Der Tang-Kommandeur Zhang Shaw-gui schickt seinen Untergebenen, den Türken An-lu-shan, gegen den Khitan. Zhang schickt ihn in die Hauptstadt. Kaiser Xuanzong liebt die junge Konkubine Yang Guifei und ist Regierungsangelegenheiten gegenüber gleichgültig. Trotz der Warnungen des Würdenträgers Zhang Tszyu-ling rettet er nicht nur Anyus Leben, sondern lässt sich auch vom Guifei als seine „Adoptivsöhne“ betrachten. Der erste Minister Yang Guo-chung, der Bruder des Favoriten, versucht jedoch, Anya in eine der Garnisonen zu schicken. Ein, der es geschafft hat, eine Affäre mit Guifei zu haben, schwört Rache.
Am 7. Tag des 7. Mondes, wenn der Legende nach der himmlische Weber mit dem Hirten endet, feiert der Guifey mit dem Souverän im Palast der Langlebigkeit. Er gibt ihr eine goldene Brosche und einen kostbaren Sarg und schwört ewige Liebe.
Ein Lu-shan führt seine Armee in die Hauptstadt, angeblich mit dem Ziel, den Kaiser vor unwürdigen Zeitarbeitern zu retten. Der Kaiser mit Musikern kommt in den Palastpark - Guifei will den Tanz der Regenbogenkleidung aufführen. Ein besonderer Bote aus Sichuan bringt ihre Lieblingsfrüchte der Litschi. Guifei tanzt, der Kaiser ist begeistert. Aber der Würdenträger Li Lin-fu berichtet von der Annäherung der Rebellen. Die Garnison der Hauptstadt ist klein und Li überredet den Kaiser, nach Sichuan zu ziehen. Er ist gezwungen zuzustimmen.
Der Souverän begibt sich auf eine Reise, die von seinen engen Mitarbeitern und der Armee unter dem Kommando von Chen Xuan-li begleitet wird. Unterwegs sieht er zuerst, wie schlecht die Menschen leben. Auf Wunsch der Bauern verlässt er zu ihrem Schutz einen Teil der Armee, angeführt vom Thronfolger. Die den Souverän begleitende Abteilung weigerte sich jedoch, weiterzumachen, bis er mit den unwürdigen Menschen, die den Thron umgaben, fertig war. Das erste Opfer fällt Yang Guo-chung. Aber die Soldaten sind nicht zufrieden und fordern durch Chen die Köpfe von Guifei. Der Kaiser ist gezwungen zu gehorchen - der Eunuch Gao gibt ihr eine Schnur und sie begeht Selbstmord. Die Armee stampft auf ihre Leiche und fährt fort. Der Kaiser ist traurig.
Der Aufstand wird unterdrückt. Xuanzong verzichtet auf den Thron und überlebt einsame Tage in den Erinnerungen von Yang-guifei, ohne den Blick von ihrem Porträt abzuwenden. Er legte sich zur Ruhe - sie erscheint in einem Traum ... Und vor dem Fenster klopft Regen auf die Blätter eines Platanenbaums (unter dem er Guifey verliebt schwor), und die Überzeugung des Eunuchen Gao ist vergebens - die Trauer des alten Kaisers ist endlos wie Herbstregen.
