Seltsame Abenteuer ereigneten sich mit einem jungen Wissenschaftler namens Christian Theodore, der in ein kleines südliches Land kam, um Geschichte zu studieren. Er ließ sich in einem Hotel in dem Raum nieder, in dem der Geschichtenerzähler Hans Christian Andersen vor ihm lebte. (Vielleicht ist das der springende Punkt?) Die Meistertochter des Annunziate erzählt ihm von dem außergewöhnlichen Willen des letzten örtlichen Königs. Darin befahl er seiner Tochter Louise, den Prinzen nicht zu heiraten, sondern unter den Adligen einen guten, ehrlichen Ehemann zu finden. Der Wille gilt als großes Geheimnis, aber die ganze Stadt weiß davon. Die Prinzessin verschwindet aus dem Palast, um den Willen ihres Vaters zu erfüllen. Viele versuchen, ihre Zuflucht zu finden, in der Hoffnung, einen königlichen Thron zu erreichen.
Christian Theodore hört sich die Geschichte an und ist immer abgelenkt, weil er auf den Balkon des Nachbarhauses schaut, auf dem ab und zu ein hübsches Mädchen auftaucht. Am Ende beschließt er, mit ihr zu sprechen, gesteht dann sogar seine Liebe und scheint ein wechselseitiges Gefühl zu finden.
Als das Mädchen den Balkon verlässt, erkennt Christian-Theodore, dass die Prinzessin sein Gesprächspartner war. Er möchte das Gespräch fortsetzen und dreht sich halb im Scherz zu seinem Schatten um, der zu seinen Füßen liegt, und lädt sie ein, anstelle von ihm zu einem Fremden zu gehen und über seine Liebe zu sagen. Plötzlich trennt sich der Schatten und taucht in die lose vorgetäuschte Tür des benachbarten Balkons ein. Der Wissenschaftler wird krank. Die Einlauf-Annunziata bemerkt, dass der Gast keinen Schatten mehr hat, und dies ist ein schlechtes Zeichen. Sie rennt dem Arzt hinterher. Ihr Vater Pietro rät, niemandem zu erzählen, was passiert ist.
Aber in der Stadt kann jeder lauschen. Der Journalist Caesar Borgia, der den Raum betrat, entdeckt das volle Bewusstsein für das Gespräch zwischen Christian Theodore und dem Mädchen. Sowohl er als auch Pietro sind sich sicher, dass dies eine Prinzessin ist, und wollen nicht, dass sie einen Neuankömmling heiratet. Laut Pietro muss man einen entkommenen Schatten finden, der als genaues Gegenteil seines Meisters dazu beiträgt, die Hochzeit zu verhindern. Die Annunziata ist voller Angst um die Zukunft des jungen Mannes, weil sie ihn heimlich schon liebt.
Im Stadtpark findet ein Ministertreffen statt. Sie klatschen über die Prinzessin und den Wissenschaftler. Sie entscheiden, dass er kein Erpresser, kein Dieb und kein schlauer ist, sondern eine einfache naive Person. Aber die Handlungen solcher Leute sind unvorhersehbar, also muss man ihn entweder kaufen oder töten. Ein Fremder erscheint plötzlich neben ihnen (das ist der Schatten) ...
[bestehen]
Jeder sieht, dass der Schatten kaum aufsteht, taumelt und fällt. Der erste Minister erinnert sich, befiehlt den Lakaien, den König wegzunehmen, und ruft den Henker auf, den Wissenschaftler hinzurichten. Christen werden weggebracht.
Annunziata bittet Julia, etwas zu tun, um ihn zu retten. Sie schafft es, bei der Sängerin gute Gefühle zu wecken. Julia bittet den Doktor, ihr wundersames Wasser zu geben, aber der Doktor sagt, dass der Finanzminister sieben Schlösser hat und es nicht bekommen kann. Sobald der Schatten und Louise in den Thronsaal zurückkehrten, ertönte von weitem der Schlag der Trommeln: Die Hinrichtung war abgeschlossen. Und plötzlich fliegt der Kopf des Schattens von seinen Schultern. Der erste Minister versteht, dass ein Fehler aufgetreten ist: Sie haben nicht berücksichtigt, dass sie, nachdem sie den Kopf des Wissenschaftlers abgeschnitten haben, seinen Kopf und seinen Schatten berauben würden. Um den Schatten zu retten, musst du den Wissenschaftler wiederbeleben. Hastig nach lebendigem Wasser geschickt. Der Kopf des Schattens ist wieder an Ort und Stelle, aber jetzt versucht der Schatten, seinem früheren Besitzer in allem zu gefallen, weil er leben will. Louise vertreibt empört den ehemaligen Bräutigam. Ein Schatten steigt langsam vom Thron herab und drückt sich in einen Mantel gewickelt gegen die Wand. Die Prinzessin befiehlt dem Wachchef: "Nimm ihn!" Die Wache greift nach dem Schatten, aber sie haben immer noch einen leeren Mantel in der Hand - der Schatten verschwindet. „Er hat sich versteckt, um immer wieder auf meiner Straße zu stehen. Aber ich erkenne ihn, ich erkenne ihn überall “, sagt Christian Theodore. Die Prinzessin bittet um Vergebung, aber Christen lieben sie nicht mehr. Er nimmt die Hand des Verkündigten und sie verlassen den Palast.
