In einem Appell an den Leser sagt der Autor, dass er sich bei der Erstellung seiner Werke von dem leiten ließ, was ihm in den Werken von Plutarch, Apuleius, Aesop, Homer oder Barkley am besten gefiel. Gracian versucht, so verschiedene Eigenschaften in einem Text zu kombinieren, und beginnt seinen Roman, der aus den folgenden Kapiteln "Krisen" besteht.
Auf dem Seeweg von der Alten zur Neuen Welt in der Nähe der Insel St. Helena kämpft der Spanier Kritilo verzweifelt ums Leben und klammert sich an ein Brett. Ein gutaussehender junger Mann hilft ihm, an Land zu gehen, der, wie sich herausstellte, beim Versuch zu sprechen keine der von Kritilo bekannten Sprachen versteht und überhaupt keine Sprache spricht. Während der Kommunikation bringt ihm Critilo nach und nach Spanisch bei und gibt ihm einen Namen - Andrenio. Andrenio zufolge wurde kritisiert, dass er der erste war, den er sah, und dass er, da er von einem weiblichen Wildtier aufgezogen wurde, nicht weiß, woher er kam, und dass er sich unter den Tieren völlig fremd fühlte, obwohl die Tiere mit ihm immer liebevoll waren. Critilo erzählt Andrenio von der Struktur der Welt. Der Höchste Schöpfer und der Ort aller Dinge - Sonne, Mond, Sterne. Eines Tages sehen sie Schiffe auf sich zukommen und Critilo bittet Andrenio, den Leuten seine Geschichte nicht zu erzählen, da dies ihm Unglück bringen wird. Sie wirkten sich auf die Seeleute hinter ihrem Geschwader aus und segelten nach Spanien. Auf dem Schiff erzählt Critilo Andrenio, dass er auf einem Schiff auf hoher See mit wohlhabenden spanischen Eltern geboren wurde. Seine Jugend war zersplittert, als er seine Eltern sehr verärgerte und das ihren Tod beschleunigte. Critilo verliebt sich in das reiche Mädchen Felicinda, in dessen Kampf er einen Gegner tötet. Infolgedessen verliert er ein reiches Erbe und Felicinda, die seine Eltern nach Spanien bringen. Kritilo studiert Wissenschaft und Kunst und macht sich bald auf den Seeweg auf die Suche nach seiner Geliebten. Der Kapitän des Schiffes stößt ihn jedoch auf Betreiben der Feinde von Kritilo ins Meer - so befindet er sich auf der Insel.
Nachdem sie an Land gegangen sind und ins Landesinnere aufgebrochen sind, werden Freunde von dem tückischen Anführer der Räuber angegriffen, von dem sie von einer anderen weiblichen Anführerin zurückerobert wurden. Unterwegs treffen sie den Zentauren Chiron, der Freunde ins Dorf bringt, wo Tausende von Tieren spazieren gehen. Die erstaunten Critilo und Andrenio sehen viele erstaunliche Dinge: Personen, die in ihren Armen und rückwärts gehen; einen Fuchs reiten; die Blinden, die die Sehenden führen, und vieles mehr. Dann, in einem unerwartet erscheinenden Wagen mit einem Monster sitzend, werden sie Zeugen noch größerer Wunder: eine Quelle, die getrunken hat und aus der Menschen auf den Kopf gestellt werden; Ein Quacksalber füttert die Menschen mit einem Gräuel und vielen anderen fantastischen Visionen.
Andrenio, von Wundern verführt, bittet um Rang am Hof des örtlichen Herrschers, und Critilo entkommt aus dem Palast im Besitz von Königin Artemia. Er stellt sich Artemia vor und bittet darum, sein zweites "Ich" - Andrenio - von der Autorität von Falsemir zu befreien. Die Königin schickt den Ministerpräsidenten, um Andrenio zu retten. Sie findet heraus, wen der Minister, der die umliegende Täuschung aufdeckt, überzeugt, das falsche Königreich zu verlassen. Im Königreich Artemia unterhalten sich Freunde mit der Königin, während Falshemir Schmeichelei, Wut und Neid in ihre Domäne schickt. Der rebellische Mob belagert den Palast, den Artemia mit Zaubersprüchen rettet. Artemia beschließt, nach Toledo zu ziehen, und Freunde verabschieden sich von ihr und setzen ihren Weg nach Madrid fort.
In Madrid erhält Andrenio plötzlich angeblich eine Nachricht von seiner Cousine Fadcirena, die seine Ankunft in Madrid begrüßt und ihn einlädt, zu kommen. Andrenio geht, ohne es Critilo zu sagen, zu Falsirena, die ihm von ihrer Mutter erzählt, die nach ihren Worten Critilos Geliebte ist. Critilo, der damit beschäftigt ist, nach dem verlorenen Liebhaber zu suchen, geht durch die Stadt spazieren und befindet sich an der geschlossenen Tür der Wohnung des Cousins. Auf seine Anfrage hin beschreiben die Nachbarn die Wohnung als die Heimat des ekelhaften Lügners Circe. Da Critilo nichts verstehen und Andrenio finden kann, beschließt er, nach Artemia zu gehen.
Unterwegs trifft er Ehenio, einen Mann mit einem sechsten Sinn - Nevy, der sich bereit erklärt, ihm zu helfen. Nachdem sie in die Hauptstadt zurückgekehrt sind, können sie Andrenio lange Zeit nicht finden und nur an der Stelle des Hauses, an der er verloren gegangen ist, finden sie die Tür zum Verlies, wo sie suchen, dass er sich sehr verändert hat. Nachdem sie die magische Flamme gelöscht haben, schaffen sie es, Andrenio zum Leben zu erwecken und weiter nach Torzhische zu ziehen. Die Verkäufer der Geschäfte sind berühmte Persönlichkeiten: Thales von Milet, Horaz, die prächtigen Fürsten und Barone.
Critilo und Andrenio gehen nach Aragon und treffen unterwegs einen mehräugigen Mann - Argus, der ihnen den Zweck jedes Auges erklärt. Unterwegs durchlaufen sie die "Bräuche der Zeitalter", unter dem Einfluss dessen, was sie dort sahen, verbessert sich ihr "Weltbild und ihre Gesundheit". Der Diener, der sich auf der Straße getroffen hat, sendet Grüße von seinem Meister Salastano, einem Wundersammler, und bittet Argus mit einem seiner Augen um die Sammlung Salastano. Critilo und Andrenio beschließen, die Sammlung zu inspizieren und mit dem Diener zu gehen. Dort sehen sie viele ungewöhnliche Dinge: prächtige Gärten mit seltenen Pflanzen und Insekten, eine Flasche mit dem Lachen eines Jokers, Tränke und Gegenmittel, Brutus-Dolche und vieles mehr. Fasziniert von der Geschichte der Reize Frankreichs beschließen Freunde, sie zu besuchen. Überwinde die hohen Gipfel der Pyrenäen und finde dich im Palast wieder.
Sie inspizieren die reichhaltige Dekoration des Palastes und sind überrascht, den Besitzer in einem dunklen, armen Raum ohne Licht in den heruntergekommenen Kleidern des Kaufmanns zu finden. Freunde, die den Höflichkeiten des Besitzers kaum entkommen sind, versuchen erfolglos, den Palast zu verlassen, der mit allen Arten von Fallen gefüllt ist: Gruben, Schleifen, Netze. Nur eine zufällige Begegnung mit einer Person, deren Flügel anstelle von Armen wachsen, hilft ihnen, Gefangenschaft oder Tod zu vermeiden. Freunde ziehen weiter nach Frankreich und treffen ein neues Monster mit Gefolge. Diese halb menschliche, halb Schlange verschwindet schnell und damit Andrenio, von Neugierde mitgerissen. Critilo eilt zusammen mit Winged Andrenio zu dem in der Ferne leuchtenden Palast.
Es stellt sich heraus, dass der Palast aus Salz gebaut ist, das die Menschen um ihn herum gerne lecken. In der ersten Halle des Palastes sehen sie eine schöne Musikerin, die abwechselnd auf einer Zither aus reinem Gold und anderen ungewöhnlich dekorierten Instrumenten spielt. Eine Nymphe sitzt in einem anderen Saal des Palastes, von dem die Hälfte alt, die andere Hälfte jung und von Schriftstellern und Dichtern umgeben ist. Im nächsten Raum befand sich die Nymphe Antiquaria, umgeben von Schätzen. Und das geht so weiter, bis Kritilo von dem Wunsch ergriffen wird, Sofisbella selbst, die Geliebte des gesamten Palastes, zu sehen.
Andrenio befindet sich auf einem riesigen Gebiet von Handwerkern: Kuchen, Töpfer, Töpfer, Schuhmacher, gefüllt mit einer so hässlichen Menge, dass Andrenio kopfüber davonstürzt.
Critilo, begleitet von Satelliten: Ein Höfling, ein Student und ein Soldat, klettert den Berg hinauf und trifft unerwartet auf den vermissten Andrenio ganz oben. Freut sich über das Treffen, erzählen sie ihre Geschichten und gehen weiter. Unterwegs treffen sie Sofisbella Fortuna, die Herrin der Sterblichen, die ein seltsames Aussehen hat: Anstelle von Schuhen - Rädern trauert die Hälfte des Kleides, die Hälfte ist elegant. Am Ende des Gesprächs gibt sie Geschenke aus und ihre Freunde erhalten den Spiegel der Einsicht. In der Zwischenzeit beginnt ein hektischer Schwarm, in dem sie nur deshalb am Leben bleiben, weil es der Glückstochter gelingt, sie an den Haaren zu packen und auf einen anderen Gipfel weiterzuleiten. Sie zeigt ihnen den Weg zum Palast von Virtelia - Königin der Glückseligkeit.
Der Einsiedler, der Critilo und Andrenio getroffen hat, führt sie zu einem Gebäude ähnlich einem Kloster, in dem der Einsiedler über die Wege des Glücks spricht und den Weg zum Virtelia-Palast zeigt. Unterwegs befinden sie sich in einem Haus, in dem sie die Waffen aller in der Geschichte bekannten Helden kennenlernen und mit Schwertern der Wahrheit, Helmen der Klugheit und Schilden der Geduld bewaffnet sind. Freunde müssen mit dreihundert Monstern in die Schlacht ziehen und sie besiegen. Sie befinden sich am Eingang des prächtigen Palastes und treffen einen Satyr, der ihnen viele Monster zeigt, die sie fesseln wollen.
Nachdem sie viele Schwierigkeiten überwunden haben, erreichen Freunde den Palast, wo sie die freundliche und schöne Königin sehen und vielen, die es wünschen, ein Publikum bieten. Jeder erhält den weisen Rat von Virtelia und Freunde fragen nach dem Weg zu Felicinda. Nachdem sie vier Freunde angerufen hat: Gerechtigkeit, Weisheit, Mut und Mäßigung, sagt sie ihnen, sie sollen Reisenden helfen, das zu finden, was sie wollen. Critilo und Andrenio nehmen den Wind auf und befinden sich auf der Straße, die zum Assistenten von Virtelia - Gonogii führt. Ihr Weg erweist sich als schwierig und lang, am Fuße der Alpen beginnt Andrenios Kopf weiß zu werden und „der Schwanenflusen Critilo wird dünner“. Wenn die Pyrenäen schwitzten, dann in den Alpen - Husten. "Wie viel Schwitzen in der Jugend, so viel Husten im Alter."
Freunde bewegen sich langsam und befinden sich in einem halb eingestürzten, heruntergekommenen Gebäude. Der begleitende Janus, ein Mann mit zwei Gesichtern, stellte ihn als Palast des Alters vor. Am Eingang des Gebäudes entfernt der Torhüter seine Rüstung und Würde von vielen Helden: Alba, Caesar, Antonio de Leyva (Erfinder der Muskete) und vielen anderen und lässt einige durch die Tür der Ehre und andere durch die Tür der Sorgen gehen. Critilo fällt in die erste und erreicht die höchste Ehre unter seinen Gefährten, wo es kein Handy gab. Andrenio, der in die zweite Tür kam, wird gequält und sieht Critilo auf der anderen Seite des Throns, nachdem er den Thron des Alters erreicht hat. Der Altersminister liest ein Protokoll über die Rechte beider.
Nach diesen Abenteuern befinden sich Freunde im Palast des Spaßes, gefüllt mit lustigen Menschen. Andrenio schläft tot ein und Critilo inspiziert den Palast, wo er viele Greuel entdeckt, die mit Trunkenheit und Ausschweifung verbunden sind. Sie kehrten mit einem neuen Begleiter - dem Guesser - nach Andrenio zurück und machten sich auf den Weg nach Italien. Sie sehen viele Wunder auf dem Weg, der Sinn von Leben und Tod wird ihnen zunehmend offenbart. Der Decoder, der Scharlatan und der Betrüger, denen sie begegnet sind, geben jeweils ihre eigene Erklärung für die Bedeutung von allem, was existiert. Die Hauptschlussfolgerung lautet: "Verführung ist am Eingang zur Welt und Einsicht am Ausgang."
Andrenio, der unterwegs vom Palast des Unsichtbaren verführt wird, verschwindet aus dem Sichtfeld seiner Gefährten und sie gehen weiter alleine. Der neue Begleiter Critilo - Clairvoyant beruhigt ihn und verspricht, Andrenio zu finden. In der Tat erscheint Andrenio an einer der Weggabelungen, und der verschwindende Hellseher inspiriert Sie, in die "Hauptstadt des gekrönten Wissens" zu gehen, die in Italien liegt.
Auf dem Weg nach Rom erlebten sie viel und näherten sich der begehrten Felicinda. Nachdem die beiden Kämpfe Puffy und Lazy getrennt wurden, ziehen Freunde zuerst nach Puffy und dann nach Lazy. Schließlich befinden sie sich in einer blühenden Gegend unter Italienern, die Spaß an der Schwelle der Nichts-Höhle haben, wo alle, die es wagten, ihre Schwelle zu überschreiten, versagten. Der Faule versucht, Andrenio in die Höhle zu schieben, und der Ehrgeizige versucht, Critilo in den Palast von Vanity zu ziehen. Freunde, die Hände umklammerten, widerstanden diesem Übel. und mit Hilfe der Pilger kamen sie zum Palast des spanischen Botschafters. Aus dem Palast, verärgert über die Nachricht vom Tod von Felicinda, machten sie sich auf den Weg, um Rom zu inspizieren und in einem Hotel zu übernachten. Nachts dringt der Bewohner in sie ein und öffnet vor der Falle, die er für sie vorbereitet hat, ein geheimes Loch, das sie in schreckliche Höhlen führte. In den Höhlen sehen sie Geister aus dem Gefolge des Todes, das in ihren Augen vom Gericht regiert wird. Pilgrim, ein niemals alternder Mann, führt sie aus der Höhle und ruft dazu auf, die Insel der Unsterblichkeit zu besuchen. Auf der Insel der Unsterblichkeit befinden sich Freunde vor den Bronzetoren, wo der Verdienst - der Wächter der Tore - den eingehenden Brief „durch Mut verifiziert und durch Gerüchte bestätigt“ fragt. Als der Wachmann die Unterschriften von Philosophie, Vernunft, Wachsamkeit, Selbstbewusstsein, Zähigkeit, Vorsicht, Wachsamkeit usw. sieht, übergibt er Andrenio und Critilo in die Wohnstätte der Ewigkeit.
