Die Handlung findet 1919 im Ural statt. Der Protagonist des Gedichts ist der Bandit Nomah, eine romantische Figur, ein anarchistischer Rebell, der "jeden hasst, der auf Marx fett wird". Er ging einmal der Revolution nach und hoffte, dass sie die gesamte Menschheit befreien würde, und dieser anarchistische, bäuerliche Traum ist Jesenin nahe und klar. Nomah drückt seine geschätzten Gedanken in dem Gedicht aus: über die Liebe zum Sturm und den Hass auf das routinemäßige, absolut nicht russische, künstliche Leben, das die Kommissare Russland auferlegten. Daher wird das Bild des "positiven" Kommissars Rassvetov in Jesenin blass.
Dawn ist gegen Nomah, aber hauptsächlich ist es eins mit ihm. Nomah, in dem Makhno klar vermutet, Nomah, und sagt, dass sich Banden derselben Täuschung wie er in ganz Russland vermehren - er ist bereit für Mord und Machtergreifung. Er hat keine moralischen Bremsen. Aber Rassvetov, der Klondike in seiner Jugend besucht hatte, war völlig unmoralisch, machte dort eine Bestandsaufnahme (gab dem Stein eine Goldmine und riss den Jackpot nach der Börsenpanik ab) und war sich sicher, dass jeder Betrug gut war, wenn die Armen die Reichen täuschten. Die Chekisten, die Nomah fangen, sind also nicht besser als er.
Nomah überfällt Züge, die entlang der Urallinie fahren. Der ehemalige Arbeiter und jetzt freiwillige Zamarashkin ist auf der Hut. Hier führt er einen Dialog mit Kommissar Chekistov, der Russland beschuldigt, was die Welt für Hunger, für die Wildheit und Gräueltaten des Volkes, für die Dunkelheit der russischen Seele und das russische Leben steht ... Nomah erscheint, sobald Zamarashkin allein gelassen wird. Zuerst versucht er ihn in eine Bande zu locken, bindet dann, entführt die Lampe und stoppt den Zug mit dieser Lampe. In einem Zug von Rassvetov mit zwei anderen Kommissaren - Charin und Lobk - erzählt von der Zukunft des amerikanisierten Russland, von dem „Stahleinlauf“, der an die Bevölkerung geliefert werden muss ... Nachdem Nomah den Zug ausgeraubt, das ganze Gold genommen und die Dampflok in die Luft gesprengt hat, führt Rassvetov ihn persönlich an Suche. In einem Bordell, in dem ehemalige Weiße Wachen Opium trinken und Banditen rauchen, wird Nomaha von einem chinesischen Detektiv, Litza-hun, aufgespürt. Der Autor versucht, in dem Gedicht die Hauptantriebskräfte des russischen Lebens aufzuzeigen, die Anfang der zwanziger Jahre identifiziert wurden: Hier ist der chekistische Jude, dessen richtiger Name Leibman ist, und sein geliebter Traum ist es, Russland zu europäisieren; hier ist der "sympathische" Freiwillige Zamarashkin, der die Kommissare und Nomah gleichermaßen mag; Hier sind die Kommissare der Minen, die glauben, dass Russland aufgezogen und zu einer prosperierenden Macht gemacht werden kann ... Aber es gibt keine elementaren Freien, elementare Macht in all diesen Charakteren. Sie blieb nur in Nomah und im rebellischen Barsuk. Das Gedicht endet mit ihrem Triumph: Nomah und Barsuk verlassen den KGB-Hinterhalt in Kiew.
Jesenin gibt keine Antwort auf die Frage, wen Russland jetzt braucht: absolut unmoralisch, aber willensstark und entschlossen Rassvetow oder ebenso starke, aber spontan freie Nomah, die keine Macht und keine Staatlichkeit anerkennt. Eines ist klar: Weder Tschechistow noch der gesichtslose Charin und Lobka noch der chinesische Litsa-Hun können mit Russland etwas anfangen. Ein moralischer Sieg bleibt bei Nomakh, der sich im Finale nicht zufällig hinter dem Porträt von Peter dem Großen versteckt und die Chekisten durch seine Augenhöhlen beobachtet.