In Nanjing, der Hauptstadt von South Tan, trifft der Würdenträger der Sonne Tung Gu ein, um den Kaiser zu überzeugen, sich dem Sunam zu unterwerfen. Minister Sun Qiqiu lässt ihn unter verschiedenen Vorwänden nicht zum Souverän zu. Ihm zufolge schickt der Gouverneur Han Xi-zai das berühmte singende Mädchen Qin Zho-lan nach Tao Gu. Tao Gu sieht sie jedoch nicht einmal an und porträtiert einen strengen Konfuzianer.

Han Xi Zai informiert den Minister darüber, dass er eine verschlüsselte Inschrift von Tao Gu gesehen hat, in der er sich über das Alleinsein beschwert. Sie beschließen, Qin Zho-lan zu ihm zurückzuschicken, diesmal unter dem Deckmantel einer jungen Witwe. Am Abend hört Tao Gu sie singen. Fasziniert von der Schönheit einer Frau bietet er ihr seine Liebe an und verspricht, sie später zu heiraten. Sie ist einverstanden. Nach einem Date gibt Tao Gu ihr sein Gedicht zur Melodie "Beautifully Around".

Der Minister informiert Tao Gu, dass der Souverän bereit ist, ihn zu akzeptieren. Auf der Party wird ein Fest arrangiert. Das Qin Zho-lan Songbook erscheint. Tao Gu versucht, eine Maske des Hüters der Moral aufzusetzen, aber Qin Zho-lan verurteilt ihn und er ist gezwungen, seine Unterschrift zum Gedicht zuzulassen. "Sein Gesicht verlieren", rennt Tao Gu zu seinem Freund Qian Chu, dem Herrscher von Hangzhou.

Qian Chu heißt Tao Gu willkommen. Zwei Jahre später erobern die Sung-Truppen Nanjing.Qin Zho-lan, die mit ihrem früheren Beruf gebrochen hat und davon träumt, sich mit Tao Gu zu treffen, kommt nach Hangzhou. Davon lernen. Qian beschließt, die Liebenden zu vereinen, testet jedoch eine Frau vor und bietet ihr an, Tao Gu in einer Menge von Beamten zu finden. Sie findet natürlich Tao und erzählt ihm von ihrer Loyalität. Tao Gu gibt auch ihre Gefühle zu. Qian verspricht, den Sung-Kaiser zu überreden, Tao Gu zu vergeben und zu seinem früheren Posten zurückzukehren, wonach die Hochzeit gespielt wird.