: Eine junge Frau erhält Briefe, auf die tanzende Menschen gemalt sind. Sherlock Holmes entdeckt, dass Notizen vom Verlobten ihrer Ex-Frau, einem Gangster aus Chicago, geschrieben wurden.
Herr Hilton Kyubit, der Vertreter der ältesten Familie in der englischen Grafschaft Norfolk, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Vor einem Jahr heiratete Herr Kyuubit einen jungen Amerikaner namens Ilsey. Vor der Hochzeit nahm das Mädchen das Wort von ihm, dass er sie niemals nach ihrem früheren Leben fragen würde. Die ganze Zeit lebte das Paar in Liebe und Harmonie, aber für einige Zeit passierte Ilsi etwas Seltsames.
Zuerst erhielt sie einen Brief aus Amerika, den sie sofort verbrannte. Bald erschien auf einer der Fensterbänke eine Zeichnung, auf der tanzende Menschen abgebildet waren. Einige von ihnen hielten Fahnen. Das Bild wurde gelöscht, ohne ihm eine Bedeutung zu geben, aber Ilsi erfuhr davon und bat darum, informiert zu werden, ob solche Zeichnungen noch erscheinen. Bald im Garten fanden sie ein Blatt mit den gleichen Figuren. Als Ilsi dies sah, verlor er das Bewusstsein. Seitdem lebt sie in einem Traum und ihre Augen sind voller Entsetzen. Herr Kyubbit will sich nicht an die Polizei wenden, da er befürchtet, dort verspottet zu werden. Er kann auch seine Frau nicht fragen: Ein Versprechen ist ein Versprechen. Es bleibt nur, den berühmten Detektiv um Hilfe zu bitten.
Sherlock Holmes erklärt sich bereit zu helfen.Er bittet Herrn Kewbit, das Auftreten von Fremden in ihrer Umgebung genau zu überwachen und sorgfältig neue tanzende Menschen zu skizzieren.
Zwei Wochen später besucht Herr Kyubbit erneut die Wohnung in der Baker Street. Er ist beschäftigt und depressiv. Zeichnungen erscheinen immer wieder und Ilsi schmilzt vor unseren Augen. Eines Nachts beschloss Herr Kyubit, mit einem Revolver in der Hand über den Zeichner zu wachen, aber seine Frau überredete ihn, ins Bett zu gehen. Dann bemerkte er, wie sich jemand unter die Tür setzte. Herr Kyuubit wollte einen Nachtbesucher fangen, aber Ilsi erlaubte es nicht, und am Morgen fand er eine Zeichnung an der Tür.
Sherlock Holmes beginnt, die Zeichnungen, die Mr. Kyubitom ihm hinterlassen hat, sorgfältig zu studieren. Nach einiger Zeit kommt ein Brief aus Norfolk mit einer neuen Zeichnung, die den Detektiv alarmiert. Mit dem nächsten Zug fährt er zu Mr. Cubeaths Haus, aber die Tragödie ist bereits eingetreten: Mr. Hilton Cubebit wird getötet und seine Frau schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei tötete Frau Cuybit ihren Ehemann und beschloss dann, Selbstmord zu begehen. Der Koch und das Dienstmädchen sagen dasselbe: Sie wurden durch das Geräusch eines Schusses geweckt, dann hörten sie einen zweiten Schuss. Als die Frauen die Treppe hinuntergingen, sahen sie den toten Meister und seine verwundete Frau bewusstlos in der Nähe liegen. Die Fenster der Tür waren geschlossen, und der Raum roch nach Schießpulver.
Sherlock Holmes studiert den Raum und sieht ein Einschussloch in ihrem Fensterrahmen und eine Handtasche voller Bankkreditkarten. Unter dem Fenster sind Spuren von Herrenschuhen und einem Ärmel sichtbar. Der große Detektiv zieht Zeichnungen von tanzenden Menschen aus seiner Tasche und stürzt sich in die Arbeit.Er schreibt eine Notiz und bittet darum, dass sie einem Mann namens Ab Sleni übergeben wird, der auf Elridges Farm lebt. Währenddessen erzählt Sherlock Holmes dem Polizeiinspektor von Mr. Cubes Besuchen und zeigt ihm die Zeichnungen. Tanzende Menschen sind ein Code, und Flaggen werden verwendet, um das Ende von Wörtern zu markieren. Allmählich enträtselte der große Detektiv diese Chiffre und stellte fest, dass die Zeichnungen von einem Amerikaner namens Ab Sleni hinterlassen wurden, der heute auf der Elridge Farm lebt. Zuerst überredete Ab Sleen Ilsi von dem Treffen, dann begann er sie zu bedrohen. Auf Anfrage fand Holmes heraus, dass Ab Sleigh einer der gefährlichsten Banditen Chicagos ist. Der Detektiv kannte den Code und schrieb ihm im Namen von Ilsi eine Notiz.
Die erschienene Amerikanerin ist sich sicher, dass Mrs. Kyubit die Notiz geschrieben hat, da niemand außer ihr den Code kannte. Als Ab Sleen erfuhr, dass Ilsi versuchte, Selbstmord zu begehen, und sich nun in einem ernsthaften Zustand befindet, widersetzte er sich nicht der Gerechtigkeit. Ilsis Vater war der Anführer der Chicagoer Bande und hatte einen Code von den tanzenden Männern. Ab liebte Ilsi und sollte sie heiraten, aber das Mädchen wollte nichts mit den Banditen zu tun haben und floh nach England. Als Ab herausfand, wo sie sich versteckte, begann er sie zu verfolgen. Ilsi bat darum, sie in Ruhe zu lassen, bot Geld an, aber Ab konnte den Verlust seiner geliebten Frau nicht akzeptieren. Während des Gesprächs erschien ihr Mann und griff nach dem Revolver. Ab und Mr. Kyubit schossen gleichzeitig: Mr. Kuybit verfehlte und Aba schoss genau. Als der Amerikaner sah, dass ein Mord stattgefunden hatte, entkam er und kehrte nur zurück, weil er eine verschlüsselte Notiz erhalten hatte.
Sherlock Holmes argumentiert, dass Mr. Cubebit zuerst geschossen hat. Unter diesen Umständen ersetzt das Gericht die Todesstrafe durch Zwangsarbeit von Abu Sleni. Frau Kyubit erholt sich und widmet ihr Leben der Pflege der Armen.
