Diese Geschichte beginnt mit den Beschwerden von Foma Grigoryevich an jene Zuhörer, die versuchen, ihm „einen Yaku-versicherten Kazochka“ zu entlocken, und dann die ganze Nacht unter der Decke zittern. Dann geht er jedoch zu der Geschichte über, was seinem Großvater widerfahren ist, den der edle Hetman mit einem Brief an die Königin geschickt hat. Der Großvater, der sich von seiner Frau und seinen kleinen Kindern verabschiedet hatte, war bereits am Morgen in Konotop, wo um diese Zeit eine Messe stattgefunden hatte. Großvater mit einem in einen Hut eingenähten Diplom machte sich auf die Suche nach Feuerstein und Tabak und traf ein kleines Kosakenmädchen, und zwischen ihnen begann ein solcher „Scherz“, dass sein Großvater sein Geschäft bald vergaß. Bald von der Messe gelangweilt, gingen sie weiter mit einem anderen Bücken, der sich auf sie stürzte.
Zaporozhets, der den ganzen Abend Freunde mit ausgefallenen Geschichten behandelt hatte, verstummte bei Nacht, erstarrte und enthüllte schließlich, dass er seine Seele an die Unreinen verkauft hatte, und in dieser Nacht den Begriff der Abrechnung. Großvater versprach, nachts nicht zu schlafen, um den Kosaken zu helfen. Alles war in Dunkelheit gehüllt, und Reisende mussten im nächsten Bus anhalten, in dem bereits alles schlief. Die Gefährten beider Großväter schliefen bald ein, so dass er die Wache alleine tragen musste. Wie er konnte, kämpfte sein Großvater mit einem Traum: Er untersuchte alle Karren und fuhr seine Pferde und zündete eine Wiege an - aber nichts und sogar die Hörner, die ihm unter einem nahe gelegenen Karren erschienen, konnten ihn aufmuntern. Er wachte am späten Morgen auf und fand den Kosaken nicht, die Pferde verschwanden, aber am schlimmsten war, dass der Hut des Großvaters mit dem Brief und dem Geld verschwand, der gestern für eine Weile vom Großvater und dem Kosaken ausgetauscht wurde. Und der Teufel schalt den Großvater und bat die Chumaks, die im Fetzen waren, um Rat - alles ohne Erfolg. Dank des Shinkar gab er seinem Großvater für fünf Zloty an, wo er den Teufel finden könne, um sein Rückkehrschreiben anzufordern.
Mitten in der Nacht trat mein Großvater in den Wald und ging einen kaum wahrnehmbaren Weg entlang, der vom Shinkar angezeigt wurde. Wie er warnte, klopfte alles im Wald, denn die Zigeuner, die aus ihren Löchern gekommen waren, schmiedeten Eisen. Nachdem der Großvater alle angezeigten Zeichen passiert hatte, ging er zum Feuer, um das sich schreckliche Gesichter befanden. Sa und Großvater. Sie schwiegen lange, bis der Großvater zufällig seinen Fall erzählte. "Erysipel und Ohren zeigten und Pfoten streckten sich." Der Großvater warf sein ganzes Geld, die Erde zitterte und er befand sich fast in der Hitze. Hexen, Monster, Teufel - rundum tanzten "einige verdammte Trepak". Plötzlich saß er am Tisch, erstickt mit Essen, aber alle Stücke, die er nahm, fielen anderen in den Mund. Ein genervter Großvater, der die Angst vergaß, begann zu schimpfen. Alle lachten, und eine der Hexen lud ihn ein, dreimal einen Narren zu spielen: gewinnen - seinen Hut, verlieren - und das Licht Gottes nicht sehen. Beide Male blieb er ein schlechter Großvater, obwohl er im zweiten die Karten selbst übergab und sie zunächst recht gut waren. Er vermutete zum dritten Mal, langsam die Karten unter dem Tisch zu überqueren - und gewann. Nachdem er einen Hut erhalten hatte, plünderte und forderte sein Großvater sein Pferd und drohte, die gesamte dämonische Versammlung mit dem heiligen Kreuz zu überqueren. Nur Pferdeknochen donnerten vor ihm. Sein Großvater weinte, aber die Teufel gaben ihm ein anderes Pferd, das ihn durch die Dips und Sümpfe, über die Abgründe und die schreckliche Steilheit trug. Der Großvater konnte nicht widerstehen und brach zusammen, sondern wachte auf dem Dach seiner eigenen Hütte auf, blutüberströmt, aber ganz. Verängstigte Kinder stürmten zu ihm ins Haus und zeigten seiner Mutter, dass die schlafende Frau auf einer Bank hüpfte. Der Großvater weckte seine Frau, die von purer Teufelei träumte, und ging sofort zur Königin, um die Hütte bald zu weihen. Dort, nachdem er Wunder gesehen hatte, vergaß er für eine Weile den Teufel. Ja, es ist offensichtlich, dass er aus Rache lange danach "genau jedes Jahr und genau zu dieser Zeit" verhinderte, dass das Haus geweiht wurde. Seine Frau tanzte gegen ihren Willen.