An dem Tag, an dem bekannt wird, dass die Japaner die russische Flotte besiegten, erhält Kapitän Vasily Aleksandrovich Rybnikov ein mysteriöses Telegramm aus Irkutsk. Er zieht in ein schmutziges Bahnhofshotel und beginnt sofort, durch alle öffentlichen Orte in St. Petersburg zu wandern.

Überall: auf den Straßen, in Restaurants, in Theatern, in Pferdekutschen, an Bahnhöfen erschien dieser kleine, schwarze, lahme Offizier, seltsam gesprächig, zerzaust und nicht sehr nüchtern.

Überall erklärt er, dass er während des Mukden-Retreats am Bein verletzt wurde, fordert Vorteile und erfährt unterwegs die neuesten Nachrichten aus dem russisch-japanischen Krieg. Von Zeit zu Zeit sendet Rybnikov Telegramme an verschiedene Postämter nach Irkutsk.

Vladimir Ivanovich Schavinsky, Angestellter einer großen St. Petersburger Zeitung, lernt Rybnikov in einem kleinen dunklen Restaurant kennen, in dem sich täglich eine fröhliche Gesellschaft von St. Petersburger Zeitungsreportern versammelt. Der elende und elende Stabskapitän spricht, zerschmettert das mittelmäßige Kommando und lobt - mit einiger Zuneigung - den russischen Soldaten.

Alles, was er hatte, war gewöhnlich, reine Armee ... Aber er hatte etwas ganz Besonderes an sich, verborgen, ... eine Art innere angespannte, nervöse Kraft.

Nachdem Shchavinsky ihn beobachtet hat, bemerkt er eine gewisse Dualität in seinem Aussehen. Sein übliches Stupsnasengesicht im Profil sieht spöttisch und klug aus und im Gesicht - sogar arrogant. Shchavinsky bemerkt auch, dass Rybnikov nicht betrunken ist, sondern nur vorgibt, betrunken zu sein. Zu dieser Zeit wacht der betrunkene Dichter Pestrukhin auf und sieht den Offizier mit einem trüben Blick an: "Ah, japanisches Gesicht, bist du noch hier?" "Japanisch. So sieht er aus “, entscheidet Shchavinsky. Diese Idee wird stärker, als Rybnikov versucht, sein verletztes Bein zu demonstrieren: Die Unterwäsche eines Infanterieoffiziers der Armee besteht aus feiner Seide.

Shchavinsky, ein Sammler „seltener und seltsamer Manifestationen des menschlichen Geistes“, interessiert sich für Rybnikov. Der Journalist beginnt ernsthaft zu vermuten, dass sich ein japanischer Spion unter den ramponierten Uniformen des Kapitäns versteckt. Ein schräges, freches Gesicht, ständige Ehrerbietung und eine Art, sich die Hände zu reiben - all das ist kein Zufall.

Was für eine unvorstellbare Präsenz des Geistes sollte diese Person besitzen und spielen ... in der Hauptstadt einer feindlichen Nation eine so böse und treue Karikatur eines russischen Soldaten!

Schavinsky will seinen Verdacht bestätigen. Er nutzt den Moment, beugt sich zum Kapitän und sagt, er sei ein japanischer Militäragent in Russland. Aber Rybnikov reagiert in keiner Weise. Der Journalist beginnt sogar zu zweifeln: Schließlich gibt es unter den Kosaken im Ural und in Orenburg viele genau solche mongolischen Gesichter mit gelben Gesichtern. Shavinsky verspricht dem Kapitän des Kapitäns, sein Geheimnis zu bewahren, bewundert seine Gelassenheit und bewundert die japanische Verachtung für den Tod.Rybnikov akzeptiert kein Kompliment: Der russische Soldat ist nicht schlechter. Der Journalist versucht, seine patriotischen Gefühle zu beleidigen: Der Japaner ist immer noch ein Asiat, ein Halbaffe ... Rybnikov stimmt bereitwillig zu. Schavinsky beginnt erneut, an seinen Schlussfolgerungen zu zweifeln.

Am Morgen beschließen sie, den Bungalow bei den "Mädchen" fortzusetzen, wo Schavinsky Rybnikov als Scherz die Namen japanischer Generäle nennt. Clotilde bringt Rybnikov in den zweiten Stock.

Die Anziehungskraft auf eine Frau, die immer noch von einem harten asketischen Leben, ständiger körperlicher Müdigkeit, intensiver Arbeit des Geistes und Willens unterdrückt wurde, wurde plötzlich von einer unerträglichen, berauschenden Flamme in ihm entfacht.

Nach einiger Zeit schläft Rybnikov in einem alarmierenden Schlaf ein. Worte der Rede eines anderen brechen von seinen Lippen. Die verängstigte Clotilde geht unter und tritt der Firma bei, die sich laut Gerüchten der Polizei ständig um den mysteriösen Kunden von Lenka formiert. Clotilde erzählt ihm von ihrem seltsamen Gast, der im Traum Japanisch spricht und sie an einen Mikado erinnert, von seiner "seltsamen Zärtlichkeit und Leidenschaft".

Lenka untersucht den Kapitän in der Türverriegelung und beschließt zu handeln. Eine Minute später stand er bereits auf der Veranda und rief die Stadtmänner mit alarmierenden Pfeifen an.

Rybnikov wacht auf und hört schwere Schritte im Korridor. Aus dem Gesicht von Clotilde erkennt er, dass er in Gefahr ist. Der falsche Kapitän des Hauptquartiers dreht den Schlüssel in der Tür, springt leise auf die Fensterbank und öffnet das Fenster. Eine schreiende Frau greift nach seiner Hand. Er bricht aus und springt ungeschickt nach unten.Im selben Moment fällt die Tür unter die Schläge und Lenka springt ihm im Lauf nach. Rybnikov wehrt sich nicht, wenn sich der Verfolger auf ihn stützt. Er fragt nur: "Nicht schieben, ich habe mir das Bein gebrochen."