24. Dezember, Heimat des medizinischen Beraters Stahlbaum. Alle bereiten sich auf Weihnachten vor, und die Kinder - Fritz und Marie - raten, was ihnen der Erfinder und Pate des Handwerkers, leitender Berater des Hofes, Drosselmeyer, der oft Uhren im Stahlbaumhaus reparierte, als Geschenk überreichen wird. Marie träumte von einem Garten und einem See mit Schwänen, und Fritz sagte, dass er die Geschenke der Eltern mag, die sie mehr spielen können (Patenspielzeug wurde normalerweise von Kindern ferngehalten, damit sie nicht kaputt gingen), und der Pate konnte keinen ganzen Garten anlegen.

Am Abend wurden die Kinder in den schönen Weihnachtsbaum aufgenommen, in dessen Nähe und auf dem Geschenke standen: neue Puppen, Kleider, Husaren usw. Krestnyi baute ein wundervolles Schloss, die darin tanzenden Puppen führten jedoch die gleichen Bewegungen aus, und es war daher unmöglich, in das Schloss zu gelangen Das Wunder der Technologie war schnell müde von den Kindern - nur die Mutter interessierte sich für einen komplexen Mechanismus. Als alle Geschenke auseinander genommen wurden, sah Marie den Nussknacker. Äußerlich hässliche Puppe schien dem Mädchen sehr süß. Fritz knackte schnell ein Paar Zähne für den Nussknacker und versuchte, harte Nüsse zu knacken, und Marie begann, das Spielzeug zu bevormunden. Nachts stellen die Kinder die Spielsachen in eine Glasvitrine. Marie blieb am Schrank stehen, stellte ihre Station mit allen Annehmlichkeiten auf und nahm an der Schlacht des siebenköpfigen Mauskönigs und der vom Nussknacker angeführten Puppenarmee teil. Die Puppen ergaben sich unter dem Ansturm von Mäusen, und als der Mäusekönig sich bereits dem Nussknacker näherte, warf Marie ihren Pantoffel auf ihn ...

Ein Mädchen wachte im Bett mit einem Ellbogen auf, der in zerbrochenes Glas eines Kleiderschranks geschnitten war. Niemand glaubte ihrer Geschichte über den nächtlichen Vorfall. Der Pate brachte den reparierten Nussknacker und erzählte die Geschichte einer harten Nuss: Der König und die Königin hatten eine schöne Prinzessin Pirlipat, aber Königin Myshilda, die ihre Verwandten rächte, die von den Mausefallen des Hofwachers Drosselmeyer getötet wurden (sie verschlang den Speck, der für königliche Würste bestimmt war), drehte die schöne Frau um. Nur das Klicken von Nüssen konnte sie jetzt beruhigen. Drosselmeyer berechnete aus Angst vor der Todesstrafe mit Hilfe des Hofsternguckers das Horoskop der Prinzessin - die Krakatuk-Nuss, die von einem jungen Mann mit einer speziellen Methode geknackt wurde, wird ihr helfen, ihre Schönheit wiederzugewinnen. Der König sandte Drosselmeyer und das Raumschiff auf die Suche nach Erlösung; Sowohl Walnuss als auch ein junger Mann (Neffe des Uhrmachers) wurden mit seinem Bruder Drosselmeyer in seiner Heimatstadt gefunden. Viele Fürsten brachen sich wegen Krakatuk die Zähne, und als der König versprach, seine Tochter mit einem Retter zu heiraten, trat sein Neffe vor. Er hackte eine Nuss und die Prinzessin, die ihn sägte, wurde eine Schönheit, aber der junge Mann konnte nicht den ganzen Ritus ausführen, weil die Maus auf die Füße fiel ... Die Maus starb, aber der Kerl verwandelte sich in einen Nussknacker. Der König verdrängte Drosselmeyer, seinen Neffen und Sterngucker. Letzterer sagte jedoch voraus, dass der Nussknacker ein Prinz sein würde und die Hässlichkeit verschwinden würde, wenn er den Mäusekönig besiegen würde und ein schönes Mädchen sich in ihn verlieben würde.

Eine Woche später erholte sich Marie und begann Drosselmeyer zu tadeln, dass er dem Nussknacker nicht geholfen hatte. Er antwortete, dass nur sie helfen könne, weil er das helle Königreich regiere. Der Mäusekönig gewöhnte sich an, ihre Süßigkeiten von Marie zu erpressen, um die Sicherheit des Nussknackers zu gewährleisten. Die Eltern waren alarmiert darüber, dass sie Mäuse bekamen. Als er ihre Bücher und Kleider verlangte, nahm sie den Nussknacker und schluchzte - sie war bereit, alles zu geben, aber wenn nichts mehr übrig war, würde der Mäusekönig sie selbst beißen wollen. Der Nussknacker wurde lebendig und versprach, sich um alles zu kümmern, wenn er einen Säbel bekommen könnte - dies wurde von Fritz unterstützt, der kürzlich den Oberst niederlegte (und den Husaren während der Schlacht wegen Feigheit bestrafte). Nachts kam der Nussknacker mit einem blutigen Säbel, einer Kerze und 7 goldenen Kronen zu Marie. Nachdem er dem Mädchen die Trophäen gegeben hatte, führte er sie in sein Königreich - das Land der Märchen, wo er durch den Fuchsmantel seines Vaters kam. Marie half den Nussknacker-Schwestern bei der Hausarbeit und bot an, Karamell in einem goldenen Mörser zu zerdrücken. Plötzlich wachte sie in ihrem Bett auf.

Natürlich glaubte keiner der Erwachsenen ihrer Geschichte. Über die Kronen sagte Drosselmeyer, dies sei sein Geschenk an Marie für ihre Zweijahresperiode und weigerte sich, den Nussknacker als seinen Neffen anzuerkennen (das Spielzeug stand an seiner Stelle im Schrank). Papa drohte, alle Puppen wegzuwerfen, und Marie wagte es nicht, über ihre Geschichte zu stottern. Aber einmal erschien an der Schwelle ihres Hauses Drosselmeiers Neffe, der Marie privat gestand, dass er kein Nussknacker mehr war, und ein Angebot machte, die Krone und den Thron von Marzipan Castle mit ihm zu teilen. Sie sagen, dass sie dort immer noch die Königin ist.