Der König von England, Morning Pendragon, verliebt sich in Igrain, die Frau des Herzogs von Cornwall, mit dem er Krieg führt. Der berühmte Zauberer und Wahrsager Merlin verspricht, dem König zu helfen, Igrain zu erobern, vorausgesetzt, er gibt ihnen ihr Kind. Der Herzog stirbt im Kampf, und die Barone, die dem Streit ein Ende setzen wollen, überzeugen den König, Igrein zu heiraten. Wenn die Königin von der Last befreit ist, wird das Baby heimlich nach Merlin gebracht, und er nennt ihn Arthur und erzieht ihn Baron Hector.

Nach dem Tod von König Uther ruft der Erzbischof von Canterbury auf Anraten von Merlin alle Barone nach London, um einen neuen König zu wählen, um Verwirrung zu vermeiden. Wenn sich alle Güter des Königreichs zum Gebet versammeln, erscheint auf wundersame Weise ein Stein im Hof ​​des Tempels, auf dem ein Amboss steht, unter dem ein nacktes Schwert liegt. Die Inschrift auf dem Stein besagt, dass der geborene König derjenige ist, der das Schwert unter dem Amboss hervorzieht. Dies ist nur für den jungen Arthur möglich, der nicht weiß, wer seine wirklichen Eltern sind. Arthur wird König, aber viele halten ihn für unwürdig, das Land zu regieren, denn er ist von Geburt an zu jung und niedrig. Merlin erzählt Arthurs Gegnern das Geheimnis seiner Geburt und beweist ihnen, dass der junge Mann der legitime Sohn von Uther Pendragon ist, und dennoch beschließen einige Barone, gegen den jungen König in den Krieg zu ziehen. Aber Arthur besiegt alle seine Gegner.

In Carlion trifft Arthur die Frau von König Lot von Orkney. Da er nicht weiß, dass sie seine Schwester von seiner Mutter Igreina ist, teilt er sich ein Bett mit ihr und sie wird von ihm schwanger. Merlin enthüllt dem jungen Mann das Geheimnis seiner Geburt und sagt voraus, dass Arthur und alle seine Ritter durch Mordred, den Sohn von Arthur, den er mit seiner Schwester gezeugt hat, sterben werden.

Anstelle eines Schwertes, das in einem Kampf mit König Pelinor zerbrochen ist, erhält Arthur von der Dame des Sees ein wunderbares Schwert Escalibur, was "geschnittener Stahl" bedeutet. Merlin erklärt Arthur, dass die Scheide dieses Schwertes ihn vor Verletzungen bewahren wird.

Arthur befiehlt, ihm alle Babys zu liefern, die die edlen Damen der edlen Herren am ersten Mai geboren haben, denn Merlin offenbarte ihm, dass Mordred an diesem Tag geboren wurde. Alle Babys werden auf ein Schiff gesetzt und ins Meer gelassen, das Schiff stürzt ab und nur Mordred wird gerettet.

Ritter Balin, das wilde, verzauberte Schwert, tötet die Frau vom See, weil sie seine Mutter zerstört hat. Arthur vertreibt Balin. Dieses Schwert verursacht den Tod von Balin und seinem Bruder Balan. Merlin sagt voraus, dass niemand außer Lancelot oder seinem Sohn Galahad das verzauberte Schwert in Besitz nehmen kann und dass Lancelot Gawain mit diesem Schwert töten wird, das ihm auf der Welt am liebsten ist.

Arthur heiratet Guinevere, die Tochter von König Lodegrans, von der er als Geschenk einen Runden Tisch erhält, an dem 150 Ritter sitzen können. Der König weist Merlin an, fünfzig weitere Ritter zu wählen, denn er hat bereits hundert. Aber er fand nur achtundvierzig: Zwei Plätze am Tisch bleiben unbesetzt. Arthur befiehlt seinen Rittern, nur für eine gerechte Sache zu kämpfen und als das ganze Modell ritterlicher Tapferkeit zu dienen.

Merlin verliebt sich in Nineva, eine der Geliebten der Lady of the Lake, und ärgert sie so sehr, dass sie ihn in einer magischen Höhle unter einem schweren Stein einsperrt, wo er stirbt. Arthurs Schwester, die Fee von Morgan, will ihren Bruder zerstören. Sie ersetzt sein Schwert Escalibur und der König stirbt fast im Zweikampf mit ihrem Geliebten. Die Morgan Fairy möchte, dass er Arthur tötet und König wird. Trotz ihrer listigen Pläne bleibt Arthur am Leben und vollbringt glorreiche Leistungen.

Botschafter aus Rom treffen an Arthurs Hof ein und fordern Tribut an Kaiser Lucius. Arthur beschließt, mit ihm in den Krieg zu ziehen. Nachdem Arthur in der Normandie gelandet ist, tötet er den Kannibalenriesen und besiegt dann die Römer. Lucius stirbt. Arthur dringt in Allemania und Italien ein und erobert eine Stadt nach der anderen. Römische Senatoren und Kardinäle, die vor seinen Siegen Angst haben, bitten Arthur, gekrönt zu werden, und der Papst selbst krönt ihn mit dem Kaiser. Unter dem Baum des schlafenden Lancelot befinden sich vier Königinnen, von denen eine die Fee von Morgan ist. Die Fee von Morgan verzaubert ihn und bringt ihn zu seinem Schloss, damit er selbst wählt, welche der vier Damen seine Geliebte wird. Aber er lehnt sie ab, loyal gegenüber Königin Guinevere, die heimlich jeden liebt. Die Tochter von König Bagdemagus rettet Aanselot aus der Gefangenschaft und vollbringt viele glorreiche Taten.

Ein junger Mann kommt an Arthurs Hof an und bittet ihn, ohne seinen Namen preiszugeben, ein Jahr lang um Schutz. Er trägt den Spitznamen Beaumein, was „Schöne Hände“ bedeutet, und lebt mit den Dienern in der Küche. Ein Jahr später wurde ihm reichhaltige Ausrüstung gebracht, und Beaumain bat den König, ihn gehen zu lassen, um die Dame zu beschützen, die der Rote Ritter unterdrückte. Lancelot Ritter Bomein, und er offenbart ihm seinen Namen: Er ist Gareth von Orkney, der Sohn von König Lot und Bruder von Gawain, der wie Lancelot einer der Ritter des Runden Tisches ist. Bomain vollbringt viele glorreiche Taten, besiegt den Roten Ritter und heiratet Lady Lionessa, die ihn um Schutz gebeten hat.

Tristram, der Sohn von König Meliodas, der der Herrscher des Landes Lyon war, will seine Stiefmutter vergiften, damit ihre Kinder nach dem Tod von Meliodas alle Ländereien besitzen. Aber es gelingt ihr nicht, und der König, der alles erfährt, verurteilt sie, verbrannt zu werden. Tristram bittet seinen Vater, sich seiner Stiefmutter zu erbarmen, er gibt seinen Bitten nach, schickt aber seinen Sohn für sieben Jahre nach Frankreich.

Nach seiner Rückkehr aus Frankreich lebt Tristram am Hof ​​seines Onkels, König Mark von Cornwall, und hilft ihm im Kampf gegen seine Feinde. König Mark ritteret ihn und Tristram kämpft mit dem Ritter Markholt, dem Bruder der Königin von Irland, um Cornwell vor Tribut zu retten. Er tötet Markholt und geht nach Irland, denn ihm wurde vorausgesagt, dass er nur dort von einer gefährlichen Wunde geheilt werden könne, die er in einem Duell erlitten habe.

Isolde the Fair, Tochter des irischen Königs Angvisance, heilt ihn. Doch bald muss Tristram Irland verlassen, als die Königin herausfindet, dass er ihren Bruder Markholt getötet hat. Isolda verabschiedet sich von Tristram und verspricht ihm, sieben Jahre lang nicht zu heiraten. Der Ritter schwört, dass von nun an nur noch sie die Frau seines Herzens sein wird.

Nach einiger Zeit schickt König Mark Tristram nach Irland, um Isolde für ihn zu ringen. Tristram und Isolda segelten nach Cornwall und tranken versehentlich das Liebesgetränk, das die Königin von Irland König Mark geben wollte. Auch nach der Hochzeit von König Mark und Isolde hören die Liebesdaten zwischen ihr und Tristram nicht auf. König Mark erfährt davon und will Tristram töten, aber er schafft es zu fliehen. Auf Anraten von Isolde geht Tristram in die Bretagne, damit die Tochter des Königs, Isold Belorukai, ihn von einer gefährlichen Wunde heilte. Tristram vergisst seine frühere Geliebte und heiratet Isolde Beloruka, aber nach der Hochzeit erinnert er sich an sie und ist so traurig, dass sie seine Frau nicht berührt und sie Jungfrau bleibt.

Izolda die Schöne, die von der Ehe von Tristram erfährt, schreibt ihm traurige Briefe und ruft sie an. Auf dem Weg zu ihr vollbringt er glorreiche Taten und rettet Arthur, den die Zauberin Annaura zerstören will, dem König aber nicht seinen Namen gibt. Schließlich trifft Tristram Isolde am Hofe von König Mark. Nachdem er den Brief von Kakhidin entdeckt hat, der in sie verliebt ist, verliert er seinen Verstand vor Eifersucht, wandert durch die Wälder und teilt Nahrung mit Hirten. König Mark bietet dem Unglücklichen Schutz, aber nur, weil er ihn nicht erkennt. Wenn Isolde die Schöne den Geliebten erkennt, kehrt der Geist zu ihm zurück. Aber König Mark vertreibt Tristram für zehn Jahre aus dem Land, und er wandert und vollbringt glorreiche Taten.

Tristram und Lancelot kämpfen im Zweikampf und erkennen sich nicht. Aber wenn jeder von ihnen seinen Namen ruft, geben sie gerne dem Sieg des anderen nach und kehren zu Arthurs Hof zurück. König Mark verfolgt Tristram, um sich an ihm zu rächen, aber Arthur lässt sie sich versöhnen und sie reisen nach Cornwall ab. Tristram kämpft gegen die Feinde von König Mark und gewinnt, obwohl der König Wut auf ihn hegte und ihn immer noch töten will. Tristram kennt die Hinterlist und Rache von König Mark und verbirgt immer noch nicht seine Zuneigung zu Isolde und tut alles, um in ihrer Nähe zu sein. Bald fängt König Mark Tristram ein und hält ihn in Gefangenschaft, bis er von Persivad befreit wird. Auf der Flucht vor den tückischen Plänen von König Mark segelten Tristram und Isolde nach England. Lancelot bringt sie zu seinem Schloss der Jolly Guard, wo sie leben, glücklich, dass sie ihre Liebe endlich vor niemandem verbergen können.

Lancelot macht sich auf die Suche nach Abenteuern und trifft König Peles, den Herrscher des Hereceless Country. Der Ritter erfährt von ihm, dass er, Peles, von Joseph von Arimathäa abstammt, der ein heimlicher Schüler unseres Herrn Jesus Christus war. Der König zeigt Lancelot den Heiligen Gral - eine kostbare goldene Tasse, und erklärt ihm, dass Round, wenn dieser Schatz verloren geht Der Tisch wird für lange Zeit auseinander fallen.

Aus der Prophezeiung von Peles ist bekannt, dass seine Tochter Elaine einen Sohn aus Lancelot, Galahad, zur Welt bringen muss, der das hierceless Land retten und den Heiligen Gral erreichen wird. Peles bittet Bruzena, den großen Boten, um Hilfe, denn er weiß, dass Lancelot nur Guinevere, die Frau von König Arthur, liebt und sie niemals ändern wird. Bruzene streut Lancelot einen Hexentrank in Wein, und der Ritter verbringt die Nacht mit Elaine und verwechselt sie mit Guinevere. Als sich die Verzauberung auflöst, erklärt Elaine Lancelot, dass sie nur getäuscht wurde, weil sie der Prophezeiung gehorchen musste, die ihr Vater ihr offenbart hatte. Lancelot vergibt ihr.

Elaine wird als Baby geboren, das Galahad heißt. Als König Arthur ein Festival organisiert, zu dem er alle Herren und Damen Englands einlädt, geht Elaine in Begleitung von Bruzen zum Schloss von Cmelotus. Aber Lancelot achtet nicht auf sie, und dann verspricht Bruzen Elaine, ihn zu verzaubern und zu arrangieren, dass er die Nacht mit ihr verbringen wird. Die Königin von Guinevere ist eifersüchtig auf Lancelot wegen der schönen Elaine und verlangt, dass er nachts in ihr Schlafzimmer kommt. Aber Lancelot, machtlos gegen Bruzens Hexerei, liegt auf dem Bett von Elaine. Die Königin, die nicht weiß, dass ihr Geliebter verhext war, befiehlt Elaine, den Hof zu verlassen, und Lancelot beschuldigt sie des Verrats und des Verrats. Aus Trauer verliert Lancelot den Verstand und wandert zwei Jahre lang durch die wilden Wälder, um zu essen, was er muss.

Knight Blyant erkennt an dem Verrückten, der sich im Wald auf ihn stürzte und den berühmten Lancelot beinahe getötet hätte. Er bringt es zu seinem Schloss und kümmert sich darum, hält es aber in Ketten, da der Geist nicht nach Lancelot zurückgekehrt ist. Aber nachdem Lancelot sie eines Tages zerrissen und Bliant vor den Händen seiner Feinde gerettet hatte, entfernte er die Fesseln von ihm.

Lancelot verlässt Bliants Schloss und wandert wieder um die Welt. Er ist immer noch verrückt und kann sich nicht erinnern, wer er ist. Ein Fall führt ihn zum Schloss von Korbenik, wo Elaine lebt, die ihn erkennt. König Peles bringt den unempfindlichen Lancelot zum Turm, wo der heilige Gral des Heiligen Grals aufbewahrt und der Ritter geheilt wird. Er bittet König Peles um Erlaubnis, sich in seiner Region niederzulassen, und er gibt ihm eine Insel, die Lancelot die Insel der Freude nennt. Er lebt dort mit Elaine, umgeben von schönen jungen Damen und Rittern, und fordert, dass er von nun an Cavalier Malfet heißt, was "Ritter, der eine Tat begangen hat" bedeutet.

Lancelot organisiert ein Turnier auf der Insel, zu dem die Ritter des Runden Tisches kommen. Sie erkennen Lancelot und bitten ihn, zum Hof ​​von König Arthur zurückzukehren. Arthur und alle Ritter freuen sich über die Rückkehr von Lancelot, und obwohl jeder weiß, warum er in den Wahnsinn gefallen ist, spricht niemand direkt darüber.

Lancelot geht auf Wunsch der Dame, die von König Peles am Hofe von Arthur angekommen ist, zu ihm und ritteret Galahad, aber er weiß nicht, dass dies sein Sohn ist. Als Galahad in Arthur Kamelot Castle ankommt, erscheint auf dem leeren Platz am Runden Tisch eine Inschrift: "Dies ist der Ort von Sir Galahad, dem Hohen Prinzen." Und dieser Sitz hieß Fatal, denn derjenige, der darauf saß, hatte Unglück.

Den Rittern des Runden Tisches wurde ein Wunder offenbart: Ein Stein schwimmt mit einem Schwert am Fluss entlang. Und die Inschrift auf dem Stein besagt, dass nur die besten Ritter der Welt ein Schwert ziehen können. Vor allen Rittern erfüllt sich Merlins Vorhersage: Galahad zieht ein Schwert aus einem Stein, der einst Balin dem Wilden gehörte. Die Königin von Guinevere, die weiß, wer der Vater von Galahad ist, erzählt ihren Hofdamen, dass der junge Mann aus den besten ritterlichen Familien der Welt stammt: Lancelot, sein Vater, kommt im achten Stamm von unserem Herrn Jesus Christus und Galahad - im neunten Stamm.

Am Pfingsttag, wenn sich alle zum Abendgebet versammeln, erscheint der heilige Gral auf wundersame Weise in der Halle und auf dem Tisch - köstliche Gerichte und Getränke. Gawain leistet einen Eid, im Namen des Heiligen Grals Taten zu vollbringen. Alle Ritter wiederholen seinen Eid. Arthur ist betroffen, denn er geht davon aus, dass sie am Runden Tisch niemals zusammenkommen werden.

In der Weißen Abtei erhält Galahad einen wunderbaren Schild, der im zweiunddreißigsten Jahr nach der Passion Christi hergestellt wurde. Ihm wird erzählt, dass Joseph von Arimathäa selbst mit seinem Blut ein rotes Kreuz auf einen weißen Schild geschrieben hat. Galahad, bewaffnet mit einem wunderbaren Schwert und Schild, vollbringt glorreiche Taten.

Wunderbare Dinge passieren Lancelot in der Realität und in Visionen. In der Nähe der alten Kapelle, in die er nicht eintreten kann, hört er eine Stimme, die ihm befiehlt, sich von diesen heiligen Stätten zu entfernen. Der Ritter erkennt seine Sündhaftigkeit und bereut es und erkennt, dass seine Heldentaten Gott nicht gefallen. Er gesteht dem Einsiedler und interpretiert ihm die Worte, die der Ritter gehört hat. Lancelot verspricht dem Einsiedler, nicht mit Guinevere zu kommunizieren, und er ernennt ihn zur Reue.

Percival, der wie die anderen Ritter auf der Suche nach dem Heiligen Gral war, trifft seine Tante. Sie sagt ihm, dass der Runde Tisch Merlin als Zeichen der Rundheit der Welt gebaut hat, und eine Person, die in die Bruderschaft der Ritter des Runden Tisches gewählt wurde, sollte dies als die größte Ehre betrachten. Sie vermittelt auch Percival Merlins Prophezeiung von Galahad, der seinen Vater Lancelot übertreffen wird. Percival macht sich auf die Suche nach Galahad und erlebt auf dem Weg viele wundervolle Abenteuer. Er kämpft mit den Versuchungen des Fleisches, schneidet sich mit einem Schwert den Oberschenkel und schwört einen Eid, nicht länger zu sündigen.

Lancelot wandert auf der Suche nach dem Heiligen Gral und durchläuft viele Prüfungen. Er erfährt vom Einsiedler, dass Galahad sein Sohn ist. Der Einsiedler interpretiert den Ritter seiner Vision; Er ist schwach im Glauben, seiner Seele verdorben, und der Stolz erlaubt ihm nicht, das Weltliche vom Göttlichen zu unterscheiden. Jetzt, wo er den Gral sucht, gefällt Gott seinen umfassenden Heldentaten nicht.

Gawaine war es langweilig, auf der Suche nach dem Gral zu wandern. Der Einsiedler, dem er und der Ritter Bor ihre Sünden gestehen, interpretiert Gawain seinen Traum: Die meisten Ritter des Runden Tisches sind mit Sünden belastet, und ihr Stolz erlaubt ihnen nicht, sich dem Schrein zu nähern, denn viele gingen auf die Suche nach dem Gral und bereuten nicht einmal ihre Sünden.

Percival und Bors treffen Galahad und vollbringen gemeinsam herrliche Taten im Namen des Heiligen Grals. Galahad trifft seinen Vater Lancelot. Sie hören eine Stimme, die vorhersagt, dass sie sich zum letzten Mal sehen werden.

Lancelot fällt in eine wundervolle Burg. In einer der Kammern sieht er einen heiligen Kelch, der von Engeln umgeben ist, aber eine bestimmte Stimme verbietet ihm den Eintritt. Er versucht einzutreten, aber sein feuriger Atem brennt ihn an und fünfundzwanzig Tage lang liegt er wie tot. Lancelot trifft König Peles, erfährt von ihm, dass Elaine tot ist, und kehrt nach Camelot zurück, wo er Arthur und Guinevere findet. Viele Ritter kehrten zum Hof ​​zurück, aber mehr als die Hälfte starb.

Galahad, Percival und Bore erreichen König Peles auf der Burg Korbenik.In der Burg wurden den Rittern Wunder offenbart und sie wurden Besitzer des heiligen Grals und des silbernen Throns. In der Stadt Sarras wird Galahad sein König. Joseph von Arimathäa erscheint ihm, aus dessen Händen der Ritter die heilige Kommunion nimmt und bald stirbt. Im Moment seines Todes streckt eine Hand den Himmel aus und nimmt den heiligen Kelch weg. Seitdem wurde niemand geehrt, den Heiligen Gral zu sehen. Percival geht zu den Einsiedlern, akzeptiert die geistige Ordnung und stirbt in zwei Jahren.

An Arthurs Hof herrscht Freude über die Vollendung des Kunststücks im Namen des Heiligen Grals. Aanselot erinnert sich an sein Versprechen an den Einsiedler und versucht, der Gesellschaft der Königin auszuweichen. Sie ist empört und befiehlt ihm, den Hof zu verlassen. Gawain beschuldigt die Königin, ihn vergiften zu wollen. Lancelot geht ein Duell für sie ein und rechtfertigt die Königin. Während des Turniers erhält Lancelot eine gefährliche Wunde und geht zum Einsiedler, um ihn zu heilen.

Ritter Melegant nimmt Königin Guinevere gefangen und Lancelot befreit sie. Er verbringt die Nacht mit ihr und Melegant beschuldigt sie des Verrats. Lancelot kämpft mit Melegant und tötet ihn.

Agravein, der Bruder von Gawain, und Mordred, der Sohn von Arthur, erzählen Arthur von den Liebesbeziehungen von Lancelot und der Königin und befehlen, sie zu jagen und zu fangen. Agravein und die zwölf Ritter versuchen, Lancelot zu fangen, aber er tötet sie. Arthur bittet Gawain, die Königin ins Feuer zu bringen, aber er weigert sich und trauert darum, dass sie einen beschämenden Tod akzeptieren muss. Lancelot, der viele Ritter getötet hat, rettet sie vor der Hinrichtung und bringt die "Merry Guard" in sein Schloss. Einige Ritter von Arthur schließen sich ihm an. Gawaine erfährt, dass Lancelot zwei seiner Brüder getötet hat, und gibt das Wort, um sich an dem Mörder zu rächen. Arthur belagert Lancelots Schloss, aber der Papst befiehlt ihnen, sich zu versöhnen. Lancelot gibt Königin Arthur zurück und fährt nach Frankreich. Auf Anraten von Gawain, der sich an Lancelot rächen will, sammelt Arthur seine Armee wieder und geht nach Frankreich.

In Abwesenheit von Arthur regiert sein Sohn Mordred ganz England. Er schreibt Briefe über den Tod seines Vaters, ist gekrönt und will Königin Guinevere heiraten, aber sie schafft es zu fliehen. Arthurs Armee kommt in Dover an, wo Mordred versucht, die Ritter daran zu hindern, am Ufer zu landen. Gawain stirbt in der Schlacht, sein Geist erscheint dem König und warnt vor der Schlacht, aber aufgrund eines absurden Unfalls passiert es. Mordred stirbt und Arthur bekommt gefährliche Wunden. In Erwartung des bevorstehenden Todes befiehlt er, sein Escalibur-Schwert ins Wasser zu werfen, und er selbst sitzt in der Bark, wo die schönen Damen und drei Königinnen sitzen, und schwebt mit ihnen davon. Am nächsten Morgen wird in der Kapelle ein frischer Grabstein gefunden, und der Einsiedler sagt, mehrere Damen hätten ihm eine Leiche gebracht und um Beerdigung gebeten. Guinevere, der vom Tod von Arthur erfährt, wird von einer Nonne getötet. Lancelot kommt in England an, aber als er Guinevere im Kloster findet, nimmt er auch Tonsur. Bald sterben beide. Der Bischof sieht in einem Traum Lancelot, umgeben von Engeln, die ihn in den Himmel erheben. König von England wird Konstantin, Sohn von Cador, und regiert das Königreich mit Ehre.