: Die Zeit des ersten Weltkrieges. Das Mädchen hilft vielen Menschen im Dorf und bestraft diejenigen, die sich langjähriger Verbrechen schuldig gemacht haben. Von den beiden Jungen, die in sie verliebt sind, wählt sie einen aus und informiert ihre Mutter über die Verlobung.
Mehrere Jahre sind vergangen, seit die Arsenyevs nach Kiew gezogen sind. In dieser Zeit ereigneten sich viele Ereignisse: Nikich starb; verhaftete Alexander Dmitrievich und verurteilte ihn zu zehn Jahren Einzelhaft in Samara, gefolgt von einem lebenslangen Exil; Mit Beginn des Ersten Weltkriegs trat Wassili, der Bräutigam der Maus, an die Front. Sie heiratete einen Mann, der der Familie Arsenjew fremd war, und ging nach Fernost-Alina. Nachdem er die High School mit einer Goldmedaille abgeschlossen hatte, trat er in die Universität von Lenya ein. Nach sieben Stunden im Gymnasium absolvierte Mouse Pflegekurse und bekam einen Job in einem Militärkrankenhaus.
Nachdem Dinka und Myshka in die achte Klasse gezogen sind, ziehen sie auf die beliebte Farm der Familie Arsenyev in der Nähe von Kiew. Während die Mädchen alleine leben müssen: Marina ging, um ihren Ehemann zu besuchen, und Lena erhielt einen Partyauftrag.
Auf der Farm freut sich Fedork auf seine Stadtfreundin. Die Leute im Dorf sind besorgt über die Situation an der Front. Fedorkas Jugendfreund Dmitro ließ einen einsamen Soldaten leben, nachdem er vorne ein Bein verloren hatte. Fedorka befürchtet, dass der Soldat gefährliche Gespräche mit Dmitro über den Krieg führt. Dinka glaubt, dass der Soldat richtig spricht: Für wessen Land legen die Soldaten ihre Köpfe?
Im Wald, an der Stelle einer alten Taverne, befindet sich eine Hütte, in der einst ein Förster mit seiner Tochter lebte. Er bereitete das Geld für die Anmeldung einer Mitgift für seine schöne Tochter vor, die entgegen dem Willen ihres Vaters den armen Schuster Jacob heiratete, der bei Hochzeiten im Dorf Geige spielte. Bald wurde Yoskas Sohn als Kind geboren, und der Förster wollte das Geld seinem Enkel zum Unterrichten überlassen. Als der Junge vier Jahre alt war, starb seine Mutter. Yakov, der vor Trauer wütend war und Geige spielte, wechselte oft zu traurigen Melodien oder zu seinem Lieblingswalzer „Auf den Hügeln der Mandschurei“. Dafür nannten ihn die Leute "malacholny" und traten oft wegen unangemessener Musik aus dem Urlaub.
Einmal hörte Dinka, der bei einer Hochzeit im Dorf mit Fedorka zusammengefallen war, einen Musiker spielen, in dessen Nähe eine verängstigte Yoska stand. Plötzlich wechselte der Musiker von lustiger zu trauriger Musik, die Gäste schrien und das weinende Kind begann seinen Vater zu bitten, "den Spaß zu betrügen, sie würden ihn ausweisen". Das Herz des Mädchens sank. Sie tadelte ihre Freundin empört, dass Jacob großes Talent habe. Wie können es die Leute wagen, ihn zu beleidigen, seine Trauer und den weinenden Jungen zu sehen?
Dink erfährt die beängstigende Nachricht: Im Herbst wurde der Geiger getötet. Die ersten reichen Leute des Dorfes, die Matyushkin-Brüder, die erfahren hatten, dass Jacob das Geld von Yosces Großvater übrig hat, hackten den Musiker mit einer Axt. Zu dieser Zeit stellte Jacob seinem Sohn einen Studenten ein, der in der Nähe wohnte. Als der Junge von der Schule nach Hause kam, fand er einen sterbenden Vater, der ihm sagte, wer die Mörder waren. Ein Student meldete sich bei der Polizei, wurde aber bald tot im Wald gefunden. Die Mörder wurden nicht gefunden, da die Matyushkins die Polizei bestochen hatten. Frauen aus dem Dorf Yoska wurden in die Stadt zu Tante Jacob gebracht, die bald starb. Wo ist Yoska jetzt - niemand weiß es. Gerüchten zufolge läuft er mit Tramp auf dem Markt herum. Auch jetzt geht niemand in den Wald: Genau um Mitternacht spielt die Geige den Lieblingswalzer des Verstorbenen.
Als Lenya und Vasily im Herbst auf der Farm ankamen, erfuhren sie von den schrecklichen Neuigkeiten, beschlossen jedoch, es ihr nicht zu Hause zu erzählen.
Dinka glaubt nicht an Aberglauben und geht in den Wald, zu Jacobs Hütte. In dem zerstörten Haus sieht sie ein Porträt von Yoskas Mutter. Darauf schwört das Mädchen, den Sohn des Verstorbenen zu finden.
Fedorka erzählt Dinka von ihrer Trauer: Ein reicher Witwer heiratet sie und ihre Mutter lässt sie ihn heiraten, obwohl sie Dmitro liebt. Dinka verspricht, ihrer Freundin zu helfen, ihren Bräutigam abzuwehren.
Der Eigentümer der Wirtschaft, in deren Nähe sich die Farm befindet, Pan, begrüßt Dinka freundlich. Als er sieht, dass sie ohne Sattel reitet, bietet er ihr einen Damensattel und Reitstunden an, was Dinka ablehnt.
Das Mädchen lernt seine Geschichte. Ein junger hübscher junger Mann war begierig auf Dorfmädchen. Er arrangierte oft Feste, um Geld zu sparen, und nahm das Mädchen, das er mochte, mehrere Tage lang mit, nachdem er ihr gute Geschenke gemacht und ihre Hochzeit gefeiert hatte. Aber als die Pfanne ein Dorfmädchen auf sein Anwesen brachte, das wie eine Nachtigall sang. Er würde sie ins Ausland bringen, um Musik zu lernen. Pan ging in die Stadt, um Tickets und Pässe zu kaufen, und der Manager des Anwesens, sein Milchbruder, den das ganze Dorf hasst, sagte dem Mädchen, es solle nach Hause gehen, da die Pfanne heiraten und mit seiner jungen Frau kommen würde. Das Mädchen rannte verzweifelt zu ihrer Mutter, aber sie entschied, dass dies höchstwahrscheinlich wahr war: Der arme Diener der Pfanne war kein Match. Mit Trauer ertrank das Mädchen. Yefim, der damals mit der Pfanne arbeitete, hörte das Gespräch zwischen dem Steward und der ertrunkenen Frau und sagte der Pfanne die Wahrheit, aber der Bösewicht über dem Sarg des Mädchens schwor, dass es eine Lüge war. Pan, der seinem Milchbruder als sich selbst glaubte, warf Yefim von der Arbeit. Seitdem haben alle Feierlichkeiten aufgehört und die Pfanne hat nie geheiratet.
Auf einem der Stadtbasare traf Dinka den Anführer des Vagabunden, Gypsy. Ein Teenager erzählt ihr, dass Yoska getötet wurde. Das Mädchen beleidigt Vasily mit Lena, die ihr nichts von dem Mord erzählt hat. Lenya ist jetzt nicht mehr dieselbe wie zuvor. Er wurde erwachsen und sieht Dinka als Kind an. Die Maus nimmt auch oft die Seite von Erwachsenen ein. Das Mädchen hat noch einen Freund - den Nachbarn Andrei.
Dinka will wissen, was für eine mysteriöse Geige in Jacobs Hütte spielt. Nachts geht sie in den Wald. Um Mitternacht ist die Melodie des bekannten Walzers zu hören, aber Dink glaubt, dass dies nicht von Jacob gespielt wird. Sie vermutet, dass nur Yoska seine Motive kennen könnte und rennt in die Hütte, aber ein Ziegelstein fällt auf ihren Kopf.
Nachdem Dinka das Bewusstsein wiedererlangt hat, sieht sie neben sich einen Zigeuner, Yoska und einen seit langem bekannten Landstreicher namens Ear, den sie einst vor den Händlern gerettet hat. Als Gypsy merkt, dass Dinka ihre Freundin ist, warnt sie sie, niemandem davon zu erzählen, und die Kinder beschließen, sich gemeinsam an Matjuschkin zu rächen.
Eines Morgens kehrt Lenya von einer Reise zurück und Andrei kommt an. Dink erzählt Andrei von Yoska. Er verspricht Dinka Hilfe und geht, ohne sich zu verabschieden. Lenya ist unglücklich - er wollte wissen, was im Arsenal-Werk geschah, wo Andrei und sein Vater arbeiten, verbunden mit der revolutionären Arbeit mit Marina.
Verärgerte Maus beginnt ein Gespräch über Mutter. Seit sie gegangen ist, gibt es keine Neuigkeiten. Dinka erinnert sich, dass Fedorka heute verheiratet ist und wegläuft, um ihrer Freundin zu helfen.
Dinka versucht den Bräutigam davon zu überzeugen, dass Fedork kein Paar für ihn ist, aber da er aggressiv ist, gießt er einen Topf mit saurer Sahne auf ihn. Dink versteckt die verängstigte Fedorka auf der Farm und Fedorka erzählt ihrer Mutter, dass ihre Tochter versucht hat, sich verzweifelt umzubringen. Dmitro taucht unerwartet auf und erklärt, dass er dem Priester zugestimmt hat. Trotz des Protests der Eltern der Braut werden sie mit Fedorka verheiratet sein. Die Mutter des Mädchens gibt sich zurück und sieht ihre Tochter glücklich.
Die Maus ist empört, dass die Schwester an alles außer an die Familie denkt. Sie ist auch unglücklich, dass Andrei, ein ernsthafter Erwachsener, sich beeilt, eine ihrer Launen zu erfüllen. Dinka ist beleidigt: Andrey ist die einzige Person, der sie vertrauen kann. Sie erinnert sich, wie sie einmal einen jungen Zigeuner auf einer Messe ansah und beschloss, so tanzen zu lernen. Sie verbrachte die ganze Nacht in einem Zigeunerzelt, und Andrei war immer da. Währenddessen meldeten die alarmierten Familienmitglieder die vermissten Kinder der Polizei und rannten die ganze Nacht über das Messegelände. Dinka wurde zu Hause mit heißem Tee getrunken und ins Bett gebracht, und sein Vater, der Andrey nichts sagte, wurde schwer geschlagen.
Ein lang erwarteter Brief kommt von Marina, in dem sie über die Krankheit ihres Vaters berichtet. Marina will in ein Gefängniskrankenhaus gebracht werden.
Lenya ist unzufrieden mit Andrei's Freundschaft mit Dinka.Verblüfft erinnert sich Dinka Lenya, wie sie einmal auf ihn eifersüchtig war auf ein Mädchen, das ihnen verbotene Literatur nach Hause brachte und sie vertrieb. Dann sagte Lenya zu Dinka, dass er nur sie brauche. Nachdem Lenya von Yoska erfahren hat, ist sie entsetzt und verspricht Dinka seine Hilfe.
Dink ist in schweren Gedanken: Sie liebt Lenya, aber sie kann Andrei nicht verraten. Fedorka rät ihrer Freundin, eine zu wählen.
Pan beschließt, seine Kühe zu verkaufen. Die Dorfarmen wollen sie zusammen kaufen, aber der Manager will ihnen nicht zuhören, er wird die Kühe an seine Fäuste verkaufen. Yefim bittet Dinka, mit Pan zu sprechen, da er nicht auf ihn hören wird.
Pan akzeptiert freundlicherweise Dinka, aber sein Manager kümmert sich um den Verkauf von Kühen. Empört erzählt Dinka Pan, dass der Manager ein Mörder ist, das ganze Dorf und die Mutter des Unglücklichen die Wahrheit wissen. Mit freundlichen Grüßen lieben Mädchen Pfanne kann immer noch nicht beruhigen. Er ruft Yefim an, geht zur Mutter der ertrunkenen Frau und weist den Manager aus, der nun bei den Matyushkins, den Brüdern seiner Frau, wohnen wird.
Pan lehnt Fäuste ab und verkauft Kühe an Bauern. Bevor er geht, geht er ins Ausland und gibt Dinka einen Damensattel. Wütender Matjuschkin zeigt Dink auf eine Geige, die im Wald spielt.
Als Andrei Dinka ankommt, berichtet er, dass er Lenya liebt und sie sich nicht mehr treffen können. Andrei geht, verspricht aber zurückzukehren, wenn sie ihn anruft. Um Dinka zu beruhigen, schlägt Lenya vor, Yoska zu besuchen.
Die Jungs heißen die Gäste freudig willkommen. Lenya fragt sich, ob sie stehlen. Zigeuner sagt, dass sie ehrlich leben und am Laden arbeiten. Yoska, der von ihnen auf dem Basar abgeholt wurde, führte sie in den Keller der zerstörten Hütte und nahm das Wort, nicht zu stehlen, und bot Geld an, das sein Großvater hinterlassen hatte. Im Winter ziehen sie in die Stadt zur Mutter des ermordeten Studenten, die sie wie Verwandte behandelt. Der Zigeuner bittet um Geheimhaltung und bietet Hilfe an, wenn Sie jemanden verstecken müssen.
Die zurückgekehrte Marina bringt ihre verbotene Literatur mit. Sie berichtet, dass sie einen Brief von Alina erhalten hat, die eine unwürdige Person hinterlassen hat. Dinka und Lena verkünden ihr feierlich ihre Verlobung.
Verbitterte Fäuste nehmen den Bauern die gekaufte Kuh ab. Wenn sie den Soldaten betreten, der bei Dmitro lebt, werden sie als Rebellen zur Polizei gebracht, um Menschen gegen die Regierung zu erheben. Die Bauern schlugen den Soldaten ab, und die Arsenjew versteckten ihn auf der Farm.
Die Arsenyevs warten auf die Ankunft des Eisenbahnarbeiters, der eine typografische Schrift für die Zeitung mitbringen muss. Lenya geht im Namen der Partei. Die Person, die ihn am Bahnhof Dinka begleitet, bemerkt, wie ein Mann aus dem Zug steigt und sich mit einem örtlichen Polizisten trifft. Nachdem Dinka den angekommenen Eisenbahner auf die Farm geschickt hat, versucht sie, das Schmalz festzuhalten, und gibt vor, ihn für einen Verwandten gehalten zu haben, auf den sie lange gewartet hatte.
Zigeuner und Ohr schauen zu. Wenn sie das Schmalz beobachten, stellen sie fest, dass eine Suche auf der Farm geplant ist. Die verwarnten Arsenievs schicken einen Soldaten und einen Eisenbahner mit verbotener Literatur in den Wald. Efim lernt endlich das Geheimnis des Geigenspiels. Der Soldat, der sich mit den Jungs anfreundet, bleibt bei ihnen.
Die Suche liefert nicht die erwarteten Ergebnisse. Da die Integrität der Farm verletzt wird, beschließen die Arsenyevs, nach Hause zurückzukehren. Bevor sie gehen, denken Dink und Gypsy über Matyushkins Rache nach. Nachdem Dinka sich in einem Leichentuch umgezogen hat, klopft sie an ein Fenster mit Mördern und warnt vor Vergeltung. In der Ferne sind die Geräusche einer Geige zu hören. Die verängstigten Matjuschkins rufen den Priester, um die Hütte zu weihen, zu der die alarmierten Menschen gerannt sind. Dinka fühlt sich schuldig, weil die Leute so abergläubisch sind. Sie schwört, dass dies ihr letztes Unheil war und verabschiedet sich von ihrer Kindheit.
Im Zug glaubt Dinka, dass sie im Hof einer Stadtwohnung Andrei versehentlich treffen könnte.