Der Roman enthält drei Handlungsstränge: 1. Die Erzählung, die im Auftrag des Engels Agasfera geführt wird, dessen Name „Geliebte Gottes“ bedeutet. 2. eine Geschichte über den Lebensweg von Paulus von Eicen, einem jüngeren Zeitgenossen von Martin Luther; 3. Korrespondenz zwischen Professor Siegfried Byfus, Direktor des Instituts für Wissenschaftlichen Atheismus in Ostberlin (DDR) und Professor Johanaan Leuchtentrager von der Hebräischen Universität Jerusalem.
Die unsterblichen Geister Agasfer und Luzifer, die am ersten Tag von Gott erschaffen wurden, werden vom Himmel niedergeworfen, weil sie sich weigern, sich vor Adam zu verneigen, der vor ihren Augen aus dem Staub und den vier Elementen erschaffen wurde. Ihre Wege gehen auseinander, denn Agasfer hofft im Gegensatz zu Luzifer, der sich nach der vollständigen Zerstörung von allem, was geschaffen wurde, sehnt, dass die Welt verändert werden kann. Von nun an ist er dazu verdammt, die Erde bis zum Jüngsten Gericht zu durchstreifen.
Agasfer versucht den Rebben Jeschua zu überzeugen, der glaubt, der Sohn Gottes zu sein, der die Liebe und Gunst des Vaters verdient hat, dass Gott, der Schöpfer des Universums, nicht der Gott der Liebe ist. Wenn Jeschua wirklich der Sohn Gottes ist, muss er diese Welt verändern, voller Grausamkeit und nicht Gerechtigkeit. Aber Jeschua weigert sich, mit Gott zu kämpfen und sein Reich auf Erden zu errichten: Er ist überzeugt, dass die Liebe stärker ist als das Schwert, bereit, ein Opfer zu werden, zum Schlachten verurteilt zu sein und die Sünden der Welt auf sich zu nehmen.
Agasfer weiß alles, was Jeschua erwartet: Verrat an Juda, Gericht, Kreuzigung, Tod und Auferstehung, wonach er zu Gott aufsteigen wird. Aber dies wird, wie Agasfer mit Sicherheit weiß, nichts auf der Welt ändern, was so klug arrangiert ist. Agasferus trifft Luzifer, der auf der Gier von Judas Iscariot spielt und ihn dazu inspiriert, seinen Lehrer zu verraten, wenn er selbst möchte, dass Judas ihn verrät. Agasfer wirft Jeschua Passivität vor und sagt voraus, dass die Lehren nach seinem Tod pervers sein werden und im Namen der Liebe Grausamkeit und Ungerechtigkeit begehen werden. Das letzte Mal überredet Agasfer Jeschua, der Führer und König Israels zu werden, als er das Kreuz nach Golgatha trägt und sich vor den Toren von Agasfers Haus ausruhen will. Agasfer versteckt das Feuerschwert Gottes unter seinen Kleidern, er ist bereit, ihn zum Wohle des Leidenden zu erheben und seine Feinde zu zerstreuen, aber er möchte den Becher, den der Vater ihm gegeben hat, vollständig trinken. Agasfer, wütend über seine Hartnäckigkeit, vertreibt Jeschua, und er verflucht ihn und sagt, dass er, Agasfer, von nun an auf die Rückkehr des Menschensohnes warten muss.
Luzifer überredet Agasfera, nach Jeschua zu gehen und ihn zu fragen, was er erreicht hat, indem er die Sünden der Welt auf sich genommen hat, denn die Welt wurde nach seinem Martyrium nicht besser. Agasfer verletzt den himmlischen Frieden des Menschensohnes und ruft ihn zur Rechenschaft, aber er behauptet immer noch, dass die Wahrheit in Gott ist, obwohl Agasfer sieht, dass sein Glaube an die Weisheit und Gerechtigkeit des Vaters erschüttert ist.
Agasfer und Jeschua machten sich auf die Suche nach Gott. Sie wandern in der Weite von Sheol und treffen einen alten Ältesten, der die Briefe des Buches des Lebens in den Sand schreibt, und der Wind bläst sie sofort weg. Dieser alte Mann ist Gott. Er ist seit langem von seiner Schöpfung enttäuscht: Sie lebt nach ihren eigenen Gesetzen und es gibt keine Möglichkeit, etwas in dieser schrecklichen Welt zu ändern, die selbst für ihn, seinen Schöpfer, unkenntlich geworden ist. Der Menschensohn ist empört darüber, dass der Vater ihn ans Kreuz geschickt hat und im Voraus wusste, dass es vergebens sein würde. Der Menschensohn zieht auf heiligen Fundamenten in den Krieg, und Harmagedon, die letzte Schlacht auf Erden, beginnt. Vier Reiter, Feuer, Krieg, Hunger und Tod genannt, folgen dem Menschensohn, gefolgt von Horden von Gog und Magog und den Engeln des Abgrunds, die am sechsten Schöpfungstag zusammen mit Luzifer und Agasphere vom Himmel geworfen wurden und vor ihnen ein Tier mit etwa sieben Köpfen und zehn Hörner, deren Name Antichrist ist.
Luzifer und Agasfer beobachten die Vorbereitungen für den Kampf. Die Sterne fallen vom Himmel und öffnen die Brunnen des Abgrunds, die ganze Erde brennt, Menschen verstecken sich in Höhlen und Bergschluchten, aber selbst dort überholt sie der Tod. Der Menschensohn mit seiner Armee überquert den Himmel und erhebt sich auf der Suche nach einem neuen Jerusalem, das aus Jaspis und reinem Gold gebaut ist, aber es ist nirgends zu finden. Wenn seine Armee anfängt zu murmeln. Der Menschensohn erklärt, dass Gott besiegt wurde und geflohen ist, und von nun an wurde er, der Menschensohn, Gott und wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, ein Königreich der Liebe und Gerechtigkeit, in dem der Mensch kein Feind des Menschen sein wird. Aber alle lachen über die naiven Worte des Menschensohnes: die vier Reiter Gogi und Magogi und alle sieben Häupter des Antichristen. Das höllische Lachen Luzifers ist zu hören, und es erscheint derselbe alte Mann, der das Buch des Lebens geschrieben hat. Der Menschensohn versucht ihn mit einem Schwert zu töten, aber der Älteste sagt ihm, dass der Sohn das Ebenbild des Vaters ist und untrennbar mit ihm verbunden ist. Der Älteste wird so groß, dass alles, was in seine rechte Hand passt, seinen Namen, den geheimen Namen Gottes, ausspricht. In den Augen von Agasfera, der diese Szene beobachtet, verschwindet alles: in der umgebenden Leere - nur die Gestalt des Rabbiners Jeschua, gebrechlich und erschöpft. Agasfer hört ein fernes Lachen: Dies ist alles, was von Luzifer, dem Herrn des Abgrunds und dem großen Kämpfer für Ordnung, übrig bleibt. Agasfer und Yeshu "fallen in den Abgrund, der sowohl Raum als auch Zeit ist, und es gibt weder oben noch unten nur Partikelströme - noch nicht getrenntes Licht und Dunkelheit. Agasfer und der Menschensohn verschmelzen in Liebe und werden eins und seitdem Gott ist eins mit seinem Sohn, dann wird Agasfer eins mit ihm: „ein Wesen, ein großer Gedanke, ein Traum“.
Studiosus Paulus von Eicen, der nach Wittenberg reist, um bei Luther und Melanchthon zu studieren, lernt einen bestimmten Hans Leuchtentrager kennen (die Bedeutung des deutschen Nachnamens Leuchtentrager ist identisch mit der Bedeutung des Namens Luzifer: Licht tragen, Lichtträger), der sein ständiger Begleiter und wertvoller Rat wird Eicens ganzes Leben. Dank der Hilfe von Hans, der alle Geheimnisse der Magie und Zauberei kennt; faul und kurzsichtig, aber ehrgeizig Eicen besteht erfolgreich Prüfungen, gewinnt das Vertrauen und die Unterstützung Luthers und wird Pastor. Er macht Karriere, ohne darüber nachzudenken, warum Hans sich um sie kümmert und welche Ziele er verfolgt. Die mysteriöse Gestalt des Ewigen Juden oder Agasfera, der ausnahmslos den gierigen und üppigen Eicen verlässt, einen erbitterten Antisemiten, für den die christliche Religion nur ein Weg ist, mit seinen Gegnern umzugehen und eine solide Position in der Gesellschaft zu erreichen, tritt wiederholt auf den Lebensweg von Eitsen.
Eicen arrangiert einen Streit zwischen Christen und Juden und lädt den ewigen Juden Agasfera ein, zu bezeugen, dass Jesus der wahre Messias und Sohn Gottes war. Deshalb hofft Eicen, die Juden zum wahren Glauben zu konvertieren und in ganz Deutschland berühmt zu werden. Aber Agasfer verspottet nur die Dummheit und religiöse Heuchelei von Eicen, für die er ihn grausamer Folter ausgesetzt hat. Agasfer, von Stulpen geschlagen, stirbt und Eitsen hofft, den nervigen Juden endlich loszuwerden. Viele Jahre vergehen, aber Agasfer, so jung und spöttisch wie beim ersten Treffen, erscheint wieder vor dem alten Eicen. Zusammen mit Leuchtentrager, der nicht länger verbirgt, dass er Luzifer ist, nimmt der Herr der Unterwelt, Agasfer, die Seele von Eicen weg, nachdem er ihm die Worte des Propheten Hesekiel vorgelesen und die bösen Hirten entlarvt hat.
Ein Professor an der Hebräischen Universität, Johanaan Leuchtentrager, nimmt Korrespondenz mit Siegfried Weifus auf und teilt ihm mit, dass er Agasfer, einen Zeitgenossen des Rebben Jeschua, oder Jesus Christus persönlich kennt. Der militante Atheist Byfus, der die Position des dialektischen Materialismus innehat, versucht Leuchtentrager zu beweisen, dass dies nicht möglich ist, aber am Ende der Korrespondenz ist er so fasziniert vom Geheimnis von Agasfera, dass die "zuständigen Behörden" der DDR, die die Korrespondenz der beiden Professoren beobachten, Byfus schließlich empfehlen Antworten Sie nicht auf Briefe aus Israel: Sie befürchten, dass Leuchtentrager mit seinem Freund Agasfer in die DDR kommt und so den marxistischen Byfus von der tatsächlichen Existenz des Ewigen Juden überzeugt. Es gelingt jedoch niemandem, ihre Ankunft in der DDR zu verhindern. Am 31. Dezember 1981 besuchten sie Byfus am Institut für wissenschaftlichen Atheismus, woraufhin er sie zu sich nach Hause einlud, wo sich seine Familie im Kreis vieler Freunde auf die Feier des neuen Jahres vorbereitete.
Byfus ist mit Agasfer und Leuchtentrager in seinem Büro eingesperrt und streitet, wie seine Frau ihm später erzählt, lange mit ihnen. Nach Mitternacht befindet sich in der Wand von Byfus 'Büro ein großes Loch mit verkohlten Kanten, aber weder er noch seine israelischen Kollegen sind im Raum. Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass die israelischen Bürger A. Agasfer und I. Leuchtentrager kein Visum erhielten und die Kontrollpunkte ihre Ein- und Ausreise nicht registrierten. Später wird bekannt, dass in der Nacht vom 31. Dezember 1980 auf den 1. Januar 1981 im Dienst vom Wachturm am Grenzübergang in der Friedrichstraße drei nicht identifizierte Personen durch die Luft flogen. Ein feuriger Schwanz streckte sich für zwei und sie trugen den dritten unter den Armen. Grenzverletzer flogen über die Grenze der DDR, nahmen an Höhe zu und verschwanden aus dem Blickfeld. Die "zuständigen Behörden" erfuhren jedoch viel später davon, da die diensthabenden Beamten beschuldigt wurden, während des Dienstes Alkohol getrunken zu haben, und sie ihre Strafen verbüßten.
