Moskau. Vorfrühling 1775 Graf Grigory Grigorievich Orlov erhält die Gelegenheit, ihren Bruder zu sehen, da er sich im Gefolge von Kaiserin Katharina befindet, die nach Moskau kommt. Er erwischt seinen Bruder in Trunkenheit und allerlei Vergnügen. Alex flirtet mit Frauen, neulich hat er mit jemandem gekämpft. Gregory schämt sich für seinen Bruder und sagt, dass seine Sehnsucht, Langeweile in Moskau, nichts für den Helden von Chesma ist. Gregory hingegen glaubt, dass Aleksey früh unangenehm war - eine alarmierende Zeit, in der sogar die Luft voller Bosheit ist: Je mehr Verdienste, desto mehr Feinde. Gregory erzählt seinem Bruder, dass Catherine sich zu ihm gewandelt hat: Sie hat Minuten gezählt, bevor sie sich getroffen haben, und jetzt ist sie ruhig und herablassend und hat sogar Mitleid mit ihm. Und das ist das Schlimmste von allen. Alexey sagt ihm, dass er zu eifersüchtig ist. Gregory will gehen, damit Catherine sich an ihn erinnert. Bericht über Leutnant Martynov. Beim Betreten berichtet er, dass die Kaiserin die Kaiserin sofort zu sich selbst fragt. Alex geht.

Kabinett von Catherine. Sie hat Ekaterina Romanovna Dashkova. Ihr Sohn hat einen Kurs in Edinburgh absolviert und sie bittet um Erlaubnis, die Zeit, die für den Abschluss seiner Ausbildung benötigt wird, mit ihm in Europa zu verbringen. Catherine ist darüber nicht glücklich, verspricht aber nachzudenken. Als sie über Alexei Orlov berichten, geht Dashkova sofort: Sie toleriert diese Person nicht, da das Blut von Katharinas Ehemann auf ihm liegt.

Catherine spricht mit Orlow über eine bestimmte Frau, die sich die Tochter von Elizabeth Petrovna aus Alexei Razumovsky nennt. Sie lebt in Rom, schreibt Briefe an den Sultan, Papst, die russische Flotte, während sie mit Elisabeth von ganz Russland unterschreibt. Catherine ist sehr besorgt darüber. Pugachevs Aufstand wurde gerade niedergeschlagen, aber "das Feuer unter der Asche schwelt immer noch", hatte Pugachev Mitarbeiter und Sympathisanten in allen Lebensbereichen. Sie befürchtet, dass das Erscheinen dieser Frau zu großen Problemen führen könnte, deshalb befiehlt Catherine Alexei Orlov, sie zu packen und hierher zu bringen. Wenn Sie nicht auf Lärm verzichten können, können Sie die Flotte nutzen. Alex verspricht, alles zu erfüllen. Zum Abschied warnt Catherine ihn, dass das Mädchen, wie sie sagen, sehr schön ist und bereits viele zerstört hat.

Pisa. Das Haus von Lombardi, einem wohlhabenden Kaufmann, viele Gäste. Alle diskutieren über Elizabeth. Sie tritt mit Pietro Boniperti ein, ihrer Sekretärin, die in sie verliebt und ihr aufrichtig ergeben ist. Jeder hält es für seine Pflicht, ihr etwas Angenehmes, Schmeichelhaftes zu sagen, um sie irgendwie zu unterstützen. Elizabeth bedankt sich bei allen und sagt, dass sie dringend Freunde braucht, da sie in ihrem Leben viel verloren hat. Pater Paolo, der Jesuit, warnt sie in Pisa Graf Orlow. Elizabeth wird von Carlo Gozzi vertreten, der ihr von seinen Stücken erzählt. Aleksey Orlov und der Dichter Kustov, ein Säufer, den Orlov zu Hause beschützt hat, erscheinen. Elizabeth ist erstaunt: Sie stellte sich Orlow anderen vor. Sie spürt die lang erwartete Veränderung ihres Schicksals. Boniperti bittet sie, das Schicksal nicht in Versuchung zu führen. Alexey stellt sich ihr vor. Da sie ohne Zeugen sprechen will, lädt Elizabeth ihn in ihr Haus in der Via Kondoti ein und sagt, dass sie sehr glücklich ist. Alexey gibt sie wieder.

Elizabeths Haus in der Via Condotti. Abend. Sie wartet auf Alexei. Boniperti erzählt ihr noch einmal von seinen Gefühlen und warnt, dass Orlow nicht alles aufs Spiel setzen wird, was er hat, wie er es einmal getan hat, weil er dann nichts zu verlieren hatte. Elizabeth sagt ihm, dass es zu spät ist, etwas zu ändern. Alexey erscheint. Er ruft Elizabeth mit sich nach Hause und verspricht, ihr zu helfen, den Thron zu erreichen. Elizabeth, die sicher ist, dass Alexey sie liebt, stimmt zu, zu gehen. Auf dem Schiff hält Alex mit Hilfe getarnter Seeleute eine Hochzeit ab. Kustov versucht ihn zu beschämen. Alexei ist wütend und verstummt. Seeleute spielen die Hochzeit. Elizabeth ist sich sicher, dass sie jetzt verheiratet sind.

Peter-Pavel's Festung. Prinz Golitsyn überredet Elizabeth, noch einmal nachzudenken und alles zu gestehen. Elizabeth bleibt bestehen und bittet um das Publikum der Kaiserin. Dann übergibt Golitsyn sie Sheshkovsky, der sie foltern wird. Er erzählt ihr, dass Orlow sie auf Befehl von Catherine verfolgt hat, dass es keine Hochzeit gab, dass ihre Mütter gekrönt wurden. Elizabeth weigert sich, ihm zu glauben.

Halle neben den Kammern von Catherine. Catherine erlaubt Dashkova, zu ihrem Sohn zu gehen. Beide erinnern sich an die Vergangenheit und hoffen, dass ihr nächstes Treffen glücklicher wird. Als Dashkova geht, erscheint Grigory Orlov. Er beschwert sich und ist wütend, dass Catherine ihm kein so wichtiges Geschäft anvertraut hat. Die Kaiserin antwortet ihm, dass er zu freundlich ist, und hier war ein festes Herz erforderlich. Gregory deutet auf die Unbeständigkeit von Catherine hin. Der gleiche erklärt ihm, dass "Mut und Schönheit ... sie machen aus einem jungen Mann keinen Ehemann". Sie braucht einen Mann, der zu großen Dingen fähig ist, denn "eine große Machtstagnation ist gefährlicher als eine Niederlage." Sie rät Gregory, Dashkovas Beispiel zu folgen und nach Europa zu gehen. Gregory geht.

Stattdessen erscheint Alexei. Catherine beschuldigt ihn, "von dem versauten Mädchen getrennt", "vor Sehnsucht gefallen" zu sein. Alexei sagt, dass er schon gesund ist. Catherine befiehlt ihm, Elizabeth zu verhören. Alexey weigert sich. Dann schlägt Catherine ihm ins Gesicht. Wie sie sagt, ist dies eine Belohnung für Orlow von ihr, wie von einer Frau. Als Belohnung ruft sie als Kaiserin Alexei in die inneren Kammern.

Peter-Pavel's Festung. Golitsyn erzählt Elizabeth, dass Catherine einen Brief geschickt hat, in dem sie ihr Publikum ablehnt, und erinnert sie daran, dass sie, wenn sie an einer Lüge festhält, vor das strengste und strengste Gericht gebracht wird. Alexey kommt herein. Sie werden allein gelassen. Elizabeth bittet ihn zu sagen, dass alles, was sie über ihn gehört hat, Verleumdung ist. Alexei bestreitet nicht, dass dies alles wahr ist. Er sagt, dass er ein Verräter werden würde, wenn er den Eid und das Wort, das der Kaiserin gegeben wurde, verletzen würde. Elizabeth hat Angst. Sie glaubt nicht, dass es möglich ist, das Wort zu halten, das dem Ehemann-Mörder gegeben wurde. Elizabeth verflucht Alexei und verjagt ihn und bittet ihn, „ihrem Souverän“ zu sagen, dass der menschliche Hof keine Angst vor ihr hat und sie keine Angst vor Gottes Hof, da sie vor ihm rein ist. Alex geht. Elizabeth nennt ihn beim Namen und ruft ihm nach, dass sein Kind sie bereits einatmet.

Moskau. Haus von Alexei Orlov. Beide Brüder trinken und hören dem Zigeunergesang zu. Gregory kam, um sich zu verabschieden: Er geht nach Europa. Zuerst wollte Alexey auch mit ihm gehen, zögerte aber jetzt. Gregory geht. Alexei trinkt alles und sagt, dass die Betrügerei des Königreichs zerstört. Kustov erinnert sich an Elizabeth und sagt, dass die Leute dumm sind. Er wird Orlow verlassen. Zigeuner singen. Alexey befiehlt ihnen, lauter zu singen. Er hört die Stimme von Elizabeth, die ihn anruft. Er sitzt, schaut auf eine Stelle und hält sich mit den Fäusten die Ohren zu.