Traum 1. Nord-Tavria, Oktober 1920
In der Zelle der Klosterkirche findet ein Gespräch statt. Budyonnovtsy ist gerade angekommen und hat die Dokumente überprüft. Golubkov, ein junger Petersburger Intellektueller, fragt sich, woher die Roten kamen, als sich die Gegend in den Händen von Weißen befand. Barabanchikova, schwanger, genau dort liegend, erklärt, dass der General, dem die Nachricht geschickt wurde, dass die Roten im Hintergrund seien, die Entschlüsselung verschoben habe. Auf die Frage, wo sich das Hauptquartier von General Charnot befindet, gibt Barabanchikov keine direkte Antwort. Serafima Korzukhina, eine junge Petersburgerin, die mit Golubkov auf die Krim flieht, um ihren Ehemann zu treffen, bietet an, eine Hebamme anzurufen, doch Madame lehnt ab. Man hört das Klappern der Hufe und die Stimme des weißen Kommandanten de Brisard. Barabanchikova erkennt ihn, wirft die Lumpen ab und erscheint in Form von General Charnota. Er erklärt de Brizar und der Run-In-Frau Lucia, dass sein Freund Drummers ihm in Eile nicht seine eigenen Dokumente, sondern seine schwangere Frau gegeben habe. Charnotha bietet einen Fluchtplan an. Dann beginnt sich das Seraphim zu erhitzen - es ist Typhus. Golubkov führt Seraphim zu einem Auftritt. Jeder geht.
Traum 2. Krim, Anfang November 1920
Die Halle des Bahnhofs wurde zum Hauptquartier von Weiß. Wo das Buffet war, sitzt General Khludov. Er ist krank mit etwas, zuckt. Korzukhin, ein Freund des Handelsministers, Ehemann von Seraphim, bittet darum, Autos mit wertvollen Pelzwaren nach Sewastopol zu schieben. Khludov befiehlt, diese Verbindungen zu verbrennen. Korzukhin fragt nach der Situation an der Front. Khludov zischt, dass die Roten morgen hier sein werden. Korzukhin verspricht, alles dem Oberbefehlshaber zu melden. Ein Konvoi erscheint, gefolgt vom weißen Oberbefehlshaber und Erzbischof von Afrika. Khludov informiert den Oberbefehlshaber, dass sich die Bolschewiki auf der Krim befinden. Afrikaner betet, aber Khludov glaubt, dass Gott von den Weißen abgewichen ist. Commander geht. Seraphim rennt herein, gefolgt von Golubkov und dem Boten Charnota Krapilin. Seraphim schreit, dass Khludov nichts tut, sondern nur hängt. Mitarbeiter flüstern, dass dies ein Kommunist ist. Golubkov sagt, sie schwärmt, sie hat Typhus. Khludov ruft Korzukhin an, aber er spürt eine Falle und verzichtet auf Seraphim. Seraphim und Golubkova werden weggeführt, und Krapilin nennt Khludov in Vergessenheit ein Welttier und spricht von einem Krieg, den Khludov nicht kennt. Er beanstandet, er sei nach Chongar gegangen und dort zweimal verwundet worden. Krapilin, der das Bewusstsein wiedererlangt hat, betet um Gnade, aber Khludov befiehlt, ihn aufzuhängen, weil er "gut angefangen und schlecht geendet hat".
Traum 3. Krim, Anfang November 1920
Der Chef der Spionageabwehr, Tikhiy, der mit einer tödlichen Nadel droht, zwingt Golubkov zu zeigen, dass Serafima Korzukhina Mitglied der Kommunistischen Partei ist und zur Propaganda gekommen ist. Silent zwingt ihn, ein Zeugnis zu schreiben und lässt ihn frei. Skunsky, ein Spionageabwehroffizier, schätzt, dass Korzukhin 10.000 US-Dollar zur Auszahlung geben wird. Ruhig zeigt, dass der Anteil von Skunsky 2000 ist. Sie stellen Seraphim vor, sie ist in der Hitze. Ruhe gibt ihr ein Zeugnis. Vor dem Fenster mit der Musik steht die Kavallerie von Charnothy. Nachdem Seraphim die Zeitung gelesen hat, schlägt er mit dem Ellbogen die Fensterscheibe aus und ruft Charnoth um Hilfe. Er rennt hinein und verteidigt Seraphim mit einem Revolver.
Traum 4. Krim, Anfang November 1920
Der Oberbefehlshaber sagt, dass Khludov seit einem Jahr seinen Hass auf ihn vertuscht. Khludov gibt zu, dass er den Oberbefehlshaber dafür hasst, dass er daran beteiligt ist, dass man nicht arbeiten kann, weil man weiß, dass alles umsonst ist. Khludov allein spricht mit einem Geist, will ihn vernichten ... Golubkov kommt herein, er beschwert sich über das Verbrechen von Khludov. Er dreht sich um. Golubkov in Panik. Er kam, um dem Oberbefehlshaber von der Verhaftung von Seraphim zu erzählen und möchte ihr Schicksal erfahren. Khludov bittet den Esaul, sie in den Palast zu bringen, wenn sie nicht erschossen wird. Golubkov hat Angst vor diesen Worten. Khludov rechtfertigt sich vor dem Geisterboten und bittet ihn, seine Seele zu verlassen. Auf die Frage von Khludov, der für ihn Seraphim ist, antwortet Golubkov, dass sie eine zufällige entgegenkommende Person ist, aber er liebt sie. Khludov sagt, sie wurde erschossen. Golubkov ist wütend, Khludov wirft einen Revolver auf ihn und sagt jemandem, dass seine Seele doppelt ist. Yesaul kommt mit einem Bericht herein, dass Seraphim lebt, aber heute hat Charnotha sie mit Waffen zurückgeschlagen und nach Konstantinopel gebracht. Khludov wartet auf dem Schiff. Golubkov bittet ihn nach Konstantinopel zu bringen, Khludov ist krank, spricht mit dem Boten, sie gehen. Dunkelheit.
Traum 5. Konstantinopel, Sommer 1921
Straße von Konstantinopel. Hängende Kakerlakenwerbung. Charnota, betrunken und düster, nähert sich der Abendkasse der Kakerlakenrennen und will Kredit aufnehmen, aber Arthur, der „Kakerlaken-König“, lehnt ihn ab. Chornota sehnt sich, erinnert sich Russland. Er verkauft silberne Gazyri und eine Schachtel mit seinen Spielsachen für 2 Lira 50 Piaster. Er steckt das gesamte Geld in den Favoriten von Janissar. Die Leute versammeln sich. Kakerlaken, die in einer Kiste "unter der Aufsicht eines Professors" leben und mit Papierreitern fliehen. Schrei: "Janitschar stürzt ab!" Es stellt sich heraus, dass Arthur eine Kakerlake getrunken hat. Alle, die Arthur den Janitscharen-Ansturm auferlegt haben, ruft die Polizei. Die schöne Prostituierte ermutigt die Italiener, die die Briten schlagen und eine weitere Kakerlake anziehen. Dunkelheit.
Traum 6. Konstantinopel, Sommer 1921
Charnota streitet sich mit Lucy, belügt sie, dass die Kiste und der Gazyr gestohlen wurden, sie erkennt, dass Charnota Geld verloren hat und gibt zu, dass sie eine Prostituierte ist. Sie wirft ihm vor, er, der General, habe die Spionageabwehr besiegt und sei gezwungen gewesen, aus der Armee zu fliehen, und jetzt bettelt er. Charnotha wendet ein: Er rettete Seraphim vor dem Tod. Lucy wirft Seraphim Untätigkeit vor und geht ins Haus. Golubkov betritt den Hof und spielt die Drehorgel. Charnotha versichert ihm, dass Seraphim lebt und erklärt, dass sie zum Panel gegangen ist. Seraphim kommt mit einem Griechen, der beim Einkaufen aufgehängt ist. Golubkov und Charnota stürmen auf ihn zu, er rennt weg. Golubkov erzählt Seraphim von der Liebe, aber sie geht mit den Worten, dass sie alleine sterben wird. Die scheidende Lucy will das Paket der Griechen öffnen, Charnota jedoch nicht. Lucy nimmt einen Hut und berichtet, dass er nach Paris fährt. Khludov tritt in Zivil ein - er wird von der Armee herabgestuft. Golubkov erklärt, dass er sie gefunden hat, sie ist gegangen und er wird nach Paris nach Korzukhin gehen - er ist verpflichtet, ihr zu helfen. Ihm wird geholfen, die Grenze zu überschreiten. Er bittet Khludov, sie zu beschützen, nicht zur Tafel zu gehen, verspricht Khludov und gibt 2 Lira und ein Medaillon. Chornota reist mit Golubkov nach Paris. Sie gehen weg. Dunkelheit.
Traum 7. Paris, Herbst 1921.
Golubkov bittet Korzukhin um ein Darlehen von 1000 Dollar für Seraphim. Korzukhin sagt nicht, dass er nicht verheiratet war und seine russische Sekretärin heiraten will. Golubkov nennt ihn einen schrecklichen, seelenlosen Mann und will gehen, aber Charnota kommt, der sagt, er hätte sich bei den Bolschewiki angemeldet, um ihn zu erschießen, und ihn durch Schießen hingerichtet. Als er die Karten sieht, bietet er Korzukhin zum Spielen an und verkauft ihm das Khludov-Medaillon für 10 Dollar. Infolgedessen gewinnt Charnotha 20.000 US-Dollar und löst 300 Medaillons ein. Korzukhin will das Geld zurückgeben, Lucy rennt zu seinem Schrei. Charnota ist erstaunt, verrät sie aber nicht. Lucy verachtet Korzukhin. Sie versichert ihm, dass er selbst das Geld verloren hat und es nicht zurückgeben wird. Jeder ist anderer Meinung. Lyusya ruft leise aus dem Fenster zu Golubkovs Ufer von Seraphim und Charnota kaufte seine Hose. Dunkelheit.
Traum 8. Konstantinopel, Herbst 1921.
Khludov allein spricht mit dem Geist des Boten. Er wird gequält. Seraphim kommt herein, sagt ihm, dass er krank ist, wird hingerichtet, dass sie Golubkov freigelassen hat. Sie wird zu Peter zurückkehren. Khludov sagt, dass er auch zurückkehren wird, und zwar unter seinem eigenen Namen. Die Seraphim haben Angst, es scheint ihr, dass sie ihn erschießen werden. Khludov freut sich darüber. Sie werden durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen. Das sind Charnota und Golubkov. Khludov und Charnota gehen, Seraphim und Golubkov gestehen sich verliebt. Khludov und Charnota kehren zurück. Charnota sagt, dass er hier bleiben wird, Khludov will zurückkehren. Jeder rät von ihm ab. Er ruft Charnot mit sich, aber er lehnt ab: Er hat keinen Hass auf die Bolschewiki. Er geht. Golubkov will das Medaillon an Khludov zurückgeben, aber er gibt es einem Paar und sie gehen. Khludov allein schreibt etwas und freut sich, dass der Geist verschwunden ist. Er geht zum Fenster und schießt sich in den Kopf. Dunkel.
