Bergrasen mit einer kleinen Hütte unter einer überhängenden Klippe. Am Rande des Brunnens sitzt und kämmt die junge Rautendelein, eine Kreatur der Feen, ihr dichtes rotgoldenes Haar. Sie beugt sich über den Rand des Blockhauses und ruft Vodyanogo an. Sie ist gelangweilt, Wittichs Großmutter ist in den Wald gegangen, du siehst, Geschwätz wird schneller vorbeifliegen. Er war wässrig und hatte es satt, sich über einen charmanten Scherz lustig zu machen. Rautendelein drängt Lesha, sie zu unterhalten, aber er stört sie schnell mit seiner nervigen Werbung. Das Mädchen versteckt sich in der Hütte.
Goblin rühmt sich, wie erfolgreich sein letzter Spaß war. Über der Klippe bauten die Menschen eine neue Kirche. Acht Pferde trugen eine Glocke in einem Karren zu ihr, und er griff nach dem Lenkrad, die Glocke taumelte, stürzte mit einem Klingeln und Rumpeln über die Steine und ertrank im See. Wenn er nicht aufgeregt wäre, Leshy, würde die Glocke sie alle mit seinem unerträglichen Heulen quälen.
Ein erschöpfter, geschwächter Henry, der Glockenzauberer, erscheint und fällt auf das Gras in der Nähe der Hütte. Er stürzte sich in den Abgrund, von wo er auf wundersame Weise ausstieg und sich dann verirrte. Der alte Wittich, der aus dem Wald zurückkehrt, stößt auf Henry. Nur das war nicht genug, und so gibt es kein Leben vom Pastor und vom Bürgermeister, und wenn sich herausstellt, dass es einen Toten gibt, können sie die Hütte leicht verbrennen. Sie weist Rautendelein an, einen Arm voll Heu mitzubringen und den Lügenmann bequemer zu arrangieren, um ihm etwas zu trinken zu geben. Henry aufzuwachen war beeindruckt von der Schönheit eines jungen Mädchens. Vielleicht träumte sie von einem Traum oder er starb. Und diese sanfte, göttliche Stimme, als wollte er sie in das Kupfer der Glocke gießen. Henry gerät in Vergessenheit. Die herannahenden Stimmen der Menschen sind zu hören - dieser Goblin führte sie auf die Spur eines Meisters. Eine verängstigte alte Frau löscht hastig das Feuer im Haus und ruft Rautendelein an, um ihm zu befehlen, Henry zu verlassen - er ist sterblich, auch wenn sie es Sterblichen gibt. Aber das Mädchen will nicht, dass Leute Henry nehmen. Sie erinnert sich an den Unterricht ihrer Großmutter, bricht einen blühenden Ast und zeichnet einen Kreis um den liegenden.
Der Pastor, der Friseur und der Lehrer erscheinen, sie sind ratlos - Henry fiel in den Abgrund, und aus irgendeinem Grund kamen Hilferufe von oben, sie kletterten mit Mühe hierher. Der Pastor ist entmutigt: ein so schöner und heller Feiertag Gottes, und so endete er. Der Friseur, der sich umschaut, ruft, um die Lichtung schnell zu verlassen - dies ist ein verfluchter Ort, und da ist die Hütte der alten Zauberin. Der Lehrer erklärt, dass er nicht an Hexerei glaubt. Durch das Stöhnen finden sie Henry liegen, aber sie können ihm nicht näher kommen, sie stolpern über einen verzauberten Kreis. Und dann fegt Rautendelein, der sie erschreckt, mit einem teuflischen Lachen vorbei. Der Pastor beschließt, Satans Hinterlist zu besiegen und klopft entschlossen an die Tür der Hütte. Wittich will keinen unnötigen Ärger, entfernt den Hexenzauber, lässt ihn seinen Meister nehmen, aber er wird nicht lange leben. Ja, und die Meisterschaft ist nicht schmerzhaft stark, der Klang der letzten Glocke war schlecht, und er allein wusste das und wurde gequält. Henry wird auf eine Trage gelegt und weggetragen. Rautendelein kann nicht verstehen, was mit ihr passiert. Sie weint, erklärt Watery, das sind Tränen. Sie ist von der Welt der Menschen angezogen, aber dies wird zum Tod führen. Die Menschen sind elende Sklaven, und sie ist eine Prinzessin, er ruft sie noch einmal zu seiner Frau. Aber Rautendelein eilt ins Tal, zu den Menschen.
Haus des Glockengießers von Meister Heinrich. Seine Frau Magda kleidet zwei junge Söhne, die sich in der Kirche versammeln. Die Nachbarin überredet sie, nicht zu hetzen, die Kirche in den Bergen ist vom Fenster aus sichtbar, aber es gibt keine weiße Flagge, die sie hissen würden, sobald die Glocke gehängt wurde. Gerüchten zufolge ist dort nicht alles sicher. Die alarmierte Martha lässt die Kinder in ihrer Obhut und hat es eilig mit ihrem Ehemann.
Sie bringen Henry auf einer Trage zum Haus. Der Pastor tröstet Magda: Der Arzt sagte, dass es Hoffnung gibt. Er wurde ein Opfer der Unholde der Hölle, die aus Angst vor dem heiligen Ring versuchten, den Meister zu zerstören. Magda bittet alle zu gehen und bringt ihrem Mann Wasser. Er fühlt sich kurz vor dem Ende, verabschiedet sich von seiner Frau und bittet sie um Vergebung für alles. Die letzte Glocke, die er versagte, hätte in den Bergen schlecht geklungen. Und es wäre eine Schande für den Meister, der Tod ist besser. Also warf er sein Leben nach der nutzlosen Schöpfung. Der Pastor rät Magda, zum Heiler Findekla zu gehen. Ein als Dienstmädchen gekleidetes Routendelein erscheint mit einem Korb wilder Beeren. So wird das Mädchen sitzen, während mit der Patientin. Ohne Zeit zu verlieren, beginnt Rautendelein zu zaubern. Henry aufzuwachen ist ratlos - wo hat er diese göttliche Kreatur gesehen? Wer ist sie? Aber Rautendelein selbst weiß das nicht - die Waldgroßmutter hat sie im Gras gefunden und aufgezogen. Sie hat eine magische Gabe - sie wird ihre Augen küssen und sie werden sich allen Himmeln öffnen.
Magda, die nach Hause zurückgekehrt ist, ist glücklich: Ihr Mann wacht gesund auf, er ist voller Energie und Durst, etwas zu erschaffen.
Verlassene Gießerei in den Bergen. Wasser und Leshii sind wütend und neidisch: Seit Tagen kocht Henry Metalle und verbringt Nächte in den Armen des schönen Rautendelein. Der Goblin verpasst nicht die Chance, ein Mädchen zu stupsen: Wenn er den Karren nicht geschoben hätte, wäre der edle Falke nicht in ihr Netz gekommen. Der Pastor kommt, will die verlorenen Schafe zurückbringen, mittels Hexerei eine fromme Person, den Vater der Familie, angelockt haben. Als der Pastor Henry sieht, ist er erstaunt, wie schön er aussieht. Der Meister erzählt mit Begeisterung, woran er arbeitet: Er möchte ein Glockenspiel schaffen, er wird den Grundstein für einen neuen Tempel hoch in den Bergen legen, und das jubelnde, triumphale Klingeln wird der Welt die Geburt des Tages einläuten. Der Pastor ist empört über die Bosheit der Gedanken des Meisters, das ist der ganze Einfluss der verdammten Hexe. Aber der Tag der Umkehr wird für ihn kommen, dann wird er die Stimme einer Glocke hören, die in einem See ertrunken ist.
Henry arbeitet in einer Schmelze und schiebt seine Zwerglehrlinge. Vor Müdigkeit fällt er in einen Traum. Wasser murrt - er hat beschlossen, mit Gott zu konkurrieren, aber er selbst ist schwach und elend! Heinrich wird von Albträumen gequält, es scheint ihm, dass eine im See ertrunkene Glocke ertönt, zittert, versucht wieder aufzusteigen. Er ruft Rautendelein um Hilfe, sie beruhigt den Meister liebevoll, nichts bedroht ihn. Goblin rief unterdessen die Leute an und stiftete an, die Schmelze in Brand zu setzen. Ein Stein fällt in Rautendelein, sie fordert Vodyaniy auf, Menschen mit Wasserströmen in den Abgrund zu spülen, aber er lehnt ab: Der Meister, der über Gott und die Menschen herrschen wollte, hasst ihn. Henry kämpft gegen die vorrückende Menge und wirft brennende Bunts und Granitblöcke. Die Menschen sind gezwungen, sich zurückzuziehen. Rautendelein ermutigt ihn, aber Henry hört ihr nicht zu, er sieht, wie zwei Jungen barfuß auf dem schmalen Bergweg klettern und nur Hemden tragen. Was ist in deinem Krug? Er fragt die Söhne. Tränen der Mutter zwischen Seerosen liegen - antworte Geistern. Henry hört das Läuten einer ertrunkenen Glocke und treibt Rautendelein fluchend von sich weg.
Der Rasen mit Wittichs Hütte. Der erschöpfte und traurige Rautendelein steigt von den Bergen herab und stürzt verzweifelt in den Brunnen. Goblin erzählt Vodyany, dass Henry das Mädchen verlassen hat und seine Schmelze in den Bergen verbrannt hat. Waterman ist erfreut, er weiß, wer die tote Zunge der ertrunkenen Glocke bewegt hat - die ertrunkene Martha.
Ein erschöpfter, völlig kranker Henry erscheint, schickt einen Fluch an die Menschen, die seine Frau getötet haben, ruft Rautendelein an. Er versucht erfolglos, höher in die Berge zu klettern. Er selbst hat ein strahlendes Leben von sich verdrängt, die alte Frau murrt, wurde eingeladen, wurde aber nicht die Auserwählte, und jetzt wird er von Menschen gejagt, und seine Flügel sind für immer gebrochen. Henry selbst wird nicht verstehen, warum er blind und gedankenlos der von ihm geschaffenen Glocke und der Stimme, die er selbst hineingesteckt hat, gehorcht hat. Es war notwendig, diese Glocke zu brechen, sich nicht selbst zu versklaven. Er bittet die alte Frau, ihn vor seinem Tod Rautendelein sehen zu lassen. Wittich stellt drei Becher mit Weiß-, Rot- und Gelbwein vor sich. Er wird den ersten trinken - er wird zu seiner Kraft zurückkehren, den zweiten trinken - der helle Geist wird herabsteigen, aber dann muss er den dritten Becher abtropfen lassen. Henry trinkt den Inhalt von zwei Bechern. Rautendelein erscheint - sie ist eine Meerjungfrau geworden. Sie will Henry nicht erkennen und will sich nicht an die Vergangenheit erinnern. Er bittet Rautendelein, ihm zu helfen, sich von der Qual zu befreien und dem letzten Kelch zu dienen. Rautendelein umarmt Henry, küsst ihn auf die Lippen und lässt den Sterbenden langsam los.
