: Der Erzähler führt einen in Schwierigkeiten geratenen georgischen Prinzen nach Tiflis. Sein Begleiter arbeitet nicht, lebt von seinem Mitreisenden und verspricht bei seiner Ankunft ein gutes Leben. In der Stadt angekommen, verschwindet er spurlos.

Im Hafen von Odessa lernt der Erzähler den georgischen Prinzen Shakro Ptadze kennen. Von einem Kameraden getäuscht, blieb er ohne Lebensunterhalt. Der Erzähler lädt den Georgier ein, mit ihm zu Fuß auf die Krim zu gehen. Er verspricht Shakro, dass er entweder einen Begleiter für Tiflis finden oder persönlich mit ihm gehen wird.

Unterwegs lernen sie sich näher kennen. Sharko Ptadze erzählt dem Geschichtenerzähler vom Leben im Kaukasus, vom Zoll. Diese Geschichten sind interessant, aber sie überraschen den Erzähler mit der Brutalität und Barbarei der Kaukasier. Die Geschichten eines Georgiers malen ihn in einem unschönen Licht.

Der Erzähler und Ptadze kommen auf der Krim an. Der Erzähler arbeitet, ernährt sich und seinen Begleiter, während die Georgier der Arbeit ausweichen, aber er drängt ihn ständig als Kameraden. Charcot verdient nur durch das Sammeln von Almosen.

Der Erzähler erträgt alles und vergibt seinem Begleiter, aber sobald die Georgier ihn schwer beleidigen. Eines Abends, als ein Georgier am Feuer sitzt, beginnt er über das Aussehen des Erzählers zu lachen und behauptet, sein Becher sei dumm wie ein Widder. Der beleidigte Erzähler verlässt seinen Begleiter, vergleicht sich aber mit ihm und entschuldigt sich bei ihm.Der Erzähler vergibt dem Georgier erneut.

Theodosius täuscht ihre Erwartungen, Reisende gehen nach Kertsch, wo es auch keine Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, um nach Tiflis zu gelangen. Dann hat der Erzähler einen Plan, den er mit dem Einsetzen der Dunkelheit umsetzt.

Nachts stehlen Reisende ein Boot und setzen Segel. Sie sterben fast in den Tiefen des Meeres, landen aber immer noch am Boden. An Land fliehen die Satelliten zum Feuer, das vor ihnen funkelt.

Hunde greifen Reisende an, aber Hirten vertreiben sie, bringen Reisende ans Feuer, füttern sie und entscheiden, was zu tun ist. Es gibt Vorschläge, sie auf den Häuptling oder den Zoll zu reduzieren. Der älteste der Hirten beschließt, den Georgier und den Erzähler freizulassen und das Boot am Morgen nach Kertsch zurückzuschicken.

Der Erzähler erhält Brot und Schmalz von den Hirten auf der Straße, dankt ihnen, was den alten Mann überrascht, und macht sich zusammen mit Ptadze auf den Weg nach Anapa. Unterwegs lachen die Georgier, der Erzähler interessiert sich für den Grund seines Spaßes. Shakro antwortet: „Weißt du, was ich tun würde, wenn wir uns an diese Ataman-Bräuche halten würden? Wissen Sie? Ich würde über dich sagen: Er hat die Männer im Hotel ertränkt! Und ich würde weinen. Dann hätten sie Männer verschont und wären nicht nach Turma geschickt worden. “

Der Erzähler ist empört über den Zynismus seines Gefährten und versucht, ihm die Unrichtigkeit seiner Urteile zu beweisen, erzielt jedoch in dieser Angelegenheit keinen Erfolg. Shakro versteht die einfachen menschlichen Gesetze der Moral nicht. Ein Georgier nutzt alle Vorteile des Erzählers und verspricht ihm das Paradies in Tiflis.

Sie kommen in der Region Terek an.Shakros Kleidung und Schuhe sehen bedauerlich aus, aber sein unermüdlicher Appetit erlaubt es dem Erzähler nicht, Geld für neue Kleidung für den Georgier zu sparen. In einem Dorf holt er fünf Rubel aus der Tasche eines Geschichtenerzählers, trinkt sie und bringt eine Frau mit. Sie beginnt, dem Erzähler die Schuld zu geben, verlangt von ihm Geld, das er angeblich einem Georgier in Odessa abgenommen hat, und droht, es auf das Militär zu reduzieren. Mit Hilfe von drei Flaschen Wein gelingt es dem jungen Mann, Skandale zu vermeiden.

Am frühen Morgen verlassen der Erzähler und die Georgier das Dorf. Auf ihrem Weg fällt Regen. Der Erzähler gibt der Stimmung nach und beginnt zu singen, aber Ptadze verbietet ihm, weiterzumachen. Der Georgier sagt seinem Begleiter, dass er, Shakro, ein Mann ist und der Erzähler niemand. Er verspricht zu belohnen, wenn er ihm weiterhin dienen wird.

In der Nähe von Vladikavkaz werden Reisende von den Circassianern angeheuert, um Mais zu sammeln. In dieser Zeit stiehlt Shakro Lezinins Kisei. Dies wird bereits auf dem Weg nach Tiflis festgestellt. Der Erzähler, der von der Rache der Circassianer gehört hat, nimmt dem Georgier den Musselin und wirft ihn auf die Straße. Er versucht erneut, Ptadze zu erklären, dass seine Tat schlecht ist. Er hört zuerst schweigend zu und greift dann den Erzähler an. Zwischen ihnen gibt es einen kurzen Kampf. Shakro hält sie auf. Sie stellen sich auf, ruhen sich aus und machen sich wieder auf den Weg.

Reisende kommen nach Tiflis, betreten aber nicht die Stadt - Shakro überredet den Erzähler, bis zum Abend zu warten, er schämt sich, dass er, der Prinz, in Lumpen ist. Der Georgier nimmt einem Freund eine Mütze ab, um nicht erkannt zu werden, und bittet ihn, auf ein Springreiten an der Verii-Brückenstation zu warten.Der georgische Prinz Shakro Ptadze geht, der Erzähler trifft ihn nicht mehr.