Der Bestienkönig Leo Noble veranstaltet eine Himmelfahrt. Nur der Schurkenfuchs wagte es nicht, beim königlichen Fest zu erscheinen. Der Wolf Isengrin reicht beim Löwen eine Beschwerde gegen Fox, seinen langjährigen Feind, ein: Der Betrüger vergewaltigte die Frau des Wolfes Gryzentu. Noble arrangiert einen Prozess. Er beschließt, Fox eine Chance zu geben, sich zu verbessern, und befiehlt Isengrin, anstelle einer grausamen Bestrafung einen Friedensvertrag mit Fox abzuschließen.
In diesem Moment sehen die Tiere einen Trauerzug: Ein Hahn und Hühner tragen ein Huhn, das von einem Fuchs auf einer Trage zerrissen wurde. Sie fallen Noble zu Füßen und bitten ihn, den Bösewicht zu bestrafen. Ein wütender Löwe befiehlt dem Bären Biryuk, den Fuchs zu finden und ihn dem Palast zu liefern. Aber der listige Schurke schafft es, ihn um seinen Finger zu kreisen: Er lockt einen Honigliebhaber in einen Bienenstock, und ein ungeschickter Biryuk bleibt in einer Eichenhöhle stecken. Förster, der einen Bären sieht, beruft Menschen ein. Kaum lebendig, mit Stöcken verstopft, kehrt der arme Kerl zu Noble zurück. Der Löwe ist wütend. Er weist die Katze Tiber an, den Bösewicht zu liefern. Ohne es zu wagen, dem Befehl des Herrn nicht zu gehorchen, geht er zum Fuchs. Er beschließt, den Verbrecher durch listige und schmeichelhafte Reden in den Palast zu locken. Aber auch diesmal bläst der agile Schleicher den königlichen Boten auf. Er bietet ihm an, gemeinsam auf die Jagd zu gehen - in die Scheune, zum Priester, wo es viele Mäuse gibt, und zum Hühnerstall. Die Katze fällt in eine Falle.
Ein wütender Löwe beschließt, gegen den Verbrecher in den Krieg zu ziehen. Die Tiere zelten. Als sie sich der Festung nähern, in der der Fuchs verschwunden ist, verstehen sie, dass es nicht so einfach ist, die Steinmauern zu überwinden. Von Rachsucht ergriffen, lagern die Tiere immer noch um die Burg herum. Sie stürmten die Festung tagelang, aber alle ihre Bemühungen sind vergebens.
Die Tiere, die alle Hoffnung auf die Festung verloren haben, gehen ins Bett. Währenddessen verließ der Fuchs langsam die Burg und beschloss, sich an seinen Feinden zu rächen. Er bindet die Schwänze und Pfoten schlafender Bäume an die Baumstämme und liegt neben der Königin. Eine verängstigte Löwin weckt einen Schrei. Als die Tiere den Fuchs sehen, versuchen sie sich zu erheben, können sich aber nicht rühren. Slug Slow, beschließt, alle zu befreien, und hackt wütend ihre Schwänze und Beine. Der Fuchs ist bereit zu fliehen, aber im letzten Moment schafft es Lazy, den Schurken zu schnappen. Schließlich ist der Fuchs gefesselt.
Noble macht einen grausamen, aber fairen Satz - einen Lügner und einen Bösewicht hinzurichten. Die Frau und die Söhne von Fox, die erfahren haben, dass er kurz vor dem Tod steht, bitten die Vladyka, sich des Verbrechers zu erbarmen, und bieten im Gegenzug ein reiches Lösegeld an. Am Ende willigt der Löwe ein, dem Fuchs zu vergeben, aber unter der Bedingung, dass er seine frechen Tricks hinterlässt. Der glückliche Fuchs versteckt sich, sobald ein Seil von seinem Hals entfernt wird. Aber es stellt sich heraus, dass Fox in der Schwärmerei und Verwirrung ein weiteres Verbrechen begangen hat - eine Maus zerquetscht. Und seine Spur hat sich bereits erkältet. Noble befiehlt jedem, der den Verbrecher sieht, ohne auf den Prozess zu warten, sich sofort um ihn zu kümmern.
Für den Fuchs sind schwere Zeiten gekommen. Er ist gezwungen zu wandern und versteckt sich vor allen. Es war nicht so einfach, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber List und Einfallsreichtum helfen ihm immer noch. Entweder gelingt es ihm, Reden zu schmeicheln, um ein Stück Käse vom Raben zu locken, und dann pustet er Fischer, die mit einem reichen Fang nach Hause zurückkehren. Diesmal gibt der Fuchs vor, tot zu sein, und Simpletons setzen ihn in einen Wagen. Währenddessen füllt der Schleicher seinen Bauch vollständig und greift sogar nach etwas Beute. Seine Haushaltsmitglieder freuten sich!
Währenddessen kommt Isengrin auf der Suche nach Essbarem zum Haus von Fox. Er riecht nach gebratenem Fisch und vergisst die tödliche Fehde mit dem Fuchs und all seine Verbrechen. Er bittet ihn zu füttern. Aber der schlaue Mann sagt dem Wolf, dass das Abendessen für die Mönche ist und sie akzeptieren jeden, den sie wollen, in ihre Gemeinschaft. Der hungrige Isengrin drückt den Wunsch aus, dem Tyrone-Orden beizutreten. Der Fuchs versichert dem Wolf, dass es dafür notwendig ist, den Tonus herauszuschneiden. Er sagt ihm, er solle seinen Kopf in den Türschlitz stecken und kochendes Wasser darüber gießen. Als der Wolf, erschöpft von diesen Folterungen, ihn daran erinnert, dass er versprochen hat, ihn zu füttern, bietet der Fuchs Isengrin an, selbst Fische zu fangen. Er bringt ihn zu einem gefrorenen Teich, bindet einen Eimer an seinen Schwanz und fordert ihn auf, ihn in das Loch zu senken. Wenn das Eis gefriert und der Wolf sich nicht mehr bewegen kann, versammeln sich die Menschen zum Teich. Als sie den Wolf sehen, greifen sie ihn mit Stöcken an. Ohne Schwanz bläst Isengrin kaum seine Beine.
Der Tierkönig Noble erkrankt plötzlich an einer schweren Krankheit. Berühmte Heiler aus aller Welt strömen zu ihm, aber keiner von ihnen kann dem Löwen helfen. Dachs Greenber, der Cousin von Fox, überzeugt ihn, dass der einzige Weg, um Vergebung zu verdienen und die Gunst des Königs zu erlangen, darin besteht, ihn zu heilen. Er sammelt Heilkräuter in einem wunderschönen Garten und beraubt einen schlafenden Pilger. Er erscheint vor Noble. Der König ist wütend, dass der freche Fuchs es gewagt hat, vor seinen Augen zu erscheinen; aber er erklärt Noble den Zweck seines Besuchs. Er sagt, dass zur Heilung einer kranken Person die Haut eines Wolfes, Hirschgeweih und Katzenhaar benötigt werden. Der König befiehlt den Dienern, seine Bitte zu erfüllen. Der Fuchs freut sich: Isengrin, der Hirsch und die Katze Tiber - seine alten Feinde und Täter - sind jetzt für immer in Ungnade gefallen. Mit Hilfe der vom Fuchs zubereiteten Tränke erholt sich der König. Der listige Mann gewinnt schließlich die Liebe des Königs.
Leo zieht mit den Heiden in den Krieg. Er weist Fox an, den Palast zu bewachen und ernennt ihn zu seinem Vizekönig. Er nutzt die Abwesenheit von Noble aus, verführt seine Frau und lebt und verweigert sich nichts. Bald reift ein heimtückischer Plan: Er überredet den Boten, den Bestien mitzuteilen, dass der Löwe auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Der Bote liest den Tieren das vom Betrüger Lys erfundene Testament des Königs vor: Nach dem Tod des Löwen sollte der Thron zum Lys gehen, und die Witwe des Adligen wird die Frau des neu gemachten Königs. Trauer über den verstorbenen Kaiser wird durch Freude ersetzt: Niemand will sich mit dem neuen König streiten.
Bald kehrt der Löwe mit dem Sieg nach Hause zurück. Er stürmt die Burg und fängt den Verräter ein. Chauntecleers Hahn greift den Betrüger an, aber er gibt vor, tot zu sein und wird in einen Graben geworfen. Krähen strömen zum Aas, aber sie können sich nicht an ihnen erfreuen: Der Fuchs öffnet eine ihrer Pfoten und rennt weg. Die Krähen beschweren sich beim König und er schickt Badger Greenber zum Fuchs. Um einem Cousin zu helfen, kehrt Greenber zurück und sagt Noble, dass Fox diesmal tatsächlich gestorben ist, obwohl er gesund und munter war. Die Tiere freuen sich, nur der Löwe ist enttäuscht und traurig über den unerwarteten Tod des Feindes.