: Ein herausragender Anführer der kriminellen Welt, der in keiner Weise gefasst werden kann, verfolgt Holmes in Europa. Langjährige Feinde treffen sich an einem steilen Wasserfall und sterben in einer tödlichen Schlacht.
Nach der Heirat sieht Dr. Watson Sherlock Holmes selten. Eines Abends kommt der große Detektiv zu seinem treuen Freund und spricht über den Londoner Mathematikprofessor Professor Moriarty. Professor - Napoleon von der Unterwelt, verwickelt in sein Netz ganz London. Er bereitet Verbrechen vor, verdient Geld für sie, findet Darsteller. Moriarty selbst ist unverwundbar, da es unmöglich ist, seine Beteiligung an Verbrechen zu beweisen.
Der große Detektiv trat in die Schlacht mit dem Professor ein. Moriarty riet Holmes, den Kampf aufzugeben, und warnte, dass der große Detektiv, nachdem er ihn zerstört hatte, selbst sterben würde.
Sie hoffen, mich zu besiegen - ich erkläre Ihnen, dass Sie niemals Erfolg haben werden. Wenn Sie die Fähigkeit haben, mich zu zerstören, dann versichere ich Ihnen, dass Sie selbst mit mir sterben werden.
Nachdem Moriarty abgelehnt worden war, unternahm er mehrere Attentate auf Holmes, und nun beschließt der große Detektiv, alle Stränge an die Polizei weiterzugeben, vorübergehend nach Kontinentaleuropa zu reisen. Er bittet Dr. Watson, mit ihm zu gehen.
Nachdem Freunde die Spuren verwirrt haben, befinden sie sich in Genf.Dort entdeckt Holmes, dass die ganze Bande festgenommen wurde, nur der Professor ist der Polizei entkommen. Die Rückkehr nach London Moriarty ist gefährlich, aber er wird Holmes rächen.
Holmes geht durch die malerischen Bergdörfer und vergisst die Gefahr nicht. Der große Detektiv wiederholt immer wieder, dass er seine Aktivitäten gerne einstellen würde, wenn die Gesellschaft von Professor Moriarty verschont würde. Er blickt mit einem Gefühl tiefer Befriedigung auf seine Lebensreise zurück, denn dank ihm ist die Luft in London sauberer geworden.
Freunde besuchen die Reichenbachfälle. Dr. Watson erhält einen Brief, in dem er dringend ins Hotel gerufen wird, um dem Patienten zu helfen. Der Arzt kehrt ins Hotel zurück und lässt einen Freund allein. Als er herausfindet, dass ein Fehler aufgetreten ist, rennt er zum Wasserfall. Dort findet er eine Nachricht von Holmes - er sagt, er müsse sich mit Professor Moriarty treffen und schließlich die Beziehung herausfinden.
Mein lieber Watson, hieß es in der Notiz. "Ich schreibe Ihnen diese Zeilen dank der Höflichkeit von Herrn Moriarty, der darauf wartet, dass ich endlich Probleme in Bezug auf uns beide löse."
Die Inspektion der Szene zeigt, dass beide Gegner in den Abgrund gefallen sind, und Dr. Watson erinnert sich an seinen Freund als den weisesten und edelsten aller Menschen, die er kennt.
