: In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts traf sich der Erzähler in Sorrent und dann in Russland mit einem schönen Fremden. Schließlich spricht er mit ihr und findet das Geheimnis der Frau heraus, aber ihr Name bleibt ihm unbekannt.
Die Erzählung wird in der ersten Person durchgeführt.
Im Sommer geht der Erzähler oft im Dorf Glinnoye auf die Jagd, das dreißig Kilometer von seinem Dorf entfernt liegt. In der Nähe von Glinny gibt es auch ein Herrenhaus, bestehend aus einem unbewohnten Herrenhaus, einem kleinen Nebengebäude und einem Garten. Der heruntergekommene alte Lukyanich lebt im Nebengebäude. Von ihm erfährt der Erzähler, dass das Anwesen der Enkelin des alten Meisters Lukyanich, einer Witwe, gehört. Sie und ihre jüngere Schwester leben in einer Stadt im Ausland und tauchen nicht zu Hause auf.
Eines späten Abends, als der Erzähler von einer Jagd zurückkehrt, bemerkt er, dass die Fenster des Hauses auf dem Anwesen beleuchtet sind, und hört eine weibliche Stimme. Sowohl das Lied als auch die Stimme waren ihm vertraut: Er hatte diese Aufführung bereits vor zwei Jahren in Italien in Sorrent gehört.
Der Erzähler kehrte entlang des Zauns nach Hause zurück, über dem ein kleiner Pavillon errichtet wurde. Eine weibliche Stimme kam von ihm und sang ein unbekanntes Lied. "Es war etwas Einladendes in seinen Klängen, bevor er selbst von einer leidenschaftlichen und freudigen Erwartung durchdrungen zu sein schien, die durch die Worte des Liedes ausgedrückt wurde", dass der Erzähler anhielt, den Kopf hob und eine schlanke Frau in einem weißen Kleid sah. Sie streckte ihm die Hände entgegen und fragte auf Italienisch: "Bist du das?" Der Mann war verwirrt, aber der Fremde entfernte sich plötzlich vom Fenster. Er hatte das Gefühl, dass er ihre Stimme, ihre großen dunklen Augen, ein flexibles Lager und halb geöffnete schwarze Haare niemals vergessen würde. Während er fassungslos am Pavillon stand, trat ein Mann ein.
Und jetzt hört der Erzähler in einer der entlegensten Ecken Russlands wie in einem Traum dieselbe Stimme. Hier endet das Lied, das Fenster löst sich auf und eine Frau erscheint, die er sofort erkennt. Dies ist sein trauriger Fremder.
Einmal sieht der Erzähler auf der Jagd in der Nähe von Glinny einen Reiter auf einem schwarzen Pferd. Es scheint ihm, dass dies ein Mann ist, der dann den Pavillon in Sorrent betrat. Im Dorf erfährt der Erzähler von zwei Bauern, dass das Anwesen der großen Witwe Anna Fedorovna Shlykova gehört. Der Name ihrer Schwester ist Pelageya Fedorovna, beide sind reich an Jahren. Um die Zeit vor dem Besuch des Anwesens zu vertreiben, beschließt der Erzähler, im Wald zu jagen. Plötzlich sieht er auf der Straße, die durch den Wald führt, "seine" Schönheit und einen Mann, der auf einem Pferd reitet. Sie ist sehr gut, ihr Begleiter ist ein gutaussehender Mann mit einem nicht russischen Gesicht.
Lukyanich erzählt dem Geschichtenerzähler, dass die Dame und ihre Schwester nach Moskau gegangen sind. Einen Monat später verlässt er selbst das Dorf. In den nächsten vier Jahren muss der Erzähler nie nach Glynnoye gehen. Ein Mann zieht nach St. Petersburg. Einmal sieht er bei einer Maskerade in einer Noble Assembly eine Frau in einem schwarzen Domino und erkennt sie als Fremde. Er erzählt ihr offen von dem Treffen in Sorrent und in Russland, von seinen vergeblichen Versuchen, sie zu finden. Nachdem sie der Erzählerin zugehört hat, sagt die Fremde, dass sie Russin ist, obwohl sie ein wenig in Russland war. Mit Anna Fjodorowna lebte sie unter dem Namen ihrer Schwester, um ihre Geliebte heimlich zu sehen - er war nicht frei. Als diese Hindernisse verschwanden, verließ ihr Geliebter sie.
Die Erzählerin folgt ihrem Blick und sieht diesen Mann in einer Maskerade. Er führt den Arm einer anderen Frau. Nachdem der Mann sie eingeholt hat, hebt er plötzlich den Kopf, erkennt ihre Augen, blinzelt und lächelt kühn. Der Fremde kümmert sich um das abgehende Paar und eilt zur Tür. Der Erzähler verfolgt sie nicht und kehrt nach Hause zurück. Seitdem hat er diese Frau nicht mehr getroffen. Wenn die Erzählerin den Namen ihres Geliebten kennt, kann sie herausfinden, wer sie ist, will es aber nicht: "Diese Frau erschien mir als Traum - und als Traum, an dem sie vorbeiging und für immer verschwand."
