Am Rande des Waldes, vor der Mühle, mahlt der Müller Thaddeus eine Windmühle, um die Mühle zu reparieren. Er diskutiert den Aberglauben von Menschen, die davon überzeugt sind, dass keine Mühle ohne Zauberer auskommen kann. Aber er selbst wurde in einer Mühle geboren und wuchs dort auf und sah keinen einzigen Brownie in seinen Augen. Nun, wenn irgendetwas als Hexerei betrachtet werden sollte, dann ist dies Betrug und Betrug.
Erscheinender Filimon - der Bräutigam von Anyuta, der Tochter des Bauern Ankudin, bittet den Müller, sich über die vermissten Pferde zu ärgern. Der Müller, der das Warten vorwegnimmt, verspricht, die Anfrage zu erfüllen, verlangt jedoch eine Vorauszahlung. Nach einem langen Geschäft willigt der Müller ein, sich zu drehen, und fordert Philemon dreimal auf, sich in der Sonne zu drehen, dann einmal gegen die Sonne und zum Baum zu gehen. Abschließend verband der Müller Philemon die Augen mit einem Taschentuch und befahl ihm, auf seine Rückkehr zu warten, ohne die Fragen von jemandem zu beantworten. Er zeichnet mit Kreide einen Kreis um Philemon und tritt zurück.
Der abgestürzte Filimon ermutigt sich mit einem Lied. Der Müller nimmt die Mühlsteine heraus und wirkt Zauber, indem er sie dreht, um Geräusche zu erzeugen. Philemon hat noch mehr Angst und greift zitternd nach dem Baum. Für einige Zeit wirkt der Müller Zauber in einem bedrohlichen Ton, wonach er Filimons Augen löst und ihn beruhigt.Auf Filimons Frage nach Pferden spielt er mehrmals auf die Zahlung an und stört, nachdem er das Geld erhalten hat, die Tatsache, dass die Pferde nicht zurückkehren werden.
Der Müller, der seinen Geisteszustand schon lange gespürt hat, schaut auf die Handfläche von Philemon und spricht von einem Auerhahn, der ihn plagt, und fordert ihn auf, alles zu erzählen, ohne sich zu verstecken. Philemon spricht über seinen Wunsch, Annie zu heiraten, die von ihrer Mutter behindert wird - "edle Nachkommen", so Philemon. Und wenn der Vater von Anyuta ein Bauer ist und einen Schwiegersohn haben möchte, ist die Mutter ein edler Sohn. Miller verspricht, die Angelegenheit zu regeln, für die ihm "ein Viertel guter Roggen" versprochen wurde. Miller und Philemon gehen zufrieden miteinander in die Taverne, um den Vertrag zu notieren.
Anute kommt aus dem Bauernhof Filimon. Annie, die ihre Eltern fürchtet und sich schämt, versucht zu gehen, aber der Wunsch, zu bleiben, überwältigt sie und sie hört auf. Philemon, der ihre Unentschlossenheit sieht, wird wütend und wirft ihr dies vor und sagt, dass es schöner ist als sie und er sie nicht verfolgen wird. Anyuta, den Philemon mag, kommt langsam auf ihn zu und beginnt ein Gespräch. Auf die Frage von Filimon, warum sie nicht zu Versammlungen kommt, beschwert sich Anyuta über ihre Mutter, die sie nicht aus dem Haus lässt. Philemon beruhigt sie und verspricht, dass sie bald heiraten werden.
Der betrunkene Müller, der auftauchte, schien sich über Anyuta zu ärgern, da dies ihre Erklärung mit Filimon stört. Im Gegenteil, Philemon versichert ihr, dass sie mit Hilfe des Müllers eine Hochzeit spielen können. In der Ferne erscheint Anyutas Mutter Fetinha und zwingt den Müller und Filimon, sich hinter dem Hof des Bauern vor ihr zu verstecken. Fetinha schimpft mit Anyuta wegen Müßiggang und treibt sie zur Arbeit.Anyuta macht ihrer Mutter Vorwürfe, weil andere Mädchen laufen und sie immer noch bei der Arbeit ist, aber sie geht gehorsam.
Fragt Miller im Haus von Fetinha. Sie lädt ihn ein und lauscht der Magie des Müllers, der ihre geheimen Gedanken erraten hat. Der Müller fordert den erstaunten Fetinier auf, ihm etwas zu trinken zu bringen, und erhält eine ganze Flasche Wein als Geschenk.
Um die verengte Annie zu verzaubern, schickt der Müller Fethinho weg, legt Annie mit dem Rücken zum Monat zurück, gibt ihr einen Spiegel und fordert sie auf, sich das Spiegelbild des Monats anzusehen. Dann macht er Philemon unmerklich ein Zeichen, aus dem Schatten zu treten und Anyuta zu erscheinen. Annie, die das Bild von Philemon sieht, freut sich über die Vorhersage. Der Müller mit den Zeichen fordert Philemon auf, wieder zu verschwinden, und Annie befiehlt, auf den Spiegel zu schlagen, damit die Vision sie nicht erfasst. Die erschienene Fetinha fragt Anyuta, die ihr schien, sie will nicht reden und geht für sich.
Fetinha fragt sich, welche Art von Schwiegersohn sie haben wird, weil sie einen Adligen will. Der Müller schickt sie auf den Weg und sagt, dass jeder, den sie zum ersten Mal trifft, ihr Schwiegersohn sein wird. Auf dem Weg trifft Fetinha Filimon und rennt erschrocken zurück. Der Müller beruhigt sie und fragt nach dem Treffen, das Fetinier anscheinend gefallen hat, aber sie bezweifelt, ob er ein Adliger ist? Melnik versichert, dass er ein Adliger ist, und beschreibt sogar, dass er aus „dem Dorf Khleborodov, dem Dorf Dobry-Pozhny“ stammt, weigert sich jedoch, einen Namen zu nennen.
Anscheinend erschien Ankudin ein Pferd und spricht über den schweren Bauernanteil. Er wird vom Müller und Philemon aufgehalten, und nach Grüßen heiratet der Müller Philemon und charakterisiert ihn als einen klugen Kerl.ohne Vater und Mutter gewachsen. Ankudin mochte den Kerl, und er stimmt fast zu, befürchtet nur, dass seine Frau gegen ihn sein wird, und er kann nicht ohne Hilfe mit ihr fertig werden. Miller verspricht ihm, dieses Hindernis zu überwinden.
Fetinha trifft Ankudin vor den Toren des Hauses mit den Worten, dass sie ihre Tochter herumgebracht hatte, zu denen Ankudin sagte, dass er auch um Anyuta herumgekommen war. Beide wollen nicht sagen, für wen sie sich streiten, aber jeder besteht auf seiner Wahl: Ankudin - für den Bauern und Fetinha - für den Adligen
Fetinha, die unter den arbeitenden Mädchen sitzt, erzählt Anyuta, dass sie Hochzeitslieder für sie gesungen haben. Auf die Frage nach dem verengten Fetinha überzeugt sie von seiner guten Wahl - einem Adligen aus dem Dorf Khleborodovo. Ankudin, der auftauchte, war überrascht und fragte erneut. Fetinha wiederholte, dass Anyutas Bräutigam ein Landbesitzer aus dem Dorf Dobry Pozhni war und von Thaddeus dem Müller verheiratet wurde. Ankudin glaubt nicht und spricht über das Matchmaking des Müllers, sondern nur über einen Bauern aus demselben Dorf.
Ankudin und Fetinha befragen den Müller wegen seiner Weissagung. Er überzeugt jeden von der Richtigkeit seiner Wahl und verspricht, den Bräutigam zu versorgen, der für Ankudin ein Bauer und für Fetinha ein Adliger ist. Ankudin schlägt vor, dass der Müller ihn um einen Werwolf geworben hat. Fetinha stimmt ihm zu.
Ein betrunkener Müller mit einer Balalaika repräsentiert Filimon Fetigne, Ancudina und Anyuta. Jeder von ihnen erkennt in Filimon die Person, mit der er sich zuvor getroffen hat. Der Müller erklärt das scheinbare Missverständnis mit den Worten des Liedes, dass wir in Russland seit langem "der Landbesitzer selbst, der Bauer selbst / der Sklave selbst und der Bojar selbst" sind.Solche Leute, erklärt der Müller, werden "der Klassenkamerad - sowohl der Adlige als auch der Bauer - sind alle eins" genannt. Annie überredet ihren Vater und ihre Mutter, sie für Philemon zu geben.
Ankudin und Fetinha, die nichts verstanden haben, sind auf ihre Weise zufrieden, jeder von ihnen ist halb zufrieden. Alle sind sich einig, dass sie eine Hochzeit spielen müssen, und danken dem Müller. Der Chor tritt in Aktion, der den Müller verherrlicht und die Hochzeit segnet. In dem Lied drückt jeder der Anwesenden seine Einstellung zu dem aus, was geschieht, und wendet sich an seinen Schwiegervater und fordert ihn auf, alle zu seinem Fest zu führen.
