Der souveräne Frankenkaiser, der große Karl (derselbe Karl, in dessen Namen das Wort "König" vorkommt) kämpft seit sieben langen Jahren gegen die Mauren im schönen Spanien. Er hat viele spanische Burgen von den Bösen gewonnen. Seine treue Armee besiegte alle Türme und eroberte alle Städte. Nur der Herrscher von Saragossa, König Marsilius, der gottlose Diener Mohammeds, will die Herrschaft Karls nicht anerkennen. Aber bald wird der stolze Lord Marsilius fallen und Saragossa wird das Kapitel vor dem glorreichen Kaiser verbeugen.

Zar Marsilius beruft seine treuen Sarazenen ein und bittet sie um Rat, wie Repressalien gegen Karl, den Herrscher des schönen Frankreich, vermieden werden können. Die weisesten Mauren schweigen, und nur einer von ihnen, der Kastellan von Val-Fond, schwieg nicht. Blankandrin (wie der Mohr genannt wurde) rät zur Täuschung, um Frieden mit Karl zu erreichen. Marsilius muss Boten mit großen Geschenken und mit einem Eid der Freundschaft senden, er verspricht Carl im Namen seiner souveränen Loyalität. Der Botschafter wird dem Kaiser siebenhundert Kamele liefern, vierhundert mit arabischem Gold und Silber beladene Maultiere, damit Karl seine Vasallen mit reichen Geschenken belohnen und Söldner bezahlen kann. Als Karl mit großen Gaben seine Rückreise antritt, gelobt Marsilius, Karl in kurzer Zeit zu folgen und am Tag des heiligen Michael das Christentum in Aachen, der königlichen Stadt Karl, anzunehmen. Die Geiseln werden zu Karl, den Kindern der edlen Sarazenen, geschickt, obwohl klar ist, dass er zum Sterben bestimmt war, als der Verrat von Marsilius enthüllt wurde. Die Franzosen werden ihr Zuhause verlassen, und nur im Aachener Dom wird der mächtige Karl am großen Tag des heiligen Michael verstehen, dass er von den Mauren getäuscht wird, aber es wird zu spät sein, sich zu rächen. Lass die Geiseln besser umkommen, aber König Marsilius wird den Thron nicht verlieren.

Marsilius stimmt Blankandrins Rat zu und rüstet Karl Botschafter aus, die ihnen einen reichen Service für ihren treuen Service versprechen. Die Botschafter nehmen den Olivenzweig als Zeichen der Freundschaft mit dem König und machen sich auf den Weg.

Währenddessen feiert der mächtige Karl im fruchtbaren Garten den Sieg über Cordoba. Um ihn herum sitzen Vasallen, spielen Würfel und Schach.

In das Lager der Franken gekommen, sehen die Mauren Karl auf einem goldenen Thron, das Gesicht des Königs ist stolz und schön, sein Bart ist weißer als Schnee und seine Locken fallen in Wellen auf seine Schultern. Botschafter begrüßen den Kaiser. Sie geben alles an, was Marsilius, der König der Mauren, ihnen befohlen hatte, zu übermitteln. Karl hört den Boten aufmerksam zu und taucht mit gesenkter Stirn in Gedanken ein.

Die Sonne scheint hell über das Lager der Franken, als Karl seine Mitarbeiter einberuft. Karl will wissen, was die Barone denken, ob es möglich ist, den Worten von Marsilius zu glauben, der verspricht, den Franken in allem zu gehorchen. Die Barone, die lange Kampagnen und schwere Schlachten satt haben, wünschen eine baldige Rückkehr in ihre Heimat, wo ihre schönen Frauen warten. Aber niemand kann Karl dies raten, da jeder von ihnen von der Hinterlist von Marsilius weiß. Und alle schweigen. Nur einer, der Neffe des Königs, der junge Graf Roland, der aus den Reihen seiner engen Mitarbeiter spricht, beginnt Charles zu überreden, den Worten des lügenden Königs der Mauren nicht zu glauben. Roland erinnert den König an den jüngsten Verrat an Marsilius, als er auch versprach, den Franken treu zu dienen. Er brach sein Versprechen und verriet Karl, indem er seine Botschafter, die glorreichen Grafen von Bazan und Basil, tötete. Roland bittet seinen Herrn so schnell wie möglich, an die Mauern des rebellischen Saragossas zu gehen und Marsily für den Tod ruhmreicher Krieger zu rächen. Karl lässt die Stirn fallen, es kommt zu einer bedrohlichen Stille. Nicht alle Barone sind mit dem Angebot des jungen Roland zufrieden. Graf Ganelon tritt vor und hält eine Rede vor dem Publikum. Er überzeugt alle davon, dass Karls Armee bereits müde ist und so viel gewonnen wurde, dass Sie stolz die Rückreise an die Grenzen des schönen Frankreich anstreben können. Es gibt keinen Grund, den Mauren nicht zu glauben, sie haben keine andere Wahl, als Karl zu gehorchen.Ein anderer Baron, Nemon von Bayern, einer der besten Vasallen des Königs, rät Karl, den Reden von Ganelon und den Gebeten von Marsilius zuzuhören. Der Graf behauptet, dass die christliche Pflicht uns sagt, wir sollen den Ungläubigen vergeben und sie an Gott wenden, und es besteht kein Zweifel daran, dass die Mauren am St. Michael-Tag in Aachen eintreffen werden. Karl wendet sich an die Barone mit der Frage, wen er mit der Antwort nach Saragossa schicken soll. Graf Roland ist bereit, zu den Mauren zu gehen, obwohl sein Rat vom Meister abgelehnt wird. Karl weigert sich, seinen geliebten Neffen loszulassen, dem er viele Siege verdankt. Dann bietet Nemon of Bavaria eifrig an, die Nachricht anzunehmen, aber Karl will sie auch nicht loslassen. Viele Barone wollen auf die Straße, um ihre Loyalität zu beweisen, nur Graf Ganelon schweigt. Dann ruft Roland Karl den Rat zu: "Lass Ganelon reiten." Graf Ganelon steht erschrocken auf und sieht die Menge an, aber alle nicken zustimmend. Der verrückte Graf bedroht Roland mit langjährigem Hass auf ihn, da er Rolands Stiefvater ist. Roland, sagt Ganelon, wollte ihn schon lange zerstören, und jetzt nutzt er die Gelegenheit und schickt ihn in den sicheren Tod. Ganelon bittet Karl, seine Frau und seine Kinder nicht zu vergessen, wenn die Mauren ihn mit Sicherheit töten werden. Ganelon beklagt, dass er seine Heimat Frankreich nicht mehr sehen wird. Karl ist wütend über die Unentschlossenheit des Grafen und befiehlt ihm, sofort auf die Straße zu gehen. Der Kaiser gibt Ganelon seinen Handschuh als Zeichen der Botschaft, aber er lässt ihn zu Boden fallen. Die Franzosen verstehen, dass sie nur auf sich selbst auf dem Berg beschlossen haben, den heimtückischen Ganelon mit der Botschaft zu den Feinden zu schicken. Dieser Fehler wird ihnen großen Kummer bereiten, aber niemand kann ihr Schicksal ändern.

Graf Ganelon zieht sich in sein Zelt zurück und wählt die Kampfrüstung aus, um sich auf den Weg vorzubereiten. Nicht weit vom Lager der Franken entfernt holt Ganelon die zurückkehrende Botschaft der Ungläubigen ein, die der listige Blankandrin so lange wie möglich mit Karl zusammenhielt, um sich unterwegs mit dem Gesandten des Kaisers zu treffen. Es beginnt ein langes Gespräch zwischen Ganelon und Blankandrin, aus dem der Mohr von der Fehde zwischen Ganelon und Karl Rolands Liebling erfährt. Blankandrin fragt überrascht, warum alle Franken Roland so sehr lieben. Dann enthüllt Ganelon ihm das Geheimnis der großen Siege Karls in Spanien: Tatsache ist, dass Karls Truppen den tapferen Roland in allen Schlachten anführen. Ganelon errichtet eine Menge Unwahrheiten auf Roland, und als der Weg der Botschaft die Mitte erreicht, schwören sich der tückische Ganelon und der listige Blankandrin, den mächtigen Roland zu zerstören.

Ein Tag vergeht und Ganelon ist bereits an den Mauern von Saragossa, er wird zum König der Mauren, Marsilius, geführt. Ganelon verbeugt sich vor dem König und gibt ihm die Botschaft von Charles. Karl stimmt der Welt zu, hineinzugehen, aber am Tag des heiligen Michael wartet er auf Marsilius auf dem Thron von Aachen, und wenn der Sarazene es wagt, ungehorsam zu sein, wird er in Ketten nach Aachen geliefert und dort beschämend getötet. Marsilius, der keine so scharfe Antwort erwartet hatte, schnappt sich einen Speer und will den Grafen besiegen, aber Ganelon weicht dem Schlag aus und tritt zur Seite. Dann wendet sich Blankandrin an Marsilius mit der Bitte, den Botschafter der Franken zu hören. Ganelon nähert sich erneut dem Herrn der Ungläubigen und setzt seine Rede fort. Er sagt, dass der Zorn des Königs vergebens ist, Karl will nur, dass Marsilios das Gesetz Christi akzeptiert, dann wird er ihm die Hälfte von Spanien geben. Aber Karl wird die andere Hälfte, fährt der Verräter fort, seinem Neffen, dem geschwollenen Earl of Roland, geben. Roland wird ein schlechter Nachbar der Mauren sein, er wird benachbarte Länder erobern und Marsilia in jeder Hinsicht unterdrücken. Alle Probleme Spaniens von einem Roland, und wenn Marsilius Frieden in seinem Land will, dann muss er nicht nur Karl gehorchen, sondern auch durch List oder Täuschung, um seinen Neffen Roland zu zerstören. Marsilius freut sich über einen solchen Plan, weiß aber nicht, wie er mit Roland umgehen soll, und bittet Ganelon, ein Mittel zu finden. Wenn es ihnen gelingt, Roland zu zerstören, verspricht Marsilius den Grafen für treue Dienste, reiche Geschenke und Burgen des schönen Spaniens.

Ganelons Plan ist schon lange fertig, er weiß mit Sicherheit, dass Karl jemanden in Spanien zurücklassen will, um den Frieden auf dem eroberten Land zu gewährleisten. Karl wird Roland zweifellos bitten, auf der Hut zu bleiben, er wird eine sehr kleine Abteilung haben, und in der Schlucht (der König wird weit weg sein) wird Marsily Roland schlagen und Karl den besten Vasallen berauben. Dieser Plan spricht Marsilius an, er ruft Guenelon in seine Gemächer und befiehlt, teure Geschenke, die besten Pelze und Schmuckstücke dorthin zu bringen, die ein neuer königlicher Freund seiner Frau im fernen Frankreich bringen wird. Bald begleitete Ganelon den Rückweg und stimmte nur der Umsetzung des Plans zu. Jeder edle Moor schwört dem Frank-Verräter Freundschaft und schickt seine Kinder als Geiseln zu Carl.

Earl Ganelon fährt im Morgengrauen zum Lager der Franken und geht sofort zu Carl. Er brachte dem Meister viele Geschenke und Geiseln, aber vor allem übergab Marsilius die Schlüssel an Saragossa. Karl freute sich über Franks und befahl allen, sich zu versammeln, um zu sagen: „Das Ende des Krieges ist brutal. Wir gehen nach Hause. " Aber Karl will Spanien nicht ungeschützt lassen. Andernfalls wird er nicht einmal Zeit haben, nach Frankreich zu kommen, da die Basurmaner wieder den Kopf heben werden. Dann wird alles zu Ende sein, was die Franken in den sieben langen Kriegsjahren erreicht haben. Graf Ganelon fordert den Kaiser auf, Roland mit einer Abteilung tapferer Krieger in der Schlucht auf der Hut zu lassen. Sie werden sich für die Ehre der Franken einsetzen, wenn sich jemand traut, gegen Karls Willen vorzugehen. Nachdem Roland gehört hat, dass Ganelon Karl rät, ihn zu wählen, eilt er zum Oberherrn und spricht ihn an. Er dankt dem Kaiser für die Besorgung und sagt, dass er sich über eine solche Ernennung freut und im Gegensatz zu Ganelon keine Angst hat, für Frankreich und Charles zu sterben, auch wenn der Meister ihn allein in der Schlucht bewachen will. Karl senkt die Stirn und beginnt plötzlich zu schluchzen, während er sein Gesicht mit den Händen bedeckt. Er will sich nicht von Roland trennen, ein bitterer Vorahner nagt am Kaiser. Aber Roland sammelt bereits Freunde, die bei ihm bleiben werden, wenn Karl seine Truppen abzieht. Mit ihm werden der tapfere Gauthier, Odon, Jerin, Erzbischof Turpin und der glorreiche Held Olivier sein.

Karl verlässt Spanien mit Tränen und verabschiedet sich von Roland. Er weiß, dass sie nicht mehr dazu bestimmt sind, sich zu treffen. Der Verräter Ganelon ist der Probleme schuldig, die die Franken und ihren Kaiser erleiden.

Roland, der seine Armee versammelt hat, steigt in die Schlucht hinab. Er hört den Donner der Trommeln und beobachtet seine Augen, als sie in ihre Heimat gehen. Die Zeit vergeht, Karl ist schon weit weg, Roland und Graf Olivier klettern auf einen hohen Hügel und sehen Horden von Sarazenen. Olivier beschuldigt Ganelon des Verrats und bittet Roland, ein Horn zu blasen. Karl kann den Ruf immer noch hören und die Truppen wenden. Aber der stolze Roland will keine Hilfe und bittet die Soldaten, furchtlos in die Schlacht zu ziehen und zu gewinnen: "Gott segne dich, die Franzosen!"

Wieder steigt Olivier auf den Hügel und sieht schon sehr nahe die Mauren, deren Horden alle ankommen. Er betet erneut zu Roland, dass Karl bläst, damit Karl ihren Ruf hört und sich umdreht. Roland lehnt erneut beschämenden Wahnsinn ab. Die Zeit vergeht, und das dritte Mal fällt Olivier beim Anblick der Truppen Marsilia vor Roland auf die Knie und bittet darum, Menschen nicht umsonst zu töten, weil sie mit den Horden der Sarazenen nicht fertig werden können. Roland will nichts hören, baut eine Armee auf und eilt mit dem Schrei "Monjoi" in die Schlacht. In einem heftigen Kampf kamen die Franzosen und die Streitkräfte des gerissenen Marsilius zusammen.

Eine Stunde vergeht, die Franzosen haben die Ungläubigen gehackt, nur Schreie und das Geräusch von Waffen sind über einer tauben Schlucht zu hören. Graf Olivier eilt mit einem Speerfragment über das Feld, trifft das Moor von Malzaron, gefolgt von Turgis, Estorgot. Graf Olivier hat bereits siebenhundert Ungläubige getroffen. Der Kampf wird heißer ... Die brutalen Schläge werden von den Franken und Sarazenen zerschlagen, aber die Franken haben keine neue Kraft und der Druck der Feinde lässt nicht nach.

Marsilius eilt mit einer riesigen Armee aus Saragossa und sehnt sich nach einem Treffen mit Karls Neffen, Graf Roland. Roland sieht Marsilius auf sich zukommen und versteht erst jetzt endlich den abscheulichen Verrat seines Stiefvaters.

Der Kampf ist furchterregend, Roland sieht die jungen Franken umkommen, und in Reue eilt er zu Olivier, er will das Horn blasen. Aber Olivier sagt nur, dass es zu spät ist, um Carls Hilfe zu rufen, jetzt wird der Kaiser nicht helfen, er eilt in die Schlacht. Roland bläst ... Rolands Mund ist mit blutigem Schaum bedeckt, die Adern an den Schläfen haben sich geöffnet und ein anhaltendes Geräusch ist weit weg.

Als Karl die Grenze zu Frankreich erreicht hat, hört er Rolands Horn und stellt fest, dass seine Vorahnungen nicht umsonst waren. Der Kaiser setzt Truppen ein und eilt seinem Neffen zu Hilfe. Karl nähert sich immer mehr dem Ort der blutigen Schlacht, aber er wird niemanden mehr lebend finden.

Roland schaut auf die Berge und Ebenen ... Tod und Blut sind überall, die Franzosen sind überall, der Held fällt in bitterem Schluchzen zu Boden.

Die Zeit vergeht, Roland kehrte ins Spiel zurück, er schlug auf die Schulter, schnitt Faldron, viele edle Mauren, die schreckliche Rache Rolands für den Tod von Soldaten und für den Verrat an Ganelon. Auf dem Schlachtfeld trifft er auf Marsilius, den König von ganz Saragossa, und seine Hand wird abgeschnitten. Der Prinz und Sohn Marsilios warfen sein Pferd mit einem Damastschwert ab und stachen es mit einem Speer. Marsilius fliegt bestürzt, aber das wird ihm nicht helfen: Karls Truppen sind zu nahe.

Es war Dämmerung. Ein Kalif auf einem Pferd fliegt zu Olivier und schlägt ihn mit einem Damastspeer in den Rücken. Roland sieht Graf Olivier an und stellt fest, dass ein Freund getötet wird. Er sucht mit seinem Blick nach dem Erzbischof, aber es ist niemand in der Nähe, die Armee ist zerbrochen, der Tag ist zu Ende und die tapferen Franken sterben.

Roland geht alleine über das Schlachtfeld, er hat das Gefühl, dass die Kräfte ihn verlassen haben, sein Gesicht ist mit Blut bedeckt, seine schönen Augen sind verblasst, er sieht nichts. Der Held fällt ins Gras, schließt die Augen und sieht das Bild Frankreichs das letzte Mal wunderschön. Die Zeit vergeht, und der spanische Moor schlich sich in der Dunkelheit auf ihn zu und schlug entehrt zu. Ein mächtiger Ritter wird getötet, und niemand wird jemals den schönen Durandal (so hieß Rolands Schwert) erheben, niemand wird den unvergleichlichen Krieger der Franken ersetzen. Liegt Roland gegenüber Feinden unter dem Fichtendach. Hier findet er im Morgengrauen seine Armee von Charles. Der souveräne Kaiser fällt vor dem Körper seines Neffen auf die Knie und verspricht, ihn zu rächen.

Beeilen Sie sich lieber auf der Straße, um die Mauren einzuholen und die letzte Schlacht schmutzig zu machen.

Der verwundete Marsilius entkommt dem Zorn des Kaisers in der Hauptstadt Saragossa. Er hört den siegreichen Schrei der Franzosen, die die Stadt betreten haben. Marsily bittet um die Hilfe seiner Nachbarn, aber alle, die bestürzt waren, wandten sich von ihm ab, nur der Baligant war bereit zu helfen. Seine Truppen kamen mit den Truppen Karls zusammen, aber die Franken besiegten sie schnell und ließen die Sarazenen auf dem Schlachtfeld liegen. Karl kehrt in seine Heimat zurück, um die Leichen der Helden fromm zu begraben und ein faires Verfahren gegen die Verräter abzuschließen.

Ganz Frankreich trauert um die großen Krieger, es gibt nicht mehr den glorreichen Roland, und ohne ihn haben die Franken kein Glück. Alle erfordern die Hinrichtung des Verräters Ganelon und aller seiner Verwandten. Aber Karl will den Vasallen nicht hinrichten, ohne ihm ein Wort zu seiner Verteidigung zu geben. Der Tag des großen Gerichts ist gekommen, Karl ruft nach einem Verräter. Dann bittet einer der glorreichen Franken, Tiedry, Karl, ein Duell zwischen ihm und Ganelons Verwandter Pinabel zu arrangieren. Wenn Tiedri gewinnt, wird Ganelon hingerichtet, wenn nicht, wird er leben.

Die mächtigen Tiedri kamen auf dem Schlachtfeld zusammen und Pinabel, die Unbesiegbare, hob ihre Schwerter und eilte in die Schlacht. Helden kämpfen lange, aber weder der eine noch der andere erhalten den Sieg. Das Schicksal verfügte, dass der verwundete Tjedry das letzte Mal, als er sein Schwert über Pinabels Kopf hob, erstaunt zu Boden fiel und nicht mehr aufwachte. Der Hof des Kaisers wurde vollendet, Ganelons Soldaten an Pferde, Hände und Füße gebunden und zum Wasser getrieben. Der Verräter Ganelon erlebte schreckliche Qualen. Aber welcher Tod wird für den Tod des schönen Roland büßen ... Bitter trauert Karl um seinen geliebten Vasallen.