Die Aktion findet im fabelhaften Königreich Perador im XII Jahrhundert und heute in London an einem Mondtag am 31. Juni statt.

Königreich Perador

In dem winzigen Königreich Perador, in einem der Vasallenbesitzungen von König Arthur, regiert König Meliot. Das Leben geht friedlich und ruhig weiter. Die einzige Tochter und Erbin des Königs, Prinzessin Melicenta, und ihre beiden Trauzeuginnen Nineth und Alison verbringen ganze Tage in Stickerei oder in Begleitung des Hofmusikers Lamison. Mädchen haben einen eintönigen Lebensstil satt, sie wollen Unterhaltung. Der Zauberer Malgrim lieh Melicent einen Zauberspiegel. Es zeigt denjenigen an, der an Sie denkt. Die Prinzessin sah dort einen ungewöhnlichen Mann namens Sam. Sie interessierte sich für einen mysteriösen Fremden, alle ihre Gedanken sind jetzt nur noch über ihn. Sam ist nicht in Perador und die Prinzessin schickt den Hofzwerg Grumet nach Malgrim, damit der Zauberer ihr hilft, Sam zu treffen. Als der König dies hört, erklärt er die Tochter des Patienten, Malgrim - einen Scharlatan, und den Zwerg - einen Säufer. Er lädt den Gerichtsarzt Jarvey ein. Der König fordert seine Tochter auf, vom Arzt verschriebene Medikamente einzunehmen und mit Trauzeuginnen zu besticken, und er selbst besucht eine Konferenz in Camelot in der Residenz von König Arthur.

London

In einer Werbeagentur arbeiten Mitarbeiter an einer Skizze für eine Strumpfwerbung. Der Künstler Sam Penton machte ein Porträt von Prinzessin Melicenta Peradora für Werbung. Während der Arbeit wurde Sam von der Prinzessin so mitgerissen, dass sie das Mädchen seiner Träume wurde. Sam glaubt, von einem Zwerg beobachtet zu werden. Als die Mitarbeiter dies hören, sind sie überrascht, dass niemand einen Zwerg gesehen hat. Plötzlich berichtet Sam, dass heute der 31. Juni ist. Freunde laden einen Arzt ein, der aussieht wie ein Arzt aus Perador. Der Arzt sagt, dass Sam Halluzinationen hat und verschreibt ihm ein Medikament. Währenddessen wird der Zwerg vor allen Augen von einer Zeichnung entführt und verschwindet.

Königreich Perador

Prinzessin Melicent schüttet die Seele von Nineth aus. Der mysteriöse Fremde Sam versank in der Seele des Mädchens, aber es gibt immer noch keine Neuigkeiten vom Zwerg. Malgrim bietet der Prinzessin einen Austausch an. Einmal gab der Zauberer Merlin ihrem Vater eine goldene Brosche. Wenn Melicent sie Malgrim gibt, wird er ihr helfen, sich mit Sam zu verbinden. Während Melicent überlegt, was er tun soll, erscheint ein kleiner alter Mann, Marlagram. Er verspricht der Prinzessin seine Hilfe und ruft seinen Neffen zum Wettbewerb. Malgrim stimmt den neidischen Nineth zu, Sam und Melicent davon abzuhalten, sich zu treffen.

London

Sam kommt, um sich in der Black Horse Bar zu entspannen. Dort trifft er Skipper Plunket. Ein Zwerg kommt auch in die Bar, die niemand außer Sam sieht. Plötzlich erscheint ein imposanter Mann. Er erscheint Sam als der Illusionist Malgrim. Malgrim stimmt dem Künstler zu, dass er heute tatsächlich am 31. Juni auch den Zwerg sieht. Er behauptet, dass Prinzessin Melicent eine echte Person ist, aber sie lebt im 12. Jahrhundert im Königreich Perador. Malgrim schlägt vor, Sam zu helfen, sie zu treffen. Männer nehmen einen betrunkenen Planeten mit, der sicher ist, dass Perador eine Bar ist, und gehen durch die Wand.

Der Chef der Werbeagentur, Dimmock, ist ratlos: Sie müssen die Skizze dem Kunden übergeben, und das Bild ist verschwunden, und auch der Künstler Sam ist verschwunden. Das Büro führt Reparaturen durch und daher gibt es ein schreckliches Geräusch von Bohrern, und dann rannte eine große Ratte aus dem Schrank. Aber im Büro erscheint ein sehr schönes Mädchen in einem mittelalterlichen Kostüm. Sie behauptet, sie sei Prinzessin Melicent, verliebt in Sam, und die Ratte sei der Zauberer Malgrim. Dimmock entscheidet, dass Melicent das nächste Modell für den Künstler ist, der eine Leidenschaft für ihn hat und sie zu Filmvorführungen schickt. Zu all den Problemen aus dem Schrank quietscht. Aus Wut schaut der Koch in ihn hinein und verschwindet.Sekretärin Peggy, die Angst um den Chef hat, verschwindet hinter ihr her, und die Angestellte Anne, die gekommen ist, verschwindet ebenfalls. Dr. Jarvis, früher von Peggy angerufen, öffnet den Schrank und sieht nur Regale voller Bücher.

Königreich Perador

In Perador verlor Sam Planet und Malgrim, traf aber Nineth. Die heimtückische Trauzeugin fütterte den hungrigen Gast und versuchte ihn davon zu überzeugen, dass Prinzessin Melicent dumm und naiv war und dass sie die am besten geeignete Partei für ihn war. Der König, der zum Schloss zurückkehrte, nachdem er von Malgrim gehört hatte, dass Sam der Ritter ist, von dem die Prinzessin träumt, schickt einen unbekannten Typ ohne Ausweis in den Kerker.

Triumph von Nineth und Malgrim: Sam und Melicent sind für immer getrennt!

London

Im Fernsehen bereiten sie sich auf die nächste Sendung "Live Discussion" vor. Der Gastgeber erwartete einen "Dorftyp", aber Marlagram und Melicent erscheinen an seiner Stelle. Gäste des Programms müssen Fragen des Gastgebers beantworten. Marlagram ist voller Worte, aber Melicenta, die nichts versteht, macht sich Sorgen um Sam. Als die Prinzessin von Marlagram erfährt, dass ihr Geliebter im Gefängnis ist, verlässt sie die Show trotz der bevorstehenden Probleme der Werbefirma. Auf Anraten von Marlagram geht Melicent in die Black Horse Bar.

Königreich Perador

Im kalten, feuchten Verlies besucht Sam Plunket, der sich als Hauptmann der Wachen verkleidet hat, um einem Freund zu helfen. Plunket traf den Chef der Werbeagentur Dimmock und versteckte ihn. Nachdem der Skipper gegangen ist, betritt Marlagram das Gefängnis. Er verspricht, Sam zu helfen, sich mit seiner Geliebten zu treffen. Marlagram verließ den Fall und während seiner Abwesenheit spielte sein Neffe einen grausamen Witz. Marlagram wird Melicenta von The Black Horse abholen und an Sam liefern.

London

Malgrim erscheint in der Black Horse Bar. Dort trifft er einen Onkel. Melicent kommt dorthin, begleitet von einem Mitarbeiter der Werbeagentur, Philip. Marlagram gießt ihm ein exotisches Getränk ein - Drachenblut. Während Philip eine ungewöhnliche Flüssigkeit schmeckt, verschwindet Marlagram mit der Prinzessin.

Königreich Perador

König Meliot erhält Planet und Dimmock. Plunket lädt den König ein, den Tourismus in Perador zu organisieren. Aber der König, ohne das moderne Steuersystem zu verstehen, ist wütend und befiehlt den Wachen, die unglücklichen Unternehmer zu ergreifen. In diesem Moment betreten Nineth und Malgrim den Raum. Malgrim nimmt die Gäste mit, und der heimtückische Nineth versucht den König zu überreden, mit ihr allein zu bleiben. Ihre Ermahnungen werden von denen unterbrochen, die Marlagram und Melicent betreten. Der König kündigt seiner Tochter an, dass morgen ein Ritterturnier stattfinden wird und der Gewinner ihr Ehemann sein wird. Als die Prinzessin ihren Satz hört, verspricht sie Marlagram eine Merlin-Brosche, wenn er ihr hilft, Sam zu heiraten. Marlagram kündigt an, dass sich zwei Gefahren dem Königreich nähern: der unbekannte Rote Ritter und der alles verschlingende Drache. Derjenige, der das Red Knight-Turnier gewinnt und den Drachen besiegt - nur er heiratet Prinzessin Melicente. Da in diesem Moment der Donner schlug, stimmt der König der Angst zu.

Nachts legten die Wachen Sam in Fesseln. Nachdem sie gegangen sind, betritt Marlagram das Gefängnis. Er bringt Sam ein köstliches Abendessen und bringt Melicent. Sie verkünden Sam, dass er bei dem Turnier, das um sechs Uhr morgens stattfinden wird, den Roten Ritter und den Drachen besiegen muss, nur dann kann er Melicent heiraten. Sam hat Angst: Er hat nie mit jemandem gekämpft, und das noch in so jungen Jahren!

Sam bereitet sich auf das Duell im Zelt vor. Nineth und Malgrim ersetzen das Outfit, das Melicent für den alten Müll vorbereitet hat. Sie schicken eine Bardame vom Schwarzen Pferd zu Sam. Sie sollte ein „Turnierbier“ präsentieren, von dem Sam Schwäche und Schwindel haben wird.

Das Duell hat begonnen. Der Rote Ritter drückt und drückt Sam. Der Rote Ritter findet sich im Zelt wieder und bittet um ein Turnierbier. Mit Sam allein gelassen, entfernt der Ritter seine Rüstung und seinen Kopf mit ihnen. Überraschenderweise ist unter dem Kopf Planet.Der Skipper erklärt dem Künstler, dass Malgrim ihn zum Roten Ritter gemacht hat.

Im Zelt spielen Sam und Plunket ohne Zuschauer die Schlacht, in der Sam gewinnt. Er nimmt den Kopf des Verlierers aus dem Zelt und zeigt ihn dem Publikum. König Meliot rittert den Künstler. Jetzt musst du den Drachen besiegen.

Der König bietet Sam die Wahl: zu gehen, da er bereits frei ist oder mit dem Drachen zu kämpfen, kann Sam im Falle eines Gewinns Melicent heiraten. Sam wählt ein Duell. Die Prinzessin bringt ihrem Geliebten ein altes Buch, das alle Informationen über Drachen enthält.

Plunket kümmert sich um den Drachen, der auf der Lichtung schläft. Anne und Peggy kommen aus dem Wald. Die Sekretärin sucht ihren Chef und Ann interessiert sich für lokale Sehenswürdigkeiten. Sam, der mit dem Buch gekommen ist, studiert den schlafenden Drachen, um ihn nach allen Regeln der Drachographie zu bekämpfen. Aber der Drache ist kein anderer als sein Koch Dimmock, der Malgrim in einen Drachen verwandelt hat. Dimmock bittet Sam, einen der zu verzauberenden Zauberer zu finden, und aus Dankbarkeit wird er seinen Retter dem Vorstand der Firma vorstellen. Um den Anschein eines Kampfes gegen den Drachen zu erwecken, schluckt der Dimmock-Drache die Hälfte von Sams Schwert. Sam und Plunket, die Anne mochten, gehen den Zauberern nach, und Dimmock diktiert in Form eines Drachen einen Brief an Peggys Sekretärin.

Prinzessin Melicent verschwand. Der besorgte König hob alle Diener auf die Füße. Sam bemerkt, dass es unter den Höflingen keine Ninet und Malgrim gibt, und schlägt vor, dass sie am Verschwinden ihrer Geliebten beteiligt sind. Marlagram rät, ins Gefängnis zu gehen.

London

Im Verlies fällt Sam. Als er aufwacht, befindet er sich in seiner Heimat London auf einer Ausstellung. Auf der Suche nach Melicent in der Menge sieht Sam eine Szene, in der die Gewinner geehrt werden. Der Anführer ist Malgrim selbst, und Nineth hilft ihm. Der Gewinner des Konditorwettbewerbs wird Melicent bekannt gegeben. Auf die Frage nach ihrem Wunsch antwortet die Prinzessin, dass sie Sam sehen möchte. Als Sam das hört, eilt er zu Melicente, aber der Händler für gefrorenen Fisch blockiert den Weg. Es kommt zu einem Kampf zwischen den Männern und Sam verliert das Bewusstsein durch einen Schlag auf den Kopf. Der Künstler kommt zur Polizei. Der Polizeiinspektor lässt die Häftlinge frei. Händeschütteln gehen sie in verschiedene Richtungen auseinander.

In böser Stimmung wandert Sam in einem Perador-Kostüm durch eine regnerische Stadt. Plötzlich hält ein Taxi in seiner Nähe. Der Fahrer entpuppt sich als Marlagram, während Melicenta im Auto sitzt.

Königreich Perador

Beim Frühstück fassen Marlagram und Malgrim ihre Konkurrenz zusammen. Ihr Gespräch wird durch das Erscheinen von Sam, Plunkett, Melicent und Dimmock unterbrochen. Sam und Melicent planen zu heiraten und Sam sollte die Prinzessin um die Hände des Königs bitten. Dimmock und die Zauberer vereinbaren, ein neues Unternehmen zu gründen, das sich mit dem Tourismus zwischen England und Perador befasst.

Epilog

Um die Hochzeit von Sam und Melicent zu feiern, mussten die Zauberer hart arbeiten. Ein Hochzeitstisch verbindet Dimmocks Büro und den Bankettsaal von König Meliot. Im Büro des Chefs laufen Reparaturen und der Lärm der Bohrer erlaubt keine Begrüßungsrede. Dann lädt der Zauberer Marlagram Gäste nach Perador ein, um eine Pause von der Zivilisation einzulegen.

Die Jungen beschließen, in beiden Welten zu leben. Sie danken den Gästen für die Begleitung der Laute des Hofmusikers Lamison.