John Beaver, ein junger Mann von 25 Jahren, lebt in London im Haus seiner Mutter, die sich mit der Reparatur und Vermietung von Wohnungen beschäftigt. John arbeitete am Ende von Oxford, bevor die Krise begann, in einer Werbeagentur. Seitdem hat es niemand geschafft, ihm einen Platz zu finden. Er steht spät auf und sitzt fast jeden Tag am Telefon und wartet darauf, dass ihn jemand zum Mittagessen zu sich nach Hause ruft. Oft passiert dies in letzter Minute, wenn jemand von einem Gentleman enttäuscht wird. Dieses Wochenende wird er mit seinem jüngsten Freund Tony Last in Hetton Castle bleiben.

Nachdem Tony ein Telegramm von Beaver erhalten hat, der zusammen mit seiner Frau Brenda und seinem Sohn John Andrew ein ruhiges Wochenende mit seiner Familie verbringen wollte, äußert er keine besondere Begeisterung für seine Ankunft und vertraut den Gast seiner Frau an. Beaver macht einen guten Eindruck auf Brenda und scheint ihr schließlich sogar eine interessante Gesprächspartnerin zu sein. Brenda hat den Wunsch, eine Wohnung in London zu mieten, und Beavers Mutter hilft ihr dabei. Bald merkt Tonys Frau, dass sie von ihrem neuen Bekannten mitgerissen wurde. In London angekommen, gehen sie und ihre Schwester Marjorie in das Restaurant einer ihrer gemeinsamen Freundinnen, wo sie sich mit Mrs. Beaver und Lady Cockers trifft. Letztere lädt alle zu ihrem Termin ein, der in wenigen Tagen fällig ist. Als Brenda Zeit ist, London zu verlassen, begleitet Beaver sie zum Bahnhof, aber auf die Bitte von Brenda, sie zu einem Termin mit Polly Cokpers zu begleiten, antwortet er mit einer ungeschickten Entschuldigung, weil es ihn nach seinen mentalen Berechnungen mehrere Pfund kosten wird, weil er Brend vor dem Termin führen muss in einem Restaurant. Brenda ist verärgert.

Am nächsten Tag kommt ein Telegramm von Beaver nach Hatton, in dem er berichtet, dass er es geschafft hat, seine Angelegenheiten zu regeln und bereit ist, sie nach Polly zu begleiten. Brendas Stimmung verbessert sich deutlich. Trotz der Proteste von Beaver zahlt Brenda für das Mittagessen in einem Restaurant. Auf dem Weg zu Polly, die auf dem Rücksitz eines Taxis sitzt, zieht Brenda John zu sich und küsst sie. Am Tag nach dem Empfang klatscht ganz London nur darüber, dass Brenda und Beaver eine Affäre beginnen.

Für drei Tage kehrt Brenda nach Hatton zurück, zu ihrem Ehemann und Sohn, und reist dann unter dem Vorwand der Hektik einer Wohnung nach London. Sie ruft Tony morgens und abends an und verbringt die meiste Zeit mit Beaver. Bald informiert sie ihren Ehemann, dass sie sich für Kurse in Wirtschaftswissenschaften für Frauen an der Universität einschreiben möchte und daher viel Zeit in London verbringen muss.

Eines Tages meldete sich Tony, der seine Frau vermisste, ohne Vorwarnung in London an. Brenda ist mit seiner unerwarteten Ankunft unzufrieden und weigert sich, sich mit ihm zu treffen. Tony geht in einen Club, wo er zusammen mit seinem Freund Jock Grant-Menzies sehr betrunken ist und den ganzen Abend Brenda anruft, was sie verrückt macht. Als Tony nach Hetton zurückkehrt, streitet er sich mit seinem kleinen Sohn, der, nachdem er seine Mutter vermisst hat, seinen müden und gereizten Vater mit Fragen bombardiert.

Nach diesen Ereignissen kommt Brenda an zwei aufeinander folgenden Wochenenden mit ihren Freunden nach Hatton. Sie wird von ihrem Gewissen gequält und möchte, dass sie mehr als eine Liebesbeziehung erlebt. Sie möchte, dass sich ihr Mann für ihre neue Bekanntschaft, Jenny Abdul Akbar, interessiert, die einmal mit einem schwarzen Mann verheiratet war, einer sehr exzentrischen, aber schönen Frau, die allen von ihrem harten Leben erzählte. Tony findet sie jedoch anstrengend und der Roman scheitert.

Irgendwie wird, wenn Brenda wie üblich in Abwesenheit im Hetton Forest ein Jagdlager organisiert. John Andrew, der bereits Ponyreiten kann, darf teilnehmen. Nach Beginn der Jagd wird der Junge unter der Aufsicht des Bräutigams Ben nach Hause geschickt. Auf dem Rückweg ereignet sich ein Unfall mit dem Kind: Das eigensinnige Pferd von Miss Ripon, dem Nachbarn von Flippers, der ebenfalls mit ihnen ging, erschrocken vom Auspuff des Mopeds, steht auf den Hinterbeinen und schlägt Johns Huf in den Kopf. Der Junge fällt in den Graben. Der Tod kommt sofort. In jüngerer Zeit ist ein Haus voller Spaß von einer Atmosphäre der Trauer umgeben. Jock Grant Menzies, der bei der Jagd anwesend war, reist nach London, um Brand den Vorfall zu melden. Brenda ist zu dieser Zeit zu Besuch. Als sie vom Tod ihres Sohnes erfährt, weint sie bitterlich. Nach der Beerdigung verlässt sie Hetton sehr schnell und schreibt Tony aus London einen Brief, dass sie niemals nach Hause zurückkehren wird, dass sie in Beaver verliebt ist und sich von Tony scheiden lassen will.

Bei einer Scheidung ist Brenda die Klägerin, es ist bequemer. Um Tonys Scheidung zu formalisieren, müssen Zeugen in der mündlichen Verhandlung gefunden werden, um seine Affäre mit einer anderen Frau zu beobachten. Dazu findet er in einer der Bars eine bestimmte Millie, ein Mädchen von leichter Tugend, und geht mit ihr nach Brighton. Hinter ihnen gehen Detectives. Milli nimmt Tony ohne Vorwarnung mit, ihre Tochter, die sich ständig um Erwachsene dreht und Tony mit ihren Bitten und Launen belästigt.

Nach seiner Rückkehr nach London führt Tony ein ernstes Gespräch mit Brendas älterem Bruder Reggie, in dem Reggie einen Unterhaltsbetrag für Brenda-Kinder verlangt, der doppelt so hoch ist wie der Betrag, den Tony zuweisen kann. Außerdem tauchen einige unangenehme Tatsachen auf, so dass Tony sich am Ende weigert, Brenda scheiden zu lassen. Sie kann es nicht verlangen, da die Aussagen der Brighton-Zeugen keinen Cent wert sind, weil die ganze Zeit ein Kind im Zimmer war und das Mädchen in dem Zimmer schlief, das Tony beide Nächte besetzen sollte. Anstelle einer Scheidung beschließt Tony, vorübergehend zu gehen und eine Expedition nach Brasilien zu unternehmen, um eine verlorene Stadt zu suchen.

Tony wird von Dr. Messinger begleitet, einem erfahrenen Forscher, obwohl noch ein ziemlich junger Mann. Während Tony an die Küste Südamerikas segelt, lernt er ein Mädchen namens Theresa de Vitreux kennen, nachdem er zwei Jahre in einem Pariser Hostel studiert hatte, das nach Trinidad zurückkehrte. Zwischen ihnen besteht ein flüchtiges Interesse, das mit Miss de Vitreux sofort verschwand, nachdem sie herausgefunden hat, dass Tony verheiratet ist. Nachdem Tony und Dr. Messinger in Brasilien gelandet sind, kommen sie mit den einheimischen Indianern in Kontakt und leben einige Zeit in der Nähe ihrer Siedlung. Sie leiden schrecklich unter lästigen Insekten, hoffen aber, dass die Indianer ihnen helfen, zum Stamm der Paivai zu gelangen, der zwar als sehr grausam gilt, aber Anscheinend besitzt er einige Richtlinien, wie man das Schloss findet. Die Indianer bauen Boote für Reisende und transportieren sie entlang des Flusses in das Land des Landes. Nachts verschwinden sie selbst spurlos. Weiter bewegen sich Tony und der Arzt alleine flussabwärts. Unterwegs wird Tony krank, er hat Fieber, Fieber steigt und er verbringt viele Tage und Nächte in einem bewusstlosen Zustand. Dr. Messinger macht sich alleine auf den Weg, um schnell jemanden zu holen, der Tony hilft. Im Whirlpool ertrinkt der Arzt, und Tony, der sich in einem Wahnzustand kaum erholt, macht sich auf den Weg durch den Walddschungel und geht in das indische Dorf. Dort trifft er den alten Mr. Todd, der nicht lesen kann, aber schrecklich gern zuhört, wenn er Bücher liest, in großer Zahl, die ihm sein Vater hinterlassen hat, der einst hier als Missionar gearbeitet hat. Er heilt Tony, erlaubt ihm aber nicht zu gehen und zwingt ihn, ständig alle Bücher vorzulesen und vorzulesen. Tony lebt seit fast einem Jahr in seiner Hütte. Einmal legt Mr. Todd ihn für zwei Tage in den Schlaf und als Tony aufwacht, informiert er ihn, dass einige Europäer nach Tony gesucht haben und er gab ihnen seine Uhr, um sicherzustellen, dass Tony tot war. Jetzt wird niemand mehr nach ihm suchen und Tony wird sein ganzes Leben in einem indischen Dorf verbringen müssen.

Nachdem Brenda erfahren hat, dass sie verwitwet ist, heiratet sie Jock Grant-Menzies, und Hetton geht nach Tonys Willen zu seinen Verwandten Lastam.