Amerika, Texas, 1946. Seine sechsunddreißigjährige Tochter beabsichtigt, das Land zu verkaufen - es generiert kein Einkommen, und das Leben am Stadtrand passt entscheidend nicht zur Erbin. Der 16-jährige John Grady versucht seine Mutter davon zu überzeugen, die Ranch, auf der Vertreter dieser Familie viele Jahre gearbeitet haben, nicht zu verkaufen. Er selbst liebt Pferde, und Landarbeit ist für ihn die Norm. Mutter ist unerbittlich. John Grady bittet seinen Vater um Hilfe, der seit langem bei seiner Familie lebt. Vor kurzem hat er offiziell die Scheidung eingereicht und sich geweigert, das Land zu beanspruchen.

John Grady beschließt, nach Mexiko zu gehen und dort herauszufinden, was sein Schicksal in seiner Heimat Texas abgelehnt hat. Sein Freund, die siebzehnjährige Lacey Rawlins, geht mit ihm.

Unterwegs begleitet sie ein Teenager auf einem prächtigen braunen Pferd. Er heißt Jimmy Blevins und berichtet, dass er sechzehn Jahre alt ist, obwohl es für ihn schwierig ist, mehr als dreizehn auszusehen, und der Name stimmt verdächtig mit dem Namen des berühmten Predigers an diesen Orten überein. Die drei setzen ihre Reise fort, obwohl John Grady und Rawlins das alarmierende Gefühl haben, dass diese Bekanntschaft nichts als Ärger bringen wird.

Der neue Satellit ist hartnäckig, stolz, schießt genau von einem Revolver und ist nicht gesprächig. Er berichtet, dass er von zu Hause geflohen ist und seinem Stiefvater nicht gehorchen wollte, aber woher er sein prächtiges braunes Pferd hat, bleibt ein Rätsel.

Es ist dieser Hengst, der Konflikte mit weitreichenden Folgen verursacht. Das erste, was sie sehen, wenn sie in der kleinen mexikanischen Stadt Encantada sind, ist der Blevins-Revolver, der aus der Gesäßtasche eines Einheimischen ragt, der in den Motor des Autos gräbt. Nachdem John Grady und Rawlins durch die Stadt gereist waren, stellten sie schließlich den Aufenthaltsort der Bucht fest. - Die Operation - die Rückgabe von Blevins 'Eigentum erfolgt mitten in der Nacht, aber es ist nicht möglich, leise zu gehen: Das Bellen von Hunden erhöht den gesamten Bezirk, und nach den „Pferdedieben“ wurde die Verfolgung geschickt. Um die Verfolger zu verwirren, löst sich die Abteilung auf. Jetzt reisen John Grady und Rawlins wieder zusammen.

Bald schaffen sie es, einen Job in einer großen Hacienda zu bekommen. Die Liebe von John Grady zu Pferden bleibt für den Besitzer, Don Hector Roch, der selbst ein leidenschaftliches Pferd ist, nicht unbemerkt. John Grady zieht in den Stall und konzentriert sich auf Fragen der Pferdezucht. Rawlins bleibt in einer gemeinsamen Baracke mit den Vaquero-Hirten.

Ein flüchtiges Treffen mit der siebzehnjährigen Tochter des Besitzers, Alejandra, verändert das Leben von John Grady dramatisch. Er verliebt sich in einen schönen Mexikaner, und sie machte anscheinend auf einen jungen amerikanischen Cowboy aufmerksam.

Ihre Pferderücken bleiben unbemerkt. Duett Alfonso, die Tante von Don Rocha, befürchtet, dass ein solches Hobby ihrer Großnichte viel Kummer bereiten wird. Sie lädt John Grady ein, zu Hause Schach zu spielen, und macht dann beim Tee deutlich, dass sie seine Kontakte mit Alejandra nicht gutheißt.

Es ist nicht bekannt, in welche Richtung die Ereignisse gehen würden, aber hier ergreift Alejandra selbst die Initiative. Beleidigt durch die Einmischung der Tante in ihr persönliches Leben stürzt sie sich entgegen den Argumenten des gesunden Menschenverstandes und den Verhaltensregeln einer Mexikanerin kopfüber in den Strudel der Leidenschaft. Nachts kommt sie in John Gradys Schrank an, und dann reiten sie nachts.

Sobald John Grady und Rawlins eine Abteilung berittener Polizisten auf der Straße bemerken, die unter Umgehung der Hütte zum Haus des Besitzers geschickt werden. Dann gehen sie, aber das Gefühl einer bevorstehenden Katastrophe bleibt bestehen.

Eines Tages am Morgen kommen Polizisten in John Gradys Schrank und holen ihn ab. Im Hof ​​sieht er Rawlins mit gefesselten Händen im Sattel. Sie legten ihm auch Handschellen an und schickten ihn unter Bewachung nach Encantada, wo sie ihn in ein örtliches Gefängnis steckten. Dort treffen sie sich wieder mit Blevins. Es stellt sich heraus, dass er, nachdem er der Verfolgung entkommen war, einen Job auf einer Ranch bekam und, nachdem er etwas Geld verdient hatte, nach Encantada zurückkehrte, um seinen Revolver zurückzugeben. Hier ist die Rückgabe von Eigentum jedoch nicht reibungslos. Nur dieses Mal kann Blevins der Verfolgung nicht entkommen, und als er zurückschießt, tötet er einen der Anwohner und verletzt zwei weitere.

John Grady und Rawlins werden vom Kapitän, dem örtlichen Polizeichef, zur Befragung aufgefordert. Er fordert sie auf, zuzugeben, dass sie Mexiko infiltriert haben, um Pferde zu stehlen und Einheimische auszurauben, und alle Zusicherungen junger Amerikaner, dass sie hierher gekommen sind, um ehrlich zu arbeiten, erscheinen dem Kapitän als die offenste Lüge: Er kann nicht verstehen, warum Einwohner von Texas werden angeheuert, um für eine mexikanische Ranch zu arbeiten. Wenn sie zu Hause für dieselbe Arbeit sind, könnten sie mehrmals mehr bekommen.

Ein paar weitere Tage vergehen, und drei Gefangene werden in einen Lastwagen gesetzt, der sie zum Gefängnis von Saltillo bringen soll. Aber nur John Grady und Rawlins kommen ans Ziel. Der Lastwagen hält auf einem verlassenen Anwesen an, der Kapitän und ein Verwandter des Verstorbenen bringen Blevins zu einem Eukalyptushain, zwei Schüsse kommen von dort, wonach die Mexikaner alleine zum Auto zurückkehren.

Bevor der Kapitän sich von seinen Schutzzauber trennt, macht er klar, dass sie in einem mexikanischen Gefängnis nicht überleben können. Wenn sie frei sein wollen, müssen sie einen Deal abschließen, auf dessen Grundlage zusätzlich zum „materiellen Teil“ die Stille die Rolle spielt trat in einem Eukalyptushain auf. Die ersten Tage im Gefängnis bestätigen die Worte des Kapitäns. John Grady und Rawlins müssen ihr Recht auf Leben mit den Fäusten verteidigen. Dann interessiert sich die örtliche "Behörde" Perez, die in einem separaten Haus lebt und alle Privilegien genießt, die ein Vogel im Gefängnis fliegen kann. Perez deutet transparent an, dass er bereit ist, ein Vermittler zwischen ihnen und den Gefängnisbehörden zu werden, um ihre Freilassung natürlich nicht kostenlos sicherzustellen. John Grady und Rawlins berichten, dass sie kein Geld haben und von Transaktionen keine Rede sein kann.

Kurz nach diesem Gespräch greift ein Schläger Rolins an und fügt ihm mehrere Stichwunden zu. Er wird in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, und John Grady erkennt, dass ein neuer Versuch höchstwahrscheinlich nicht mehr weit ist. Mit dem Geld, das Blevins kurz vor seinem Tod an ihn überwiesen hat, kauft er ein Messer. Wie sich herausstellte, täuschte ihn die Vorahnung nicht: Am selben Tag wurde er im Speisesaal von einem Mann angegriffen, der eindeutig speziell eingestellt war. In einem verzweifelten Kampf verwundet John Grady seinen Gegner tödlich, doch er selbst landet in einem Gefängniskrankenhaus.

Sein Leben ist jedoch in Gefahr und er erholt sich schnell. Sobald ein Fremder zu seiner Station kommt und herausfindet, ob er sich selbstständig bewegen kann. Es stellt sich heraus, dass dies kein anderer als der Leiter des Gefängnisses ist. Bald treffen sie sich bereits in seinem Büro, wo er John Grady einen Umschlag mit Geld gibt und ihm sagt, dass er und Rawlins frei sind, auf allen vier Seiten aufzuräumen. John Grady erkennt, dass sie vom Duo Alfons gekauft wurden. Er versteht auch die Bedingungen, unter denen sie dies tat.

Rawlins kündigt eine Entscheidung an, nach Hause zurückzukehren. Im Gegenteil, John Grady wird die Hacienda wieder besuchen, in der er lebte und arbeitete, um sich sowohl dem Duett Alphonse als auch Alejandra zu erklären.

Als er dorthin zurückkehrt, stellt sich heraus, dass Alejandra jetzt in Mexiko-Stadt ist, aber Alfonsos Duett stimmt zu, ihn zu akzeptieren. John Grady versucht ihr zu erklären, dass weder er noch Rawlins etwas mit "Pferdediebstahl" zu tun hatten, dass sie nur ihrem Begleiter halfen, das Pferd zurückzugeben, das vor ihm weggelaufen war, aber er erkannte bald, dass dies nicht der Punkt war. Der Hauptgrund für ihre Verhaftung ist die Rache von Don Rochi, der die Romanze der Tochter mit seinem Angestellten hart nahm.

John Grady möchte ein Treffen mit Alejandra und sie verbringen einen Tag in der Stadt Zacatecas. Dies ist ein sehr trauriges Treffen. Alejandra sagt ihm, dass er ihn immer noch liebt, aber versprochen hat, ihn nie wieder zu sehen - nur zu diesem Preis könnten Sie ihm Freiheit kaufen.

Sie trennen sich. Diesmal scheint es für immer. Jetzt ist John Grady auf dem Weg nach Encantad, um die Pferde zurückzugeben - ihn, Rawlins und Blevins. Er nimmt den Kapitän als Geisel und macht sich auf den Weg, aber bei einer Schießerei auf der Ranch bekommt er eine Kugel in sein Bein. Er nimmt den Kapitän mit und geht in die Berge, in der Hoffnung, seine Fußabdrücke zu verwirren und der Verfolgung zu entkommen. Eines Nachts überholen ihn immer noch bewaffnete Männer, die jedoch nichts mit der Polizei zu tun hatten. Sie nehmen den Kapitän auf und fahren mit ihm in eine unbekannte Richtung. John Grady kann sich vorstellen, wer sie sind und warum sie den Kapitän brauchen.

Jetzt kehrt er nach Texas zurück und versucht, den wahren Besitzer des Braunhengstes zu finden, aber es gelingt ihm nicht. Zwar beanspruchen einige ihre Rechte an dem Pferd, aber als Ergebnis des Prozesses werden ihre Ansprüche für zahlungsunfähig erklärt und die Bucht bleibt im Besitz von John Grady.

Er trifft Rawlins wieder und gibt ihm sein Pferd zurück. Er bietet John Grady an, bei ihm zu bleiben und für die Ölentwicklung zu arbeiten, wo sie gut bezahlen, aber John Grady lehnt ab. Er fühlt sich wie ein Fremder in der neuen Industriewelt, die Straße nach Mexiko ist für ihn gesperrt, die Familienfarm ist verkauft. Im Finale reitet er nach Westen in den Sonnenuntergang, gefolgt vom Bayhengst Blevins. Die Umrisse der texanischen Ebene werden vage, und es ist bereits schwierig zu sagen, dass sich die Silhouetten des Reiters und der Pferde im realen oder mythologischen Raum auflösen.