Akt 1. Prolog

Der alte Pridamant, ein Bürger von Rennes, sucht seit zehn Jahren vergeblich nach seinem einzigen geliebten Sohn Klindor, den er einst verbannt hat und jetzt bereut. Dorant, ein Freund aus Kindertagen von Klindor, führt den alten Mann zum Zauberer Alcandre, der in einer Grotte "arbeitet". Sie haben Alcandra noch nichts erklärt, aber er weiß bereits alles und beruhigt Pridamant und bietet ihm an, ihm mit Hilfe von "sprechenden Geistern" das Leben seines Sohnes von dem Moment an zu zeigen, als er Rennes verließ.

Apostelgeschichte 2-4. Die Abenteuer des Zylinders

Clindor erscheint. Er lebt in Bordeaux und dient dem "Captain" Matamor der Gascon, der sich um Isabella kümmert, ein Mädchen aus einer guten Familie. Ihr Vater Geront will sie mit dem jungen Baron Adrast heiraten. Aber Klindor, dem Matamor befohlen hat, sich um Isabella zu kümmern, verliebt sich in sie. Adrast, der das Gefühl hatte, dass Isabella ihn nicht liebt, bat ihren Vater und Siret Lisa um Unterstützung, die ebenfalls in Klindor verliebt und dementsprechend eifersüchtig ist. Das Mädchen verspricht dies, um Klindor und Isabella bei einem Liebesdatum zu überraschen. Liebhaber fallen in eine Falle, aber Klindor ... tötet Adrast. Der inhaftierte und zum Tode verurteilte Held flieht dank der Hilfe der reuigen Lisa.

Akt 5. Tragödie

Zwei Jahre sind vergangen.Die verheiratete Isabella und Klindor sind mit dem englischen Prinzen Florilam zusammen. Isabella erwischt ihren frivolen Ehemann bei einem Date mit Prinzessin Rosina, Florilams Frau. Die Ehepartner werden erklärt und Klindor, überrascht von der Großzügigkeit von Isabella, beschließt, Rosina zu verlassen. Die Prinzessin erscheint und bettelt, dann bedroht sie Klindor. Katastrophe! Die Leute von Florilam brechen ein, töten Klindor und Rosina und entführen Isabella auf Befehl des Prinzen. Der Epilog und das Ende der Illusion: Die Toten werden lebendig und es stellt sich heraus, dass dies alles nur ein Theaterstück war. Der Verräter war beleidigt, dass sein Sohn Schauspieler wurde (dieser Beruf wurde von den Bürgern nicht respektiert). Alcander erklärt ihm den Adel und die Nützlichkeit des neuen Theaters. Der Süchtige ändert schnell seine Überzeugungen und beschließt, zu seinem lieben Clindor nach Paris zu gehen.